1853年，太平天国定都天京（今南京）之后，清朝就调集人马，在天京城的东南建立江南大营；又在扬州城外建立江北大营，互相呼应，威胁着天京。
1859年2月，天京外围的两浦（江浦和浦口）守将薛之元叛变投敌，清朝的江南大营乘机派兵围住天京，想截断天京和外地的交通，攻破天京。
情势是那么紧急，领兵驻在安徽巢县的太平天国忠王李秀成，毅然率领三千精锐骑兵，直奔浦口，决心要从薛之元手中夺回这个天京的北岸门户，保卫天京。
薛之元向来害怕李秀成，一听说李秀成亲领铁骑前来讨伐，就弃了浦口，率领部队逃得不见踪影。李秀成未经一战收复两浦，部将都很高兴，可李秀成却忧虑地说：“薛之元一定会纠合清军再来争夺两浦的！”
果然不出李秀成所料，叛徒薛之元纠合清军提督周天培、总兵张玉良两支人马争夺浦口来了。
忠王的部将陈赞明坚决要求出战，忠王连阻三次不同意。最后他不再请战了，忠王却命他出兵，说：“避过了敌人初到时的凶焰，此刻战之必胜！”
果然，敌人以为太平军见众寡悬殊，不敢迎战，队伍就散开了，纷纷席地休息；马松鞍，人弃甲。突然间战鼓急响，太平军闪电般扑来，敌人措手不及。
这一战，陈赞明猛冲在前，忠王的另一部将黄子隆截杀在后，忠王在左边设下疑阵，满插旌旗，自己却率领五百大刀队扼守右边山林，静待逃敌。
清军提督周天培被陈赞明杀得单骑逃走，见左边旌旗满布，急急奔向右边密林，谁知正撞上忠王伏兵，他扭转马头还想逃跑，被忠王大喝一声，斩于马下。
忠王的三千人马一下打垮清军五十多营。清军总兵张玉良带领残兵逃回江南大营。忠王因为自己的人马太少，就停止追击，他想：敌人必然还要来争夺浦口，围困天京，怎样结束这个危难局面呢？
他轻骑赶回天京，面奏天王洪秀全，请求准许他外出调兵，来救天京。但天王却说浦口重要，坚持要秀成把驻在巢县黄山的大营移到两浦地区，命他继续坐镇浦口。
秀成见请求不准，便在天王府鸣钟击鼓，聚集天朝大臣，向天王说明当前形势，痛切劝谏。天王勉强准了他的奏请。
秀成接着启奏，要调他的堂弟、左军主将李世贤代替自己守浦口。天王听了，非常生气，严厉地说：“合朝天兵天将，守得住浦口的多得很，派哪个去，朕自有主见，不用你多费心了！”
秀成见天王这样严厉地责备，就含泪出了朝门，直奔芜湖，不顾又累又饿，立即和芜湖守将陈潘武商谈解除天京围困的事。
陈潘武不安地说，天王最信任的武将只有蒙得恩。蒙得恩有勇少谋，又很骄傲，他很担心天王派他去守浦口。忠王同意陈潘武的看法。
陈赞明、黄子隆两将随后赶到，气喘吁吁地说：“天王命蒙得恩去守浦口，敌人发动大军进攻，要地、营盘相继失守，蒙得恩逃回了天京。我们三千精骑血战突围，到了芜湖。”
黄子隆接着报告：“天京和北岸的交通全被截断了，天京已被围得水泄不通··”秀成顿足，叹息天王重用了象蒙得恩那样的人。
局势是如此严重，但英王陈玉成和中军主将杨辅清两支大军，都在外阻击敌人，艰苦鏖战，一时不能来援救天京，使李秀成不由得皱起眉头，沉思起来。
他想：驻守天京附近各县的人马，必须严加防备，无法抽调；而芜湖兵力可调动的又不满万人，但敌人江南大营的兵力却有十多万。浦口失陷，断了粮道，天京已危急万分，怎么办才好呢？
秀成认为必须出奇制胜，把敌人围困天京的兵力分散，然后才能一举击溃江南大营，解救天京。他深思熟虑之后，下了决心：“就这么干！”
他发出了通知。得力部将谭绍光、陆顺德、陈炳文、吴定彩、陈坤书等分别从驻地赶到芜湖。军事会议开始了。芜湖的陈潘武、陈赞明、黄子隆等将领也参加了会议。
李秀成在会议上讲了“围魏救赵”的故事，指出敌人的军饷出在苏杭等地，如能出奇兵袭击杭州，围攻天京的敌人定要分兵去救，我们乘机调集大军，攻杭队伍也迅速回军，就可以合力攻破敌人的江南大营。
忠王的决策得到众将赞成。忠王随即提出具体计划：挑选七千精骑，从芜湖抄小路，出敌不意冲破敌人驻有重兵的入浙要道宁国（这条防线叫宁防）；然后挑小路迅速入浙，突击杭州，引诱围攻天京的敌人闻风来救。
当晚，李秀成给陈玉成、杨辅清、李世贤写了信，要他们尽可能抽调人马赶回天京，合击江南大营。
写好信，他望着窗外，看见将领们正忙着分头去挑选人马。他猛然想到，尽管关照各将领要暗暗领兵出发，但究竟有七千人马，怎么能瞒得过当地百姓？
他很快形成一个新的想法：明天就让全城百姓知道，自己是来调集十万人马去攻打浙江和江西的，从芜湖调走七千人马是先头部队，其他人马各从驻地出发。
他把打算告诉部将。这样改变计划，一些将领担心泄漏了风声，敌人会戒备加严。但秀成笑笑说：“我这是虚张声势。江南大营的和春要是知道我们攻杭州，断他的粮饷后路，他一定会分兵去救杭州的。”
秀成要求将领们抢在敌人之前，轻装疾进，要在一日一夜内冲过宁防。他说：“过了宁国，敌人一定以为我们的大军在后，不敢追击。”将领们听了，脸上都显出笑容。
29.秀成又想到他离开后天京的安全，又派飞骑急调溧阳的李世贤兄弟率军移守句容，以便随时援救天京。
第二天黎明，一队队精悍的太平军扯起军旗，吹起军号，敲起战鼓，在芜湖老百姓的欢呼声中，在鞭炮的鸣放声中出发了。李秀成在队伍中勒马慢行，向欢送的老百姓挥手告别。
十万太平军远征浙江和江西的消息，一下子成了人们谈论的中心，传到了宁防的敌军营里。当太平军冲到宁国时，敌人就慌乱地躲在城里，不敢出来，太平军如入无人之境，在这里安然渡河，直奔广德。
消息也传到了江南大营，和春急得顿足叫苦，下令要总兵张玉良带领大营一半人马，日夜奔救杭州；失了城池，立斩不赦！
张玉良出发后，江南大营的另一凶悍将领张国梁，果然想乘机攻破天京。但是他忽得探报：“驻守溧阳的太平军左军主将李世贤，已移军到了句容。”张国梁叹口气说：“李秀成把李世贤放在句容，又给他占了先啦！”
李秀成亲率一批得力部将，统领七千人马，冲过宁国、广德等地之后，挑小路、近路，日夜奔向杭州，在1860年3月10日，攻占了杭州的外围良渚镇。
第二天，太平军就迫近杭州。忠王的部将陈坤书，带了前军围住武林、钱塘两门；陈炳文带了后军，在四明会馆、观音堂附近，一举打败了清军米兴朝的人马。
统领另一支清军驻在杭州城外的段光清，知道太平军是义军，自己不值得给清皇朝卖命，就不战先退，把队伍整齐撤走。
秀成亲自带领一千多人组成的大刀队，到南屏山、凤凰山、万松岭一带扎营，同清兵打了几次激烈的仗，在3月19日黎明，把清波门城墙轰开了一个大缺口。
李秀成一马当先，率领大刀队攻进了杭州城。浙江巡抚罗遵殿急得上吊自杀。一些大官逃跑了，只有江南军总统、满州人瑞昌，带领残兵守住杭州内城顽抗。
李秀成刚在巡抚的大堂上坐定，探马来报：“和春果然中计，分出江南大营的一半精兵，命张玉良带领来救杭州，前锋快迫近武林门了！”忠王一笑，立即传令全军从涌金门撤出。
太平军突然撤退，杭州的百姓都很难过，纷纷立在路旁送行。一个少年拦住忠王的马头哭道：他的哥哥王道平响应太平军攻城，不幸被杀害了。忠王怎么舍得丢了杭州的百姓走啊！
李秀成告诉大家：这是为了赶回去解除天京之围。他两眼含泪对大家说：“太平军一定还要到杭州来，李秀成决不辜负杭州百姓的希望！”
少年要求说：“那就让我跟随你们走吧！”四周爆发出一片掌声，随着奔出了几十个少壮子弟，和那少年一道，跟随着忠王的部队走了。
忠王命令后军作前军，前军变后军。陈炳文做了先锋,带领千骑骁卒冲在头里,走的全是间道捷径,一路上没 有发生过战斗。
一天，太平军进驻建平。这是一座弹丸小城，城中百姓听说忠王要在该城调集各路人马救天京，无不欢呼。
李秀成摊开地图，和众将分析情况，商定解救天京大计。
为了使天京解围战万无一失，不久，李秀成又在建平郑重地再开了一次军事会议，中军主将杨辅清、左军主将李世贤、右军主将刘官芳、定南主将黄文金、平西主将吴定彩等太平军重要将领，先后都从各地赶来参加。
会议上，秀成向大家说：玉成兄弟正从皖西经庐州、全椒进攻滁州，不能来参加会议，但他等待时机进援天京。
会议结束后，各将领立即行动。就在会议完毕的当晚，中军主将杨辅清一军即攻占了高淳，乘胜直下东坝。
随着，左军主将李世贤会同右军主将刘官芳收复了溧阳城。中军主将杨辅清会同定南主将黄文金收复了溧水城。城中储藏的供应江南大营的粮草和军火，全被太平军所得。
过了几天，杨辅清分兵占了秣陵关。李世贤领军夺回了句容城；李秀成的先锋陈炳文迅速插入淳化镇，守镇敌人一哄而散。太平军完全掌握了主动权，江南大营的后路被截断了！
4月29日，各路太平军已齐集天京城外。城内太平军也从七桥瓮、上方门、安德门分路出击。围城清军陷入内外夹攻处境，惊惶失措，军心动摇了。
江南大营有十几万人，需要粮饷很多，依靠苏浙两省供给。杭州被李秀成一度攻下之后，使清军大营两个月不能发饷，也大大影响了兵将们的情绪。
李秀成抓住战机，急行军回师天京，发出总攻令。
1860年5月6日凌晨，一场惊天动地的总攻江南大营的战斗开始了。第一路东南路大军，由忠王李秀成和平西主将吴定彩指挥，从溧阳、句容直趋淳化镇，进扑紫金山。
第二路西路大军，由英王陈玉成、前军主将吴如孝和靖东主将刘玱林指挥，从全椒南下，从江南大营的西方攻入。
第三路南路大军，由中军主将杨辅清、定南主将黄文金指挥，从高淳、溧水直趋秣陵关、雨花台，从南方攻入江南大营。
第四路东北路大军，由左军主将李世贤指挥，从溧阳、常州等地直趋天京北门，从东北方攻入江南大营。
第五路西南路大军，由右军主将刘官芳、求天义、陈坤书指挥，从溧阳北上直趋高桥门，猛攻江南大营的西南角。
战斗爆发后，突逢大雨，在风雨交加中，勇冠三军的英王陈玉成，首先领军突破江南大营在天京西南所筑的长濠，冒雨奋战，无人退缩，使敌人心惊胆寒。
天王洪秀全也亲自指挥城内的太平军向江南大营抛掷火罐。火药轰炸，人声鼎沸，使敌人顿时大乱。城外的英王一军乘势猛扑，顷刻间，从得胜门至江边一带，敌营五十多座，全被击毁。
其他各路大军，相继攻入江南大营。在这一场恶战中，清朝的总兵黄靖，副将马登富、雷安邦等都被阵斩；大营中的清兵杀死了数万。
清军提督张国梁，听说钦差大臣和春吓昏了，已逃往上河、毛公渡一带，就慌忙派队伍驰援，谁知到处都是太平军，去援救的清军也陷入了重围。
张国梁还想截断上方桥，固守天京城东小水关的清军大营，可就在当天夜里，这些大营也最后被攻破起火。包围天京将近二年四个月的江南大营，被太平军全线击溃，天京解围战胜利结束了。
这场大战中，在太平军的猛攻下，清军的钦差大臣和春、帮办军务许乃钊、提督张国梁和王浚，先后逃跑。李秀成领军紧紧追杀。和春逃到许浒关，被追得走投无路，上吊自杀了。
张国梁逃到丹阳，仰天长叹：“八年心力，不图败于李秀成之手！”在太平军追杀下，他继续败逃，淹死河中。
李秀成领军追杀到无锡。无锡守将是从杭州回师的张玉良，慌忙败逃苏州。李秀成追杀到苏州，与李世贤合攻苏州城。张玉良弃城逃跑，只带少数溃兵又奔往杭州去了。
不久，翼王石达开的部将童容海、朱衣点、汪海洋等带兵二十万从广西回来，听说忠王的大军屯在河口（今江西铅山），就移军到河口会师。
忠王的部众一下扩充到四十万人。他提出要开辟江浙这块富庶地方作为根据地。他认为这对于供应天国的军需民用可以起很大作用。他的意见得到部将们的赞成。
他命朱衣点、汪海洋、童容海分别带领人马去攻取江西的广信、广丰等城，向东北角疾行进入浙江的开化，不必攻城，静待他亲率大队人马到来。
忠王商请新封侍王的堂弟李世贤率领部将直趋浙江浦江，诱惑敌人认为侍王一军是主攻，不去注意忠王大队人马的动向。
新任浙江巡抚王有龄果然被忠王的部署搞乱了主意。他初得探报，李秀成派将攻打广信等地，认为李秀成要攻占的是江西，不关自己的事；继得探报，侍王李世贤全军直趋浦江，就急调人马前去阻击。
各地告急文书如雪片飞来，处州、严州、金华、嘉兴、平湖、海宁，甚至宁波、绍兴也说发现了太平军，把个新任巡抚急得手忙脚乱。
王有龄乱发令箭，把可调兵力都调往各地救应去了。忠王得到探报后，就率军昼伏夜行，暗将大军移到开化境内。
童容海已在开化伏兵等候了忠王许多天。一见面，忠王就笑着说：“你做得对。可是不去攻城，你这员勇将也憋足了闷气。现在我让你带一千兵去攻常山，你敢不敢？”
童容海笑呵呵说：“忠王信得过我，就是带五百兵，我也敢去。”忠王郑重地嘱咐他：“不可轻看常山是座弹丸小城，它可是入浙的咽喉要隘，必须一战占领，不可误了大事！”
童容海去了。常山向杭州发出了呼救的电报。王有龄无兵可调，气得把电报一掷。王有龄调了江山城的守备领兵三千去解常山之围，被童容海的一千骁骑兵一个猛冲，全部溃散了。
常山失掉，王有龄倒不在乎，他担心的是李世贤一军。果然，急报到来：浦江已被李世贤部将徐朗攻破。
三天后，王有龄派去救义乌的清军总兵米兴朝与副将吴再升，也被徐朗打得大败，狼狈地向东阳奔逃。
他们在路上，听说侍王李世贤已亲统大军进了诸暨城，正分遣各将，限期攻取金华府。他们听到这消息，就抄小路奔回杭州报信，请王有龄调集大军去救应金华。
王有龄急了，但又无兵可调，就把留守省城的防军调出三分之二奔往金华，却命米兴朝与吴再升这支败残人马，暂留卖鱼桥扎营防守。
李秀成得到杭州兵力已经单薄的消息，笑笑说：“姓王的已中了一半计。我还要他确信我们要开辟金华，叫他再听我一次命令。”他命令童容海做先锋，从常山东进，直扑衢州。
1861年10月5日，李秀成亲统大军围攻衢州府。清军总兵李定太与副将崇志竭力顽抗，太平军受了较大的伤亡，忠王立即改变主意，传令停攻衢州，东进汤溪。
童容海问道：“城都快攻破了，还要离开？”忠王笑道：“何必定要破城！我传令东进汤溪，是为了让敌人把兵力都集中到金华这个地区来，以便我们从汤溪走间道疾进，如神兵天降围攻杭州。”
一切按照忠王的计划进行。太平军在汤溪饱餐一顿后，连夜绕过金华府，直扑兰溪城。兰溪城内的敌人慌乱逃跑，太平军却并不入城，一路北行，直奔严州（今建德）。
李秀成攻下严州后，以破竹之势连下桐庐、新登、临安三城，直向杭州。浙江巡抚王有龄惊惶失措，想不到李秀成不去夹攻金华，却从汤溪掉头，一阵风迫近了余杭城。
王有龄果真再听李秀成一次命令，把留守杭城的省防军分为七支，统统调去救应余杭。李秀成也命谭绍光等七员部将各率本部兵马，分头阻击敌人。
一场混战在余杭四门外展开，从凌晨一直战到深夜十一点半，七支清军全被歼灭。
谭绍光等准备随即攻城，但忠王却策马赶来，阻止他们硬攻。他命令把劝降传单射入城去，准许满人安全退走，希望能够不战而取这座孤城。
果然，劝降传单一射进城内，清军就竖起白旗，开了城门，放进太平军。满洲的八旗兵也丢了武器，排成长队，跪迎忠王，谢忠王不杀之恩。
10月20日，李秀成亲率大军，从余杭出兵进攻杭州，把个杭州城围得密密重重。浙江巡抚王有龄在城楼上一看，吓得直发抖。他左边的布政使麟趾、右边的按察使宁曾纶，都呆若木鸡，吓昏了。
王有龄估计当天杭州就会被攻破，他找好一条粗索，急急地写好给皇帝的遗书，准备到时上吊。
可是李秀成却不急于破城。部将童容海来请战，保证天黑以前破城，秀成微笑着说：“这座城呀，我还要叫王有龄代守两个月哩！”
秀成问容海：“两次攻打杭州有什么不同的地方？”童容海说：“上次围攻是为了扯动江南大营兵力，所以破城后就放弃；这次呢，是要开辟根据地，破了城还要守住城！”
李秀成说： "对呀！破城容易守城难。我不论调哪一员将，今夜破杭州都可办到；可是孤城难守，我必须先剪掉杭州的外围各城再取杭州。要实现这个计划，就得麻烦王有龄再守两月。”
忠王随即传令各部兵将轮流换班围住杭州城；只围不攻，但必须随时戒备，有疏忽懈怠的，杀无赦！
当天深夜，忠王密令部将陆顺德率领本部兵悄悄出发，渡过钱塘江猛攻萧山，第二天正午就占领了萧山县城。
同一天，忠王又得到捷报，他早几天秘密派遣的刘官芳一支兵，从杭州出发，一路攻下了德清、吴兴、长兴三城，已同留守余杭、武康地区的太平军部队互相呼应，联成了一片。
忠王认为可以对杭州的包围圈收紧一步了。第二天就命令童容海当夜袭占武林门外的卖鱼桥。忠王告诉童容海：“扎营卖鱼桥的米兴朝已在西面大路设伏重重，我让陈炳文协助你，两人从南北两翼包抄过去。”
爱酒好色的总兵米兴朝，在营中调戏民女，喝得烂醉。突然间喊声大起，陈炳文和童容海两支兵抄杀过来，米兴朝的酒被吓醒了，正想窜出营门逃走，恰好忠王飞马来到，一把活捉了他。
忠王攻占卖鱼桥的第三天，胜利捷报又飞到：秘密派遣出去的陆顺德与余光前两支兵，围住绍兴府，炸塌城墙，已占领该城。
忠王笑对部将们说：“陆顺德在五天内打下萧山，与余光前一起打下绍兴，我们能不能也用五天时间占领西湖的各个山峰，控制杭州？”部将们异口同声地喊：“能！”
忠王随即命令童容海一军向岳坟进军，把西北角的九里松和东南角的南屏山全部控制在太平军手里，使西湖一带的清兵被迫退进城去，完成合围形势。
驻守岳坟的清将是凶悍出名的满洲贵族、副都统杰纯，童容海领军还未到达，他就统率一支八旗骑兵横扫过来。他的丈八矛直刺童容海的心窝。
童容海一闪身，杰纯刺了个空，因为用力过猛，几乎颠下马来。童容海大吼一声，一把夺掉了他的丈八矛。
杰纯还来不及扭转马头，童容海的大砍刀已飞砍过来，杰纯的乌云驹惊得向前猛冲，大砍刀正好砍掉它的尾巴。乌云驹痛得狂吼乱跳，把杰纯掼了下来。
戆大汉童容海砍落了马尾巴，忘记检查敌将，管自催动弟兄们赶杀溃奔的清兵去了。清兵被杀得七零八落，退出了岳坟。
童容海从岳坟经苏堤向南屏进军，杰纯收集起败残人马，纠合了另外一支清军赶了上来。容海只有一千兵，寡不敌众，就领兵从九里松过朱桥，绕一个大圈子去攻凤凰山外的馒头山。
忠王的另一部将陈炳文也领了一军破了望江、候潮、凤山各门外的清军营盘，这时正好移军过来，就与童容海夹攻馒头山。山上敌人不战而逃。
太平军占领馒头山后，忠王就把大营扎在山上，居高临下，控制杭州。
杭州城自从被围以后，城中的粮食逐渐短缺，守城清兵全无斗志。李秀成断定，只要太平军采取“降者不杀”的攻势，城中的军心马上就会瓦解。
李秀成想起了活捉的米兴朝，觉得杀了他，会促成守城清军的顽抗。他把这个问题提出来同部将们商量。陈炳文说：“我问过老百姓，米总兵除了见到妇女色迷迷而外，其他恶名较少。”
忠王说：“要杀死米兴朝，推出去就可以斩首；可是这么做了，就堵住了千百个米兴朝来降的道路，不利于大局。”部将们都认为忠王的意见很对。
于是，忠王就命令释放米兴朝，给他路凭，给他回家的路费和干粮。米兴朝感激极了，可是不敢马上就走；忠王微笑着挥手说：“安心去吧！”
忠王随即命战士在山上喊话： “太平军活捉了你们的米兴朝，没有杀他，给他干粮、路费和路凭，放他回家乡去了。你们逃出城来的，不分兵将、满人、汉人，太平军也保证不杀。忠王有令，私杀赔命！”
第二天，馒头山上的太平军赶制大批肉馒头，热腾腾的蒸汽夹着扑鼻的肉香直冲天上，飞向杭州城的上空，叫城中饥肠辘辘的人们感到难熬。
太平军又在山上对清军喊话啦：“爬出城墙就是太平军的阵地！欢迎你们上山吃馒头，保证象亲兄弟一般款待你们。吃了馒头，得了活命，走上生路。”
清军纷纷爬出城外吃馒头来了。清军总兵文瑞的钢刀，阻止不住部属的逃跑。凤山、候潮两门的清兵上山吃馒头的时候，还向太平军献上了清朝副将杨金榜和王振声的首级，表示自己的心愿。
到了后来，城中军民觉得爬城出去吃馒头太不爽气了，有人带头喊叫说：“开城去吃馒头！”凤山门开了。布政使林福祥也杂在军民群中出来，他是头一个上山吃馒头的满清大官。
这时候，杭州城里已经断了粮食。太平军从出城投降的清兵口中得知，巡抚王有龄已发信给宁波、余姚、奉化各地的大豪绅，要求他们赶快运米和军火到杭州来接济。
忠王得到消息，就命天将刘懿鸠领一队水军，在钱塘江边的三廊庙一带，日夜轮流，换班巡查。
刘懿鸠不敢疏忽。一天夜里，飘着鹅毛大雪，寒风呼啸，时间已过半夜，刘懿鸠传令今夜不换班，要接班的船队也留下，一起做好战斗准备，防止敌人乘机偷渡。
将近四更天，不见任何动静，大家忍受不住寒冷，巡查有点泄劲了，可刘懿鸠却传出了加强戒备的命令。他估计：今夜潮来的时间是子时三刻，敌船如果在潮过后渡江，此时将迫近三廊庙了。
果然，不一刻就出现了大队帆船，虽然是顺流而下，但行进非常缓慢，可见一艘艘全是重载。太平军一字形排开，静待来船驶近。
太平军水军拦截来船，一阵吆喝，就轻易地俘虏了护送船队的五百名清兵，缴获了粮米两万三千石，还有两千斤火药及洋炮洋枪各一百件，一起押送馒头山大营。
1861年11月4日，太平军在扫清杭州各门外的清军据点后，正式合围了，把个杭州城围得水泄不通。
老奸曾国藩接到王有龄的告急电，只好再调救过杭州的张玉良速去解围。上次太平军没有同张玉良交过手，张玉良知道这次不同了，他领军赶到杭州城外，慌忙在沿江一带加紧布防。
张玉良才赶到，忠王就遣派将领轮流同他交战，使这个凶悍出名的清将日夜不得安歇，部下兵将更是饥疲交困，狼狈不堪，预示了全军溃败的下场。
半月后的深夜，童容海与陈炳文两军同时夹击张玉良军，使他连阵脚也来不及摆定，部队就混乱狂奔。
张玉良喝阻不住狂奔的队伍，自己正想扭转马头退走，哪知童容海的大砍刀已劈面飞落，陈炳文的方天画戟又从背后刺来。他来不及两面遮挡，被陈炳文刺中了左肋，堕落马下。
凶悍的张玉良仍想从地上挣扎起来，忠王的部将、神枪手赖文鸿发现了，就对准他扳动枪机，一颗子弹结束了他的性命。
张玉良阵毙后，曾国藩继续调拨的后队接应兵两万，由总兵况文榜统领，急急赶到，接统了张玉良的败残人马，向望江门外东北角的观音堂退走。
两天后，忠王又连接捷报：侍王李世贤的各将领分别攻下了嵊县、上虞、新昌、奉化、余姚、慈溪等城；李世贤自率大军攻下台州，击毙知府龚振麟与副将奎成，然后率军一举占领了宁波。
在侍王扫荡浙东各城镇的同时，忠王也分遣将领从浙江的淳安、开化两路入皖南，抗拒西来救援浙江的湘军。
进入皖南的太平军，以势如破竹的速度直扑徽州，在街口一战，击败了湘军中最凶悍的副将张运桂一军。
截断了杭州的一切外援后，李秀成就密令太平军在凤山门、清波门一带挖掘地道，准备攻城。同时命令从海潮寺到凤凰山顶筑起土木城，在城上开好枪炮眼。又增添了西湖各山据点的炮座，俯瞰城内。
李秀成把大营从馒头山移到高耸的凤凰山顶峰，在此发号施令，决定12月28日戌时，各路军队同时开始攻城。
城内的浙江巡抚王有龄，想不到李秀成对杭州只围不攻，让他多活了两个月，多做了两个月的巡抚，这使他心情失常，不知所以，睡梦中也有时在叫：“天乎！天乎！”
他眼见从苏州、常州一带逃进杭城“避难”的大批豪富，在这两个月里逃亡他乡的有六、七成；后来逃不脱了，纷纷搬住到民间小屋去准备“逃难”的，又有三分之二。他见了只有发呆。
下的三分之一的官僚、豪富，个个慌得要命，他们纷纷抹掉自己门上的“官衔门帖”，抛掉官帽、官服、官靴。王有龄把这些看在眼里，更觉得“大势已去”，一再哀鸣：“奈何！奈何！”
王有龄惊慌得没有办法，就去求神拜佛。他先到洞真观设坛，召集城中一批穷书生替他念经。
后来，他又想上吴山去拜观世音菩萨。突然，杭州将军瑞昌闯进来报告说：“我命城中妇女制作了千百只巨大的纸鹞，腹中装了触地即发的炸雷，吩咐兵士们把它们放在西湖的各山峰落下，准备炸死大批‘长毛贼’！”
王有龄急问：“后来怎样？”瑞昌气呼呼地说：“哪知一个也不炸！有几只落在城中，我去检查，一看，原来炸雷全被浸得湿透啦！我恨不得把制作纸鹞的妇女全都砍掉。”
王有龄叹口气说：“我发现‘长毛贼’在挖地道，立即派人在各城门内掘地埋大瓮，召集一批瞎子钻进大瓮卧听，每天各给钱二百文，叫他们发现声响就来禀告。谁知他们进瓮后尽都熟睡，可恼，可恨！”
瑞昌正想走时，按察使宁曾纶推门进来报告：“百姓徐兆鳌同‘长毛贼’联络，准备明天开放凤山门接应，他缚在箭头上的密信还未发射就被我们查获了！”
瑞昌气得大叫：“斩··”他建议王有龄，速派十三个“司道大员”亲自掌握城内保甲，发现“奸细”，就地正法。他又建议：速令全城兵将挨户搜索余粮，移充军粮；并挨户强征户捐，阻捐的格杀不论。
王有龄忍不住发话说：“依照将军所献各计，城中将不战自乱，恐怕‘长毛贼’还未破城，此城已先断送在将军手中了！”瑞昌想不到向来驯服的巡抚，今天会当着按察使的面给自己这样难堪，气得转身就走。
王有龄愣在那儿，宁曾纶劝告他说：“论官位，巡抚高过将军，但汉官去冲犯满洲的贵族大臣，这是鸡蛋去碰石头，何必呢？就全部采纳他的计谋吧，坏了事，责任是他担。”
王有龄气得发了戆脾气，一下除掉巡抚官帽，丢在地上，恨恨地说：“我情愿回乡去吃老米饭，这个官儿不当了！”宁曾纶给他拾起纱帽，笑笑走了。
宁曾纶走后，又有人提着一颗首级推门进来，把个王有龄吓坏了。来人是新任提督饶廷选，奉瑞昌之命斩了徐兆鳌，前来向巡抚回报。王有龄挥手，叫他赶快去把人头埋掉。
饶廷选去埋人头时，偏偏撞上将军瑞昌，他勃然大怒，问饶廷选是听巡抚的话还是听他的命令？吩咐快把人头挂到凤山门上去示众三日，杀一儆百。
徐兆鳌的人头挂在城楼上，不但没有吓倒百姓，反而促使见到人头的人群下了决心，一封封密书射出城去，约请忠王今晚前来攻城。
瑞昌呢，离开王有龄以后，硬作主张，命令清兵在全城按户搜刮粮米，把百姓仅存的口粮统统搜去，顺便还带走了金银财宝，造成条条街巷充满哭声，哭翻了整座杭州城。
老百姓都活不下去了，瑞昌也不容许他们再自由自在地活下去了，他发出“紧急集合令”，强迫全城百姓连夜上吴山“观战”，要每人手执一盏灯、一面旗，为清兵虚张声势。
对靠近望江、候潮、凤山、清波四门的城内外民房，瑞昌又派兵纵火焚烧，使大批百姓流离失所。
断桥附近的著名古寺昭庆寺，瑞昌也要烧掉它，可是昭庆寺在城外，有太平军看守，他怎么办呢？他想了个毒办法：把桐油放在水龙里，射入昭庆寺，再发火箭去烧。这样一来，昭庆寺一下被他烧得差不多了。
时间已是晚上，瑞昌和王有龄等人正在吴山顶上“观战”。突然，凤凰山顶发出一声炮响，太平军总攻杭城的信号发出了。忠王亲自挥旗发令，指挥这场战斗。
最激烈的战斗在望江门外发生。太平军的慕王谭绍光，率领邓光明、陈炳文、刘懿鸠等部，与清军提督饶廷选、总兵文瑞、副将继兴激战，到第二天早晨，才把敌人打退。
敌人想退入望江门。李秀成在山上见了，把红旗一挥，山顶的十尊铁炮同时发出炮弹。
望江门的城楼被击中，崩塌下来的砖石正好砸死奔近城边的提督饶廷选。总兵文瑞慌忙后退，又被飞来一炮击死。
副将继兴，进退无路，正在犹疑观望时，刘懿鸠先追了上来，拔出从清将身上缴获的手枪，一枪击毙了他。
英勇的太平军在候潮、凤山、清波三门外搭起云梯，爬登城上，同时破了三门。清兵见主将死的死，逃的逃，哪里还敢再战，统统举手投降。
再说望江门内的清兵，为了放进城外败退的人马，就把城门大开，谁知冲过来的全是太平军，要想关上城门已经来不及了，只好听让刘懿鸠首先领队冲进了城。
刘懿鸠进了望江门就率部奔向候潮门，在那里碰到新任的布政使麟趾，他丢掉官帽、官靴，穿了官服，杂在清兵队里逃走，刘懿鸠见了，一把抓住他，向地一掼，就掼死了。
刘懿鸠又从候潮门奔向凤山门，要去找把守凤山门的副都统杰纯“摔跤”，哪知凤山门已破，杰纯带领残余八旗兵退入内城去了。
凤山门边还躲着两个人，刘懿鸠抓住一看，是知县袁忠清和织造恒旗。刘懿鸠笑呵呵说：“方才掼死了一个现在抓住了两个活的，可以‘将功折罪’啦！”
忠王最后进入杭州城，各路将领都来献上“活俘”。童容海捉住的是杭嘉湖道台刘齐昂，他戆头戆脑地问：“这是一个不小的道台官，也宽待释放啊？”忠王点头：“活捉的，只要罪不是很大，全同米兴朝一样释放。
老将谭绍光，入城后就到处找寻王有龄和瑞昌，他认为“擒贼先擒王”，不可让这两个元凶漏网。谁知他领军冲进巡抚衙门的大堂，只见一个身穿官服的人吊在那里，放下一看，正是巡抚王有龄。
12月29日，太平军全部攻克了杭州外城。破城以后，清朝的候补道胡元博，还驱赶着一群清兵猛冲，喊叫要“活捉李秀成”。还有朱琦、彭斯举两个候补道领着兵赶来接应。
这三个顽固的家伙凑巧碰上了童容海。在搏斗中，童容海一刀砍杀了胡元博，再一刀砍杀了朱琦。吓坏了的彭斯举正想溜走，童容海的马已冲到，他也逃不掉应有的下场。
这时候，杭州将军瑞昌明白内城也守不住了，就把全家老小集合在一起，叹息地说：“杭城一失，俺只好举家自焚。”
瑞昌自己放起一把火，华丽宏大的将军府，顿时笼罩在浓烟烈火之中。瑞昌这个凶悍已极的清将，一下子满脸恐怖，紧紧抱住他的爱子，伴同他的妻女，在火焰中挣扎。
瑞昌自焚后，内城中到处出现放火情况，烧得整座内城火光触天，浓烟密布。太平军只是在城外着急，摇头叹息。
忠王急于要攻破内城，抢救城内未死的满人、汉人，但剩下的满洲兵将，虽然为数不多，却是一批顽固已极的分子，他们千方百计打击扑近的太平军，牺牲了不少太平军弟兄。
最后恼了戆大汉童容海、刘懿鸠，他俩奋不顾身，冒着灰瓶、炮石，从云梯上爬登内城，砍翻守城兵将，开城放进太平军大队人马，破了内城。
内城破了，忠王急命太平军全体出动，扑灭内城大火，抢救出好多妇女孩子，并且救护伤重垂危的人。
杭州攻下后，忠王立即做安定百姓的工作。他准许小商小贩自由买卖。在留下地方，因为直通下河，很快兴起了米市和茶市。城郊被战火烧毁了的房子，也纷纷修建起来。
忠王又派人从嘉兴运来钱、米，发放给杭州难民，帮助他们安家乐业。
忠王又给农民先发“田凭”，等到土地编查工作完毕，就给他们换发“土地证”。又把库藏的稻谷运到各乡去发放，帮助缺乏种子的贫苦农民及时播种。
归杭州管的海宁县，急报海塘坍塌。因为工程浩大，忠王立即命令各县“筹备经费”，集中使用，命部将蔡元隆负责，先在尖山脚下兴筑一条塔山横塘来缓和潮水的冲击。
1862年1月7日，李秀成留下陈炳文、钱桂仁等一批将领守杭州城，自己率领大军分水陆五路扑向上海，开始新的战斗。
