万历二十四年（公元1596年）九月，大明与日本的和谈破裂，朝鲜半岛战火重燃。出征前，丰臣秀吉听从属下的建议玩了一招“反间计”，想要借李昖（朝鲜宣祖）之手先把最大的威胁李舜臣除掉；
为了确保计谋的成功，小西行长先是与庆尚右道兵马节度使金应瑞暗中建立联系，负责居中往来的是一名叫要时罗的人。时间一久，要时罗便开始向金应瑞透露小西行长与加藤清正不和的消息，朝鲜方面信以为真。
韩国电影《鸣梁海战》中的李舜臣（崔岷植饰）
万历二十五年（公元1597年）初，小西行长向金应瑞传话道：“和事之不成，清正实主张之。若去此人，则我之恨释，而贵国之患，除矣。某月某日，清正当宿于某岛，贵国若令舟师，潜伏而要之，则可缚而来。”金应瑞得知此情报，当即上报给了朝廷，李昖遂密谕李舜臣，要求他率部出击；
李舜臣接到命令后，以“海道艰险，贼必设伏以待。多发战舰，则贼必知之，小则反为所袭”为由拒绝执行。没过多久，加藤清正果真率军出现在长门浦附近耀武扬威，李昖闻知震怒，而早就觊觎李舜臣之位的元均更是在一旁煽风点火，最终致使李舜臣以“欺罔朝廷、纵贼不讨”的罪名被逮捕下狱，元均则成功取而代之。据《宣祖修正实录》记载：
是日，清贼果来多大浦前洋，仍向西生浦，实与行长，谋羸师以诱我也。朝廷犹以不遵朝命，下舜臣于狱拷讯之，遂以全南兵使元均为统制使。
就这样，在李昖的“配合”下，朝鲜自毁长城。同年，十二万日军再次于釜山登陆。七月十六日，朝鲜水军与日本水军在巨济岛附近的漆川梁交战，朝鲜损失战船188艘，元均、李亿祺战死，水军几乎全军覆没；
《鸣梁海战》中的名将李舜臣
八月三日，在群臣的压力下，李昖不得不重新起用李舜臣，任命其为三道水军统制使。
鸣梁海战“战船虽寡，微臣不死，则贼不敢侮我矣！”
五年前，朝鲜“三都失守，八道瓦解”，关键时刻是李舜臣挺身而出，力挽大厦于将倾。五年后，朝鲜水军一败涂地，仅剩战船十二艘、士卒百余人，临危受命，唯一能够倚靠的将领，还是李舜臣；
当时有不少大臣都认为朝鲜水军已经不可能再振兴，为此提出废除水军，全部改为陆军，只有李舜臣坚决反对。也正是在他的一再坚持下，朝廷最终收回成命。据《李忠武公全书》记载：
时朝廷以舟师甚单，不可御贼，命公陆战。公启曰：“自壬辰至于五、六年间，贼不敢直突于两湖者，以舟师之扼其路也。今臣战船尚有十二，出死力拒战，则犹可为也。今若全废舟师，则是贼之所以为幸，而由湖右达于汉水，此臣之所恐也。战船虽寡，微臣不死，则贼不敢侮我矣！”
万历二十五年（公元1597年）八月，日军在攻占南原和全州后，决定兵分三路分别侵入忠清道、庆尚道和全罗道，水军负责在沿岸进行骚扰；
韩国电影《鸣梁海战》宣传海报
在获知日军即将进攻的消息后，李舜臣率部主动出击迎战。九月十六日，两军在珍岛与花源半岛之间的鸣梁海峡遭遇，双方实力差距悬殊，在李舜臣的《乱中日记》中记载，日军战船数量不少于三百三十艘，而朝军只有战船十二艘，外加用作疑兵而动员的百余艘小船；
敌众我寡，唯有背水一战才有一线生机，李舜臣深知“狭路相逢勇者胜”的道理，为此他在战前召集诸将士，以“必死则生，必生则死”和“一夫当迳，足惧千夫”的信念来激励众人。
韩国电影《鸣梁海战》剧照
随着进攻的号角声响起，李舜臣所在的旗舰一舟当先，率先朝日军舰队冲去。一时之间火枪、火炮齐发，“乱如雨射，贼徒不能抵挡，乍进乍退。”
然而很快，日军战船就相继围了上来，眼见已陷入重围，朝军士兵无不面露恐惧之色。紧要关头，李舜臣手持利刃，从容的站立在甲板上并大声说道：“贼虽千只，莫敌我船，切勿动心，尽力射贼。”主帅尚不惜命，士卒哪有不拼命的道理，于是个个奋勇杀敌；
稳定军心后，李舜臣又望见远处的诸将畏战不前，随即命令手下立起旗帜，召诸将前来会合。没一会儿，巨济县县令安卫的战船先至，李舜臣怒喝其曰：“汝欲死军法乎？！逃生何所耶？”尔后又呵斥中军将金应諴（xián）道：“汝为中军而远避，不救大将，罪安可逃？！”
二人明白今天不是死于敌手，就是死于军法，遂鼓足勇气，指挥部下直冲敌阵。日军三艘战船围攻上来，船舷相接，展开近身搏斗，朝军官兵殊死拼杀，李舜臣与鹿岛万户宋汝悰、平山浦代将丁应斗相继赶来支援，“贼船三只，无遗尽剿”；
韩国电影《鸣梁海战》剧照
战斗胶着之际，有降卒认出“着画文红锦衣者，乃贼将马多时”（有人说是菅野又四郎正阴，还有人说是来岛通総），李舜臣当即令部下跳上敌船，阵斩敌将马多时，大大打击了日军的士气，据《乱中日记》记载：
即令寸斩，贼气大挫。诸船一时鼓噪齐进，射矢如雨，声震河岳，贼船三十只撞破。贼船退走，更不敢近我师，此实天幸。
此役，朝鲜水军以少敌众，大破日本水军，史称“鸣梁海大捷”。
鸣梁海战
同日，由于“水势极险，势亦孤危”，李舜臣没有选择追击日军，而是率部退至唐笥（sì）岛。不久后，日军占领了朝鲜水军的基地右水营，从而取得了鸣梁海峡的制海权，李舜臣则将水军基地迁至古今岛。
再次出击失利万历二十六年（公元1598年）五月，为保障海路的畅通与安全，陈麟率广东水师五千、邓子龙率江浙水师三千奉命抵达朝鲜，陈麟被任命为备倭总兵官兼水军提督、邓子龙为副总兵官兼水军副将；
随同水军一起来的还有四万援军，此时入朝作战的明军已达八万余人。与此同时，由于久征在外，士卒疲惫不堪，且国内缺乏劳动力导致土地荒芜，因此大多数日军被召回国休整，只留下岛津义弘、加藤清正和小西行长等率六万余人留守半岛。
大明水师
同年八月，丰臣秀吉病死，日本方面严密封锁了此消息，随后传令侵朝日军坚守各地，如果不能达成和议，就全线撤军，日期初步定于十一月五日；
九月，不知情的明军兵分三路再次主动出击，西路军负责进攻顺天，指挥官为刘铤，对手是小西行长、中路军负责进攻泗川，指挥官为董一元，对手是岛津义弘、东路军负责进攻蔚山，由麻贵亲自带队，对手还是加藤清正。此外，陈麟统率水师沿海岸进军，负责骚扰与配合陆军作战；
此前为防止军心动摇，小西行长等人并没有将丰臣秀吉已死的消息通告全军，只是要求各部队坚守营垒，誓死击退明军。在这种情况下，三路明军皆遭遇日军的顽强抵抗，进攻受挫，陷入进退两难的境地，双方僵持了半个多月。
影视作品中的古代日军将领和士兵
十月初，中路军在某次进攻时由于火炮炸膛，导致大营失火，一系列的连锁爆炸让明军伤亡惨重，正在进攻的将士们顿时军心大乱，都以为是被日军抄了后路，董一元见状只得率军仓皇撤退，岛津义弘趁乱出城追击，明军大败；
中路军败退的消息传来后，麻贵指挥东、西两路明军相继后撤。至此，明军第二次出击作战宣告失败。
影视作品中的明朝军队
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