进入7月份，多家半导体上市公司2024年上半年业绩公布，显示出强劲的复苏势头。从市场角度看，近日，半导体、消费电子等科技板块涨幅持续居前。

近期半导体在弱市中逆势走强，很可能有周期向上反转的可能，比较明确的是景气度已经提升，投资者近期多加关注。

那么，半导体相关行业上涨的背后，重大利好是啥呢？

我这里总结了8个原因，有不同观点评论区讨论。

1.大基金三期的成立预示着半导体全面突破美国封锁渐行渐近。

2.芯片设计公司一季报业绩也确立了半导体需求的拐点。

3.“科创八条”的推出与“科特估”的讨论传递了国家大力发展科技企业的决心。

4.苹果16备货量大增，将带动苹果产业链景气度提升，从而推动智能手机真正的换机浪潮。

5.集成电路出口大增，出口贡献超汽车

6.中长期看，AI手机、电脑出货量将大幅上涨

7.国家对于科技行业的鼓励政策，重要会议再提“中国式现代化”，再强调“安全”和“创新”

8.前期调整的时间和空间都比较充分，估值修复弹性提升。

市场上诸如诺安优化配置和诺安成长等老牌半导体基金集中度比较高，基金经理持续看好芯片国产化，或再次站上风口。