玉米:我国是怎么从玉米净出口国转为净进口国的?

物流启示通 2025-02-27 05:28:54

近日,2025年国家“一号文件”《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出:

-确保国家粮食安全;

-加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务;

-落实稻谷、小麦最低收购价政策,完善玉米、大豆生产者补贴、稻谷补贴政策;

-推动扩大稻谷、小麦、玉米、大豆完全成本保险和种植收入保险投保面积。

“一号文件”所提 “加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务”,是指2024年4月我国发布的《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。《方案》提出,到2030年,我国粮食品种结构主攻重点在玉米和大豆上:

-主攻玉米大豆,兼顾薯类杂粮;

-大豆重在多措并举、挖掘潜力;

-玉米重在集成配套、主攻单产。

前文说了大豆,本文说玉米。

玉米是在我国重要的粮食进口品类,2024年列第三位(次于大豆和大麦),2023年列第二位(次于大豆)。

2024年,我国玉米进口数量1364万吨(2023年2713万吨),同比大幅下降49.7%;进口金额264亿元(2023年633亿元),同比大幅下降58.3%。

-2024年,我国进口粮食1.5753亿吨、4908亿元,玉米在粮食进口总数量上占比8.66%,在进口总金额上占比5.38%。

-2024年,我国玉米产量2.9492亿吨(同比增长2.1%),即我国玉米进口量占本土产量的4.62%,对外依存度4.42%。

下面是过去十年我国玉米的进口情况

从上表可以发现,自2020年起,我国开始大规模进口玉米,在1000-3000万吨级体量,其中2021年和2023年逼近3000万吨大关。

下面是2024年我国玉米进口量值及来源国全名单:

我国玉米进口来源国主要是巴西、乌克兰和美国,占我国玉米进口总量的95.71%,呈高度集中状态。

其中:

我国从巴西进口玉米647万吨,占比47.4%;进口金额134亿元,占比50.8%;单价折约2.08元/千克。

我国从乌克兰进口玉米452万吨,占比33.1%;进口金额78.8亿元,占比29.8%;单价折约1.75元/千克。

我国从美国进口玉米207万吨,占比15.2%;进口金额39.8亿元,占比15.1%;单价折约1.92元/千克。

此外,我国从缅甸进口了17.8万吨,从俄罗斯进口了15.5万吨,从老挝进口了7.7万吨,从保加利亚进口了7.6万吨,从南非进口了5.6万吨,从哈萨克进口了4.0万吨,此六国合计数量占比4.27%,合计金额占比4.23%。

我国玉米进口贸易通道

我国是全球第二大玉米生产国,2024年玉米产量达到2.9492亿吨,全球占比约24%。(笔者注:美国第一,产量3.85亿吨,占比31.6%;巴西第三,产量1.27亿吨,占比10.4%)

-2024年,我国玉米种植面积6.71 亿亩,产量2.9492亿吨,单产439.45 公斤/亩。与2014年相比,玉米种植面积增长4.06%,产量增长 18.08%,单产增长13.48%。

我国玉米自给率虽然超过95%,但我国仍然是全球第一大玉米进口国。我国进口玉米主要用饲料用粮和工业用粮。玉米有“饲料之王”之称,饲用玉米进口主要基于肉禽蛋奶水产等消费不断增长。玉米的工业用粮主要是生产玉米淀粉、玉米胚芽制油、玉米糖浆以及乙醇等。

未来,我国扩大玉米种植面积潜力已经不大,主要是提高亩产水平,同时通过进口调剂一部分余缺。

下面物流启示录简单梳理一下我国玉米进口的历史曲线。

时间节点在2010年。

2010年以前,我国玉米是净出口的。其中,2003年我国玉米出口量达到1639万吨,创历史新高。一直到2007年,我国玉米净出口量一直保持高位。

自2010年起,我国从玉米净出口国转为净进口国。当年,我国玉米出口量从2009年的12.9万吨锐减到4万吨,进口量从2009年的8.5万吨猛增至2010年的157.3万吨,

2010-2014年,美国是我国玉米第一大进口来源国(其中2010-2013年占比超90%)。2014年,我国从乌克兰进口的玉米占比达到37.1%,仅次于美国的39.9%。

2015-2019年,乌克兰取代美国成为我国玉米第一大进口来源国(除2017年占比61%外,其他年份皆80%上下)。与美国相比,乌克兰玉米是非转基因玉米,且价格更有优势。

2020年,虽然乌克兰仍然是我国第一大玉米进口来源国,但占比已经降至55.8%;而美国玉米占比则增至38.4%。2020年初,中美签订第一阶段贸易协议,我国开始大量进口美国玉米。当年,我国玉米进口量达到1130万吨,首次突破配额限制。

-自2004年起至今,我国玉米进口配额均为720万吨,配额内关税税率1%,配额外关税税率65%。2020年以前,我国每年玉米进口数量均在配额之内,2020年起,国每年玉米进口数量均在配额之外。

2021-2022年,美国再次取代乌克兰,成为我国玉米第一大进口来源国。2021年我国进口玉米2835万吨,美国占比69.9%,乌克兰占比29.0%。2022年我国进口玉米2062万吨,美国占比72.1%,乌克兰占比25.5%。

2022年初,俄乌冲突爆发后,我国从乌克兰进口玉米大幅下降,同期中美贸易摩擦加剧,我国开始调整玉米进口结构。2022年5月,我国与巴西签订了《巴西玉米输华植物检疫要求协定书》,巴西快速补位。

2023-2024年,巴西取代美国,成为我国玉米第一大进口来源国。2023年我国进口玉米2713万吨,巴西占比47.2%,美国占比26.3%,乌克兰占比20.3%。2024年我国进口玉米1364万吨,巴西占比50.8%,乌克兰占比29.8%,美国占比15.1%。

由上可见,我国玉米第一大进口来源国,在美国、乌克兰和巴西之间轮换。其实,全球玉米出口主要是美国、巴西、阿根廷和乌克兰这几个国家,该四国玉米出口量常年占全球玉米出口总量的60%,高峰时曾达到90%。

下一篇,说大米。

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