上周AI板块的情绪有点低迷,结果最近OpenAI的CEO Sam Altman直接宣布了一波猛料：未来12天每天都有新技术或产品发布，工作日还搞直播，有的是重磅发布，有的则是小惊喜。是不是瞬间感觉AI又要热起来了？
其实我一直觉得，AI的潜力还远没释放完，比如海外市场上，像Applovin和Palantir这样的公司，业绩和股价都在不断创新高，真挺让人振奋的。这些例子给国内AI投资带来了不少启发。尤其是OpenAI后续的新技术或产品，很可能会再度掀起一波AI应用投资热潮。国内的话，虽然模型技术还在追赶阶段，但能看到不少公司已经在坚定投入了，这些公司未来的弹性空间非常值得期待。
AI的故事才刚刚开始，先手君建议投资者还是得多盯着点！为此，先手君梳理了AI应用领域的投资机会，供大家参考。
1. AI营销：进入业绩释放期
趋势：AI营销通过千人千面广告分发显著提升效率。海外如AppLovin、汇量科技表现突出，国内需求驱动长尾媒体崭露头角。
逻辑：AI营销底层逻辑依赖数据和模型优化。今年主要聚焦AI对公司业绩的弹性贡献。
标的：汇量科技、蓝色光标、易点天下、利欧股份。
2.AI玩具：C端AI应用的重要方向
格局变化：AI将重塑玩具行业，带来技术与体验升级。AI玩具企业未来可能成为软件游戏公司。
重点维度：
新技术机遇：AI革新为品牌崛起创造机会。IP重要性提升：情感陪伴属性强化IP价值。渠道变革：AI玩具通过新零售、3C渠道拓展市场。标的：奥飞娱乐、上海电影、汤姆猫、实丰文化。
3.手机与AIPC产业链
手机：
短期：3C补贴拉动需求。
中长期：AI功能推动换机潮，带动供应链改善。
标的：歌尔股份、东山精密、蓝思科技、立讯精密等。
AIPC（AI PC）：
市场回暖：PC出货量连续增长。
产品升级：AI技术推动换机潮及零组件规格提升。
标的：春秋电子、中石科技、华勤技术。
4.智能驾驶
趋势：智能驾驶从高端车型向中低端普及，市场容量翻倍。
推荐标的：速腾聚创（激光雷达龙头）、电连技术（电子组件供应）。
总结
当前AI板块在应用落地和技术变革上均迎来新的催化剂。投资建议聚焦以下三条主线：
AI赋能传统行业转型，如营销、玩具；
AI端侧硬件创新升级，包括智能手机、PC；
智能驾驶带来的长期价值。
以上分享中的观点和标的建议，可为投资者提供对AI板块的深入理解与布局参考。
