现在看来，上周五新闻出版署盘中发布《意见稿》可能有无心之失的成分，后面我们研究了一下，文化部2010年推出的《网络游戏管理暂行办法》已于2019废止，中宣部成为监管部门后有较长时间段未出台新管理办法；此外本次意见稿中大部分指导意见曾在2021年起逐步与部分游戏公司进行过指导与沟通，只是此次落地细化成文。

网游新规是出版署今年的KPI，只是没想到对市场的冲击这么大，由于当前市场情绪非常低迷，市场一下子联想到教培的前车之鉴，所以过度恐慌了，另外今年传媒板块领涨，年底机构也有调仓的需要，潜在抛压很大。即使周末出版署和游戏工委发声安抚市场，而且今天一大早就放出了105个游戏版号，说明管理层并非要打压游戏行业，但是今天游戏板块仍然大跌。

我们上周五就提到一个细节，那就是《意见稿》导致股市跳水、游戏板块暴跌后，出版署立马就通过了98款进口网络游戏版号，说明出版署没预料到市场反应如此之大。

再来看其它的重磅消息：

周末下面这张图在圈子里广为流传，说是佩洛西买入了英伟达的看涨期权，市场猜测美国对英伟达的禁售限制会放宽，于是今天A股相关板块大跌，寒武纪开盘大跳水，一度逼近跌停，海光信息、中科曙光也是开盘大跳水。

另外，根据财联社报道，当地时间12月24日，全球第二大班轮公司马士基在官网宣布，截至24日，公司已收到信息确认，先前宣布的多国安全倡议“繁荣守护者行动”（OPG）现已在红海/亚丁湾地区建立和部署，在进行恢复通过红海东西向航线的准备，并正在制定第一批船舶在操作可行前提下尽快通行的计划。

受此影响，集运指数（欧线）期货一度暴跌超12%，A股海运板块也开盘暴跌，后续跌幅均收窄。

临近年底市场流动性比较紧张，再加上港股休市，北向资金休息，今天A股大幅缩量至0.6万亿。截止收盘，上证指数涨幅为0.14%，创业板指涨幅为0.31%，两市超过3000只个股下跌，跌停个股35只，高位票退潮延续。另外，中国十年期国债利率走弱，国债期货大涨，估计在打降息预期。

分行业来看，国防军工、汽车、煤炭、食品饮料、有色金属等行业领涨，传媒、综合、房地产、环保、建筑装饰等行业领跌。

新能源板块上周连续大涨后，今天仍然有不错的强度，虽然现在机构、散户都不看好明年新能源板块，但大家都不看好就正是机会。如果基本面有好转的话，反弹空间会比较可观。

根据东吴证券电信组的观点，23年11月美国大储新增装机431.3MW，同环比441%/138%;1-11月装机4.99GW，同增30%，12月预计新增装机2351.5MW，同环比+725%/+445%。23年11月累计备案量达31GW，环减2.7%22年碳酸钾价格触顶，于23H1快速下跌后企稳，大储观望需求于6、7月释放，迎来装机爆发。但受碳酸钾新一轮降价及美国并网排队审核较慢影响，滞后问题仍旧存在，8、9月美国大储装机回归正常水平，10月装机有所下滑，11月装机恢复正常水平，我们预23年美国储能需求达20+GWh，同增70%+。24年美国利率预期下行叠加ITC政策补贴推动储能收益率上行，我们预计储能装机可达35-40GWh，同增70%+

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考