自秦一统天下以来，北边一直受到来自其他国家的严重威胁，主要有匈奴、东胡和月氏。今天的山西，陕西，一直延伸到漠南有极大的可能是当年匈奴分布地，他们在春秋时代打败了燕国和赵国，而这两个国家修筑了长城，固守北方。秦统一六国的时候，各国都在争斗，而匈奴则乘势而起，乘虚而入。公元前两百一十五年，秦始皇在“亡秦者，胡也”的号召下，派出蒙恬率领三十万兵马北上讨伐匈奴，而首领单于则带着部下逃往北方，并将首都迁到了内蒙古阴山以北。秦代占据河南，并建立了九原。公元前两百一十四年到两百一十三年，秦廷将秦、赵、燕三国的长城连结起来，成了万里长城，这条长城就是草原人和农人之间的界限。蒙恬在北方驻扎了五年，使匈奴畏之如虎，不再来犯。

而南边则是百越国，浙江南边是东瓯国，福建是闽越国，广东和越南之间是古越国，广西和越南之间是西瓯国和罗越国，这两个国家又是属于百越国。秦灭楚平越之后，又收服东瓯、闽越两个国家。公元前222年，于越境内建立了会稽县，于东瓯境内建立了闽中郡，并任命了前任闽越王吴朱为该郡的总督。秦始皇在统一南方的基础上，又得到了大量的象牙、牛角、珍珠等资源，于是便发起了秦攻百越的战争。公元前221-219年左右，他派出了5支军队，分别向西温国和南越国进发。尽管军队占领了古南越国的都城番禺，但因为地域辽阔，人口稀少，经常发生一些偷运物资的盗匪偷袭，战争已经持续了三年之久。后来，他又派遣实禄在珠江与湘江之间修建了一条灵渠，为南方的军队输送粮食。如此，南征北战的军队才能进入西瓯，击溃其君主---宋王。可他们的战斗还没有结束，图宁就已经死了。公元前214年，秦始皇又派了任嚣和赵佗率着水手和水手，派人去支援，又派人去攻打水手和流民，岭南才勉强安定下来。其后，又在番禺设立了南海郡，管辖岭南三州（南海郡、桂林郡和象郡），并在岭南西北部灵渠和漓江的交汇处建了一道关隘。秦二代时，正值秦末民变，南海尉赵佗隐居不出，并未出兵北上，以平息民变。后来，他就自封为南越武王，建国了。

而在其东北部，则以东夷族为主，其中包括今辽宁、吉林、朝鲜半岛以北等。在朝鲜王朝的历史上，曾有一个叫齐王的朝鲜国，在秦汉时期被齐王率领的东边流亡的民众所击败。秦始皇想要永生，便听从了方士徐福的建议，以为东海有三处地方，分别是蓬莱、方丈和瀛洲，因此，他将徐福送到了琅琊，让他去寻找。公元前二百一十年，秦始皇到了东海，徐福借口海里有大鱼，不能来。秦始皇遂命人将其击毙，并强迫徐福带着他的孩子们乘船出海。有人说徐福到了日本的九州或者大坂，建立了自己的国家。

西边有西戎，西羌两大部族。西戎以关中、陇西为中心，与秦国交战不断，最终被秦国所吞并。西羌在今天的陕西，甘肃和青海地区都有分布。秦国在西进的时候，和羌人打了一架。由于路途遥远，秦廷只好开辟了一条五丈道，这条道经过僰道，朱提，一直延伸到滇池，主要连接夜郎和滇两个国家。

军政体制

秦国的军队体系是从商鞅的改革中演变而来的。秦始皇还兼领兵马大元帅的职司。平日里，都是由校官执掌，但到了战争时期，却是由校官担任总指挥。将军有上将军，前将军，后将军，左右将军，下将军，副将军，校尉，大将军。此外，也有监察各军团的监察。这支部队在战后被归还了。

在秦时期，实行的是兵役制度，在全国范围内，以男子为主，其中半数为农夫，半数为士兵。从23岁起就一直在部队工作。更卒是指在其管辖的郡县内服一个月的兵役；又到京师任戍卫一年的地方，被称为正”；在边疆驻扎的末年，叫做戍卒。在秦建国之前，大约拥有50万大军。一统天下后，军队却得到了极大的发展，比如在五原和南越国，就动用了九十万大军，在阿房宫、骊山和秦始皇陵的修建上，更是动用了七十万大军。由于过度使用兵力，兵力严重短缺，又以商人、恶徒、赘婿和闾左族等为主力，使其战力大减。在秦后期，农民的战争中存在着军队数量少、质量参差不齐的问题。

秦王朝的军事编制大致可以划分为三大类：正卒、偏卒、镇卒。京营由郎官、卫士和京师兵三部分构成。郎将受郎中的指挥，而卫将受卫尉指挥，他们的职责是保护皇宫和皇宫的安全。镇守京师的驻军，则是一名校官。当地的军队驻扎在郡县之中，由郡县的都尉、都尉辅佐县尊，平日里负责维护当地的秩序，战争时期则需要皇上的虎符。边军，则是以边军为主，以边军为主，麾下有校尉、校尉。军队有四大基础兵种，分别是：轻车、材官、骑兵、船舰。草原上的郡守以骑兵和轻型战车为主，丘陵上的郡守以人才为主要训练对象，江海上的郡守以船舰为主。秦军的主力是步兵团，其次是骑兵和车兵团。虽然战车不再是大军的主力，但在作战时，仍是远程用弓弩，近身用长枪。在秦王朝，以步兵团为主。在马术上，主要应用在北方抗击匈奴、平叛等战乱中。战船士卒最初出现于巴蜀一带，后来逐渐扩大至江南，并成为南征北战中辅助步卒的重要力量。

秦王朝军事体系的特点之一，就是由商鞅颁布的二十等爵位。士兵可以通过砍下对手的头颅来晋升，但那只是一个低等的爵位。晋升一级，五十六岁退伍。没有封号的人，被称作士伍，年龄在六十的时候，可以退休。大者食县，小者食乡、亭。正是因为这种体制，才造就了秦人善于打仗的特点，才有了首功之国的美誉。