024.7.29【A股早报】：央行等多部委联袂发文！5板块迎重量级利好将强势爆发！

「宏观经济」

1、国家统计局：1—6月份规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，利润增长3.5%。

「宏调政策」

1、央行：近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理。

2、财政部等四部门：发布实施支持科技创新专项担保计划的通知，其中提到，分类提高分险比例。银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。

3、发改委：印发《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITS）项目常态化发行的通知》，增加了清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。

4、上海：7月26日，上海正式发布集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。其中，母基金总规模1000亿元，上海国投公司为三大先导产业母基金的管理人。

「市场动向」

1、A股：上周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.14%报2890.90点，深成指涨1.45%报8597.17点，创业板指涨0.92%报1659.53点。两市共计成交6061亿元，较上个交易日放量174亿元。盘面上，『家电行业』、『汽车拆解概念』、『商业航天』、『汽车整车』等板块涨幅居前，银行、『光伏设备』、ST等板块跌幅居前。

「政策驱动」

1、工信部：部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，将建立完善产需对接渠道，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。活动于2024年7月启动，将持续至2027年底。

「行业风向」

1、能源设备：据国家电网介绍，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。

2、半导体：据报道，近日，第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA）标准化委员会（CASAS）公布4项标准新进展：2项GaNHEMT动态导通电阻测试标准形成委员会草案，2项SiC单晶生长用等静压石墨标准征求意见。

3、商业航天：据格思航天介绍，7月22日至24日，公司组织召开了千帆星座1-2批次卫星出厂前专项评审。千帆星座1-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。根据此前计划，千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

「巨头动作」

1、OpenAI：据报道，OpenAI近日宣布，其AI搜索引擎SearchGPT开放内测。OpenAI表示，SearchGPT旨在将模型的强大能力来检索网络的信息，为用户提供快速及时的答案，并附有清晰和相关的来源，便于用户追溯信息源头。

2、蔚来：据媒体报道，7月27日下午，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在上海“NIOIN2024蔚来创新科技日”上宣布，全球首颗5nm智能驾驶芯片——神玑NX9031，流片成功。据悉，作为业界首款采用5nm车规工艺制造的高阶智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031芯片和底层软件均已实现自主设计。

「公告淘金」

1、立中集团（300428）子公司获5.07亿元铝合金车轮项目定点。

2、亨通光电（600487）近期累计中标约12.55亿元海洋能源项目。

3、赛力斯（601127）拟参股华为旗下引望智能公司。引望主要业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能车控、智能车云、车载光等。

4、龙源电力（00916.HK）披露的信息显示，瑞众人寿保险有限责任公司增持龙源电力526万股股份，增持后持股比例由此前的4.84%上升至5.00%，达到举牌线。

5、中国重工（601989）中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产。

6、甬金股份（603995）拟设控股子公司，投建高端钛及钛合金熔锻项目，项目计划总投资额约7亿元。

「互动泄密」

1、遥望科技（002291）表示，目前市场上流行的短剧模式主要包括付费短剧和品牌定制剧。遥望科技在这两方面均有涉足。公司计划在近期推出一部由明星参与的品牌定制微短剧。

2、思泉新材（301489）表示，北美大客户是公司重要客户。公司将获取更多订单，2024年公司将进一步提升该客户份额。

3、富创精密（688409）表示，公司2024年上半年订单同比翻倍增长，季度环比一季度持续增长。目前公司在手订单充足，基于下游行业需求，预计下半年订单会继续保持增长态势。

4、蓝特光学（688127）表示，公司微棱镜产品于2023年6月正式量产。公司已启动新一轮量产爬坡，产能与良率水平符合规划预期，可以有效匹配下游需求。

「财报速递」

1、达瑞电子（300976）上半年净利润同比预增429.76%—532.29%。

2、双乐股份（301036）上半年净利润同比预增575.69%—686.46%。

「北向资金」

北向资金：7月26日净流出3.49亿元，其中净卖出贵州茅台5.30亿元，北方华创2.58亿元，净买入格力电器5.20亿元，美的集团4.43亿元，海尔智家1.87亿元。

「龙虎揭秘」

1、潍柴动力（000338）获机构资金买入，总买入净额为3.17亿元；

2、洪都航空（600316）获机构资金买入，总买入净额为1.20亿元；

3、中通客车（000957）获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元；

4、飞利信（300287）获实力游资买入，总买入净额为5816.31万元；

5、吉鑫科技（601218）获买一主买，总买入净额为4070.17万元。

「机构动向」

1、公募基金：截至7月26日，公募偏股混合型基金的平均仓位为86.80%，较一周前上升4.43个百分点，主要加仓了机械、电子、基础化工、有色金属、医药等行业。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

天迈科技300807，无人驾驶，依托20日线持仓，强拉不封可止盈。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以无人驾驶为主。

「核心股池」