【今日看点】 半年度业绩报告来袭，出口链和TMT领域成焦点稀土管理条例发布，相关股票迎来机遇车路云一体化项目加速，智能交通板块蓄势待发德展健康等多家公司宣布股份回购计划，市场信心提振【股市大咖观点】 @中信证券研究所：新政策下，市场资金将涌向行业龙头，高股息公司如中国移动、工商银行等股价创新高。 @申万宏源研究所：美国贸易保护政策对中国出口企业影响有限，科技股投资需谨慎。 【业绩预告亮点】 齐翔腾达、君禾股份等公司预计上半年净利润翻倍，股价强势上涨。【产业资讯】 稀土管理条例提升处罚力度，北方稀土(sh600111)、盛和资源(sh600392)等行业龙头受益。车路云一体化项目规模化建设，万集科技(sz300552)、高新兴(sz300098)等智能交通股值得关注。【重要公告解读】 德展健康(sz000813)、硕世生物(sh688399)等公司宣布股份回购，市场反应积极。藏格矿业(sz000408)、紫金矿业(sh601899)新增铜金属资源，矿业股迎来新机遇。【资金流向】 北向资金净买入49.48亿元，中国船舶、工业富联、紫金矿业获青睐。【新股申购】 乔锋智能：申购代码301603，发行市盈率19.96倍，专注数控机床研发。【行业动态】 降息降准预期再起，高股息银行股如苏州银行(sz002966)、南京银行(sh601009)值得关注。苹果新专利预示卷轴屏时代来临，TCL科技(sz000100)、兆威机电(sz003021)等相关公司或受益。【产业观察】 数据资产交易活跃，概念股如零点有数(sz301169)、铜牛信息(sz300895)受关注。全国水泥均价同比转正，海螺水泥(sh600585)、天山股份(sz000877)等行业头部企业有望受益。【信息追踪】 工业企业营收持续回升，高端装备制造板块如创世纪(sz300083)、宇环数控(sz002903)值得持续关注。