每日股市早知道 一 【今日导读】 >中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式 >检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨 >赛力斯6月份销量同比大增 新湖中宝实控人拟变更 >保龄宝上半年业绩预增 机构密集调研科技成长板块 【资讯聚焦】 〇中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式 ———————— 近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。中国移动充分认识到发展卫星互联网尤其是手机直连卫星的重要性，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。 @中金公司研究所 认为，手机直连是卫星互联网竞争的焦点，也是影响卫星互联网系统商业价值的核心场景。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。具体包括:双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升;大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一;参考5G建设资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求。 $海格通信(sz002465)$ 成为多款支持手机直连卫星功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系; $震有科技(sh688418)$ 与中国联通在网络安全现代产业链方面开展了卫星接入配置模块等项目合作。 【资讯精选】 〇7月1日，人民银行表态将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，国债期货应声大跌。此前，人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。 〇工业和信息化部科技司公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案。成立后的工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 〇7月1日，2024全球数字经济大会人工智能专题论坛在中关村举办。北京市表示将持续推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。 〇6月份理想汽车交付47774辆，同比增长467%;小鹏汽车交付10668辆，同比增长24%;蔚来交付21209辆，同比增长98%。三公司股价均在美股盘前上涨。 〇中国东航发布2024年暑运航班计划，计划日均执行客运航班达3213班，较2019年同期上升13%，国际及地区航班恢复至2019年同期的102%。 【产业情报】 〇检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨 ———————— 百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。 @华创证券研究所 认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。 $浙江医药(sh600216)$ 主要产品包括维生素A、维生素E等; $新和成(sz002001)$ 是维生素龙头企业，蛋氨酸新项目贡献成长。 【公告解读】 〇赛力斯6月销量同比大增 ———————— $赛力斯(sh601127)$ 公告，公司6月份新能源汽车销量44126辆，同比增长372%，今年前6个月累计为20.1万辆，同比增长349%。其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631%，今年前6个月累计为18.3万辆，同比增长609%。 〇新湖中宝实控人拟变更为衢州国有资产管理机构 ———————— $新湖中宝(sh600208)$ 拟对第十一届董事会换届并进行第十二届董事会选举。如股东大会审议通过相关提名，衢州智宝及其关联方将能控制上市公司董事会，公司的控股股东将变更为衢州智宝，实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构。 〇西藏珠峰盐湖提锂项目取得环评批复 ———————— $西藏珠峰(sh600338)$ 通过控股87.5%的西藏珠峰资源(香港)有限公司等两级通道公司，目前实控位于阿根廷萨尔塔省的孙公司阿根廷锂钾有限公司，正在推进安赫莱斯锂盐湖矿权组“年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”的投资建设。当地时间6月28日，该项目正式取得萨尔塔省有关部门签发的环境影响声明书(DIA)。 〇诺思格等公司拟回购股份 ———————— $诺思格(sz301333)$ 拟以5000万-8000万元回购股份，用于员工持股计划或股份激励，回购价格不超过58元/股 $美邦服饰(sz002269)$ 拟以3000万元-5000万元回购股份，拟用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过1.75元/股。 【财报快递】 〇保龄宝等公司预计上半年净利润增长 ———————— $保龄宝(sz002286)$ 预计上半年净利润同比增长77.05%-128.94%，扣非净利润同比增长212.55%-283.83%。因公司对益生元、食纤维、代糖产品等产线进行了工艺优化，牛产成本下降，以及主要原材料和能源采购价格下降。 $上海沿浦(sh605128)$ 预计上半年净利润6100万元左右，同比增加92.29%左右。公司主要生产汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件，上半年落地量产的新项目增多，市场订单量充足。 $浙江仙通(sh603239)$ 预计上半年净利润8800万元-9500万元，同比增加63.63%到76.65%。随着新能源汽车行业的发展，客户订单数量持续增长;公司内部不断优化产品性能及质量，使产品良品率得到提升。 $林州重机(sz002535)$ 预计上半年净利润9500万元-1.15亿元，同比增长51.68%-83.62%。报告期内，公司订单量充裕，流动资金缓解，产量增加。 $耐普矿机(sz300818)$ 预计上半年净利润8000万元-9000万元，同比预增50%-68.75%。报告期内，公司继续实施国际化发展战略，持续提升研发强度，提高运营效率。 〇芯原股份预计二季度营收环比大增 ———————— $芯原股份(sh688521)$ 预计第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善。公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。 【资金观潮】 〇多只成长风格小盘股获机构加仓 ———————— 在近期高分红备受追捧的行情中，部分机构开始关注具有成长性的小盘股机会。根据上市公司公告，二季度以来不少小市值公司获机构加仓。截至6月20日，社保基金四二一组合成为健之佳新进前十大股东，持股数量为223.66万股;截至6月11日，高盛公司成为特一药业新进前十大股东，持股数量为136.98万股;截至6月24日，UBS AG、法国巴黎银行成为佳隆股份新进前十大股东，持股数量分别为57953万股和465.26万股。 〇三机构席位买入锦浪科技 ———————— 7月1日，盘后交易数据显示，与$锦浪科技(sz300763)$ 获3机构合计买入8159万元，另有1机构席位卖出3323万元。 @东吴证券研究所 表示，公司发布2024年上半年业绩预告，实现归母净利润3.25亿至4亿元，其中第二季度实现归母净利润3.05亿至3.8亿元，中值同比增长13%，环比增长1589%，业绩大超市场预期。光储出货环比高增，海外占比提升+成本下行推动盈利修复。电站业务规模基本稳定，二季度发电收入改善。 〇两机构席位买入我爱我家 ———————— 7月1日，盘后交易数据显示，$我爱我家(sz000560)$ 获2机构合计净买入4003万元，占总成交的7.89%。 @方正证券研究所 表示，公司与京邦达签订战略合作协议，公司资产管理等业务有望在京东物流供应链的赋能下提质增效，打开长期增长及想象空间。 【机构调研】 〇机构密集调研科技成长板块 ———————— 据Choice资讯统计，6月份机构密集调研科技成长板块，计算机软件、通用设备、电子元件、半导体等行业均获调研超过700次。多家基金公司更是组团调研，例如，富国基金王园园、于渤、袁兵兵、孙柏蔚、方竹静、周羽集中调研了京东方A，融通基金范琨、何龙、刘安坤、李文海、张彩婷、张文玺、廖沁雯调研了爱朋医疗，建信基金邵卓、周智硕、赵荣杰、黄子凌、马晓晴调研了云南铜业。 汇丰晋信股票研究总监闵良超认为，下半年的市场风格将会更加均衡。外需相关投资机会或将持续，内需相关投资机会也有望逐步出现。以房地产为代表的内需板块经历过去两年持续的调整，可能接近自然出清的状态。未来持续关注具有较好现金流、有较高分红潜力的公司，以及TMT、高端制造等细分成长方向。 〇$奥比中光(sh688322)$ 表示，公司近日举办了AMR机器人OEM项目首批下线交付仪式，标志着公司在机器人OEM量产制造领域迈出了重要步伐。公司根据在手订单情况及客户交付需求合理安排生产经营计划，2024年开年以来，公司稳步推进各项生产计划，稳中求进，产能利用率不断提升。公司正在佛山顺德投建3D视觉感知产业智能制造基地，截至目前进展一切顺利。 〇$三星医疗(sh601567)$ 表示，公司一季度在手订单较为充沛，订单金额同比增加33.18%，其中海外增加58.07%，中东、欧洲等优势区域逐步突破，拉美、亚太市场空间目大，增速较快。国内电力需求整体向好，今年3月国家发展改革委、国家能源局出台了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》后续有望加大配网投资力度。非电网端，新能源装机增量显著，需求增速较快。 〇$佰维存储(sh688525)$ 表示，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15%至20%。美光亦预计2024年全年价格将继续上涨。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，受益于AI服务器需求迅猛增长、HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，海外存储需求持续高涨。国内需求有所回落，但整体来看行业景气度有望延续。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运 ○上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通 ○精矿供应紧张叠加海外需求旺盛 铅价持续上涨 【资讯头条】 大规模商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运 ---------------- 据报道，6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。 点评：随着能源领域的不断发展，从锂离子电池到光伏发电再到储能系统，钠离子电池被视为下一个有潜力的技术。尽管钠离子电池具有较低的能量密度，但其成本优势、安全性和高低温性能为其带来了潜在的应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快等优势。理论上，钠电池材料的成本可比锂电池低30%-40%。但在能量密度方面落后于锂离子电池，适用于电动两轮车、储能、低速电动车等细分市场。A股相关概念股主要有$华阳股份(sh600348)$、$上海洗霸(sh603200)$ 等。 【资讯聚焦】 上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通 ---------------- 据报道，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白俄罗斯将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。 点评：分析人士认为，本次会议将强调加强贸易、投资和基础设施建设，并考虑制定统一的运输互联互通地图，交通互联互通方面具有极大的地缘经济与政治价值，将促进中国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为中国与上合组织覆盖国家在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目。不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。A股相关概念股主要有$天顺股份(sz002800)$、$贝肯能源(sz002828)$ 等。 【要闻精选】 ○中国人民银行网站消息，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 ○7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 ○工信部发布脑机接口标准化技术委员会筹建方案，成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 ○7月1日，国内首列氢能源智轨电车在宜宾智轨产业园装配下线。据了解，该氢能源智轨电车由中车株洲所自主研制。 ○中国移动发布《新计算面使能移动算网融合》白皮书，并联合合作伙伴发起6G算网携手计划。 ○6月30日，全球首套原位固态化固态电池电网侧大规模储能电站项目浙江龙泉磷酸铁锂储能示范项目正式实现全容量并网。 ○截至目前，我国商品条码系统成员数量已跃居全球第一，商品数据资源建设和电子商务应用走在世界前列。 ○国家药监局综合司、海关总署办公厅就《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告（征求意见稿）》公开征求意见。 ○宜宾市经济和信息化局官微消息，四川新能源汽车创新中心固态电池纳米级“硫化物电解质”即将量产。 ○7月1日，优必选北京与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 【产经透视】 精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨 ---------------- 据报道，终端显示，截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约（代码：pb2409）已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。以往上半年是铅消费淡季，如今反而出现淡季不淡的格局。业内人士表示，铅精矿供应紧张，再生铅产能开工率低，海外需求旺盛，预计在下半年常规旺季到来时，铅价有望进一步上涨。A股相关概念股主要有$豫光金铅(sh600531)$、$华钰矿业(sh601020)$ 等。 【公司动向】 ○近日，$中国移动(sh600941)$ 联合$中兴通讯(sz000063)$、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IoT-NTN IMS（卫星物联网IP多媒体子系统）语音通话实验室验证。 ○$龙源电力(sz001289)$ 控股股东拟向公司注入部分新能源资产。 ○$华谊集团(sh600623)$ 拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。 ○近日，$华熙生物(sh688363)$ 中试成果转化中心在天津全面建成，可承接医药级、护肤品级、食品级等多种生物活性物原料产品的中试及小规模商业化生产，堪称全球最大的中试成果转化平台。 ○$新湖中宝(sh600208)$ 控股股东拟变更为衢州智宝，实控人拟变更为衢州国有资产管理机构。 ○$远东股份(sh600869)$ 6月子公司合计中标20.57亿元项目。 ○$巴比食品(sh605338)$ 拟1亿元-2亿元回购公司股份。 【资金观潮】 ○$湖北宜化(sz000422)$ 7月1日涨停。龙虎榜数据显示，前三买入席位均为机构专用，分别买入5450.76万元、3282.73万元、2414.50万元。两机构专用席位位列前两大卖出席位，分别卖出4943.88万元和1412.10万元。 ○$锦浪科技(sz300763)$ 7月1日20%涨停。龙虎榜数据显示，三机构专用席位分别买入3462.14万元、3423.77万元、2523.17万元。一机构专用席位卖出3467.85万元。