抗日战争全面爆发后，陕北红军主力改编为八路军。蒋介石为了限制八路军的发展，只给了三个师的番号，每个师定员15000人。当时陕北红军总兵力将近7万人，由于编制有限，这7万人当中只有45000余人被分别编入了115师、120师和129师，剩余的两万多人有的复员，有的转入地方工作，还有一部分进入了八路军留守兵团。

在这三个主力师当中，129师主要是以原四方面军所属的红4军和红31军为主组建而成的，还有部分西北红军。下辖385和386两个旅，旅长分别为王宏坤和陈赓，总兵力13000余人，还有将近3000人被划入了总部直属队。改编完成后，385旅旅部率第770团及工兵营、辎重营、炮兵营和特务营留守陕甘宁边区，刘伯承和徐向前率剩余的9300余人开赴抗日前线。

当时这9300多人的主力部队装备情况如何呢？共有3412支步枪、724支马枪，平均下来，两个人还不到一支枪。而且步、马枪的子弹仅有4万发，也就是说每支枪平均不到10发子弹。除了步、马枪之外，还有3支冲锋枪、93挺轻机枪和29挺重机枪。重炮一门没有，迫击炮也仅有6门，炮弹更是少得可怜，只有67发。

枪少、子弹少、炮弹也少，手榴弹总该不缺吧？在不少影视剧当中，八路军的手榴弹是很富裕的，经常可以铺天盖地的朝日寇头上丢。但实际情况却很扎心，129师开往抗日前线的时候，全部的手榴弹加起来才只有204枚！这样的武器装备，不要说和日寇及蒋介石的中央军相比了，就是和八路军的另外两个师相比，也是最差的。

在不少朋友的印象当中，四方面军向来以兵强马壮著称，那么为何由四方面军主力改编而成的129师装备这样差呢？对此刘伯承也很无奈。129师之所以装备最差，还要从四方面军的变动说起。在鄂豫皖根据地的时候，四方面军是没有自己的兵工厂的，武器装备主要靠战场缴获。

当时四方面军的主要对手是蒋介石的中央军，在徐向前的指挥下，红军采用围点打援的战法多次取得胜利，其中苏家埠战役歼敌3万余人，俘虏敌军总指挥厉式鼎及以下官兵18000余人，缴获长短枪16000多支，炮44门，还有电台5部。蒋介石中央军的装备还是比较精良的，靠着这些从战场上缴获的武器，红四方面军不断发展壮大。

多次围攻苏区失败后，蒋介石气急败坏之下，在1932年的7月出动了30多万重兵再次对四方面军发起围攻。由于敌我兵力相差过于悬殊，红军没能打退敌人的进攻，被迫向川陕一带转移。来到川陕苏区后，四方面军的主要对手换成了四川军阀田颂尧、刘文辉、刘存厚和刘湘等人。

和蒋介石的中央军相比，川军的武器装备差了好几个档次。抗日战争全面爆发后，川军出川抗日，武器装备在所有国军部队当中几乎是最差的，因此被称为叫花子部队。和这样的对手打仗，缴获的枪支不是川造就是汉阳造，好武器基本没有。懋功会师的时候，四方面军兵力比中央红军多了好几倍，但武器装备却没有中央红军好。

后来张国焘率领四方面军主力南下，准备到四川和刘湘抢地盘，结果在百丈关决战中失利，损失了一万多人。由于是红军主动后撤，因此战场是由川军打扫的，也就是说在百丈关决战中，红军除了损失巨大之外，还没有任何缴获。之后红四方面军退守川康一带的不毛之地，在严寒、伤病和饥饿的威胁下，又减员了两万多人，兵力由南下之初的八万人锐减到4万余人，损失过半。

红军三大主力会师后，徐向前率领第5、第9和第30军渡过黄河与马家军作战。这三个军当中，30军的实力是最强的，有7000多人，并且每支枪有25发子弹。由于多种原因，西路军苦战后失利，精锐几乎损失殆尽，只有少数人辗转回到了延安。不久后抗日战争全面爆发，四方面军所属的第4和第31军改编成了129师。这两个军到达陕北后没打过什么仗，装备主要还是几年前从川军手中缴获的武器。而129师又是以这两个军为主组建的，所以武器装备就在八路军三个师当中处在了垫底的位置。

因为装备差，所以129师在八路军三个师当中打得伏击战最多。这种打法的好处是可以最大限度地集中兵力，弥补火力的不足，然后出其不意地打击敌人，之后打扫战场，利用缴获的武器来装备自己。七亘村两次设伏，毙伤日寇400余人，缴获骡马300多匹和大量的军需物资；黄崖底伏击战消灭日寇300余人；长生口伏击战，击毙日寇130多人。

神头岭伏击战消灭日寇1500多人，缴获长短枪300多支，骡马600多匹；响堂铺伏击战击毙日寇400余人，烧毁敌军汽车180辆；长乐村追击战，消灭日寇2200余人；香城固伏击战，击毙日寇200多人；滑石片伏击战，毙伤日寇700余人，缴获的战利品搬运了三天三夜。

通过这一系列伏击战，129师在打击敌人的同时，也缴获了大批武器弹药和其他军需物资，极大提升了自己的装备水平。抗战期间，在刘伯承和徐向前等人的指挥下，129师共消灭日伪军42万多人，解放县城109座，为抗日战争的胜利作出了极为重要的贡献，自身也从开赴战场时的9300余人发展到了30万人。从两人不到一支枪，每支枪不到10发子弹发展成数十万大军，这在当时是殊为不易的，也充分说明了刘伯承和徐向前指挥艺术的高超。