截至二月底，后燕王慕容垂的军队依然在邺城（现今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）外围展开攻势。然而，他已计划派遣部队分头出击，意图进一步拓展疆域。首先，他命令自己的兄弟范阳王慕容德率领一支精锐部队向南进发，目标直指枋头（今河南省浚县东南淇门渡）。

慕容德不负众望，抵达目的地后迅速发起进攻，一举攻克了枋头。成功占领后，慕容德安排了一部分兵力留守此地以巩固战果，随后便凯旋而归，返回邺城向慕容垂复命。

得知捷报，慕容垂大为欣喜，正打算再次派遣部队继续扩张领土时，却突然接到消息：馆陶（今河北省馆陶县）爆发了叛乱。

原来是东胡人王晏在当地聚集了一批追随者，公开起兵反叛，并宣称效忠前秦，与驻守邺城的长乐公苻丕形成了呼应之势。

由于王晏的叛乱行为，馆陶地区的乌桓人、汉人，甚至部分鲜卑人纷纷筑堡自保，拒绝接受慕容垂的统治。

慕容垂对王晏的背叛感到极为愤怒，决定采取行动平定叛乱。他派遣兄长慕容恪之子太原王慕容楷，联合其弟弟镇南将军、陈留王慕容绍共同出征，前往馆陶讨伐王晏及其追随者。

话说后燕行冀州刺史慕容绍，此时正驻守在广阿（今河北隆尧县东）。

数日之后，慕容楷率领一支军队抵达广阿，与弟弟慕容绍会师。然而，慕容楷并不打算用武力镇压王晏以及那些叛变的族人。

慕容楷与慕容绍商议道：“这些鲜卑人、乌桓人和汉人，原本都是我们燕国的臣民。我们的复国大业刚刚起步，人心不可能立刻统一，出现反叛也在情理之中。对于这些人，我们不应该诉诸武力，而应该以德服人。我打算选择一个地方作为据点，将主力部队驻扎在那里作为后盾。你身为冀州刺史，可以带领少量人马前去安抚他们，用道理让他们明白大义，他们一定会归顺。”

慕容绍也赞同这个观点。

于是，慕容楷选定广阿以东二百里外的辟阳（今河北枣强县东南辟阳城）作为据点，而慕容绍则仅率领数百骑兵前往游说王晏等人。

王晏看到慕容绍只带了这么少的人前来，并没有设防，便迎接他入城，听他分析利弊得失。考虑到慕容楷的大军驻扎在辟阳，王晏深知慕容氏兄弟此行的目的只是为了以德服人，于是决定真心归附。

不仅如此，王晏还决定独自骑马随慕容绍一同前往慕容楷的大营，表明投降的决心。那些参与谋反的鲜卑人、乌桓人和汉人纷纷派遣使者向慕容楷表示归降，一时间竟有数十万人之多。

慕容楷将队伍中的老人和小孩留在原地，安排太守与县令妥善照顾，同时召集其中的青壮年加入军队，随后与王晏一同前往邺城。

慕容垂见慕容楷不费一兵一卒便收复馆陶，还带来了大量兵力，心中十分欢喜，称赞道：“你们兄弟既有文韬又有武略，足以继承先王（慕容恪）的事业。”

三月，又一个春天来临之时，慕容垂一边围困邺城，一边计划整顿军队准备进一步出征。然而，他却意外收到了被任命为冀州刺史并封为吴王的诏书。这究竟是怎么回事呢？这需要从头说起。

原来，慕容垂的兄长慕容儁之子、前燕末代皇帝慕容暐的弟弟慕容泓，在前秦担任北地郡（今陕西省铜川市耀州区）长史。

慕容泓得知叔父慕容垂在关东起兵，正在攻打邺城，于是决定也举兵反抗前秦。慕容泓离开北地郡，前往关东，迅速集结了数千名鲜卑人。

然而，慕容泓并没有带领这支队伍去与叔父慕容垂会合，而是率军返回关中，意图夺取长安。

慕容泓的部队进入关中后，很快抵达华阴（今陕西省华阴市）。前秦驻守华阴的将领强永率领部队迎战慕容泓。

慕容泓首战告捷，声势大振，部队规模也随之扩大。慕容泓于是自封为都督陕西诸军事、大将军、雍州刺史、济北王。

慕容泓在前燕时期就曾封为济北王，因此他自称济北王的行为，实际上已经明确宣告与前秦决裂。尽管如此，慕容泓依然尊奉慕容暐为皇帝，并推举他的叔父慕容垂担任丞相、都督陕东诸军事、大司马、冀州刺史以及吴王等要职。

慕容泓计划以陕城（今河南省三门峡市）为分界线，自己与慕容垂分别负责夺取关东和关西地区。这种安排被后世史家视为一个新的政权已然形成，即五胡十六国之外的西燕正式建立。

从慕容泓的实际行动来看，他所构建的政权体系与慕容垂有所不同，且地位高于慕容垂。虽然二者均声称继承前燕正统，但最终发展出两个独立于前燕的新政权，分别被称为西燕和后燕。

尽管西燕与后燕都以复国为目标，但两者之间却势同水火，这再次体现了慕容鲜卑内部长期存在的兄弟阋墙、缺乏团结的问题。

与此同时，慕容泓的弟弟慕容冲也在平阳郡（今山西省临汾市）起兵反叛，迅速聚集了两万余人的队伍。

慕容冲当时年仅二十六岁，是慕容儁之子，曾被苻坚收为男宠，后因王猛劝谏而被外放为官。起兵后，慕容冲率部攻打蒲坂（今山西省永济市），展现出直逼长安的态势。

慕容垂、慕容泓与慕容冲相继起兵，邺城、华阴、蒲坂等地接连爆发针对前秦的攻势。这一消息传至长安，令苻坚勃然大怒。

然而，真正让他愤怒的是，慕容鲜卑三处同时起兵并非全部威胁——东晋的将领们也趁此乱局向其发动进攻，夺取了多座边关重镇。

事情发生在公元384年的正月。当时，东晋从三路对前秦展开军事行动：

谢玄派遣鹰扬将军刘牢之率军攻打谯城（今安徽省亳州市）；

桓冲则命令上庸郡太守郭宝出兵，目标直指魏兴郡（今陕西省安康市）、上庸郡（今湖北省竹山县西南）以及新城郡（今湖北省房县）；

与此同时，东晋梁州刺史杨亮之子杨铨期率领部队前往成固（今陕西省城固县），对前秦梁州刺史潘猛发起攻击。

最终，这些被围攻的城池无一幸免，尽数落入东晋将领之手。

说到这里，有必要简单介绍当时东晋几位关键人物的动态：

二月，荆州的桓冲得知谢安在淝水之战中的辉煌胜利，深感意外，同时也为自己的先前言论感到羞愧，不久便因病去世。

随后，东晋朝廷重新调整了重要职位的人选：桓石民被任命为荆州刺史，桓石虔担任豫州刺史，桓伊则出任江州刺史。长江下游地区，扬州刺史仍由谢安担任，徐兖二州刺史依旧归于谢玄。此时，谢石已官居尚书令。

进入三月，东晋朝廷进一步提升谢安的地位，授予他太保之职。至此，桓氏与谢氏两大世家继续共同支撑着东晋的江山。

淝水之战后，苻坚对东晋依旧心存忌惮，一时之间难以制定有效的应对策略。然而，对于慕容鲜卑三处同时起兵的局势，苻坚感到格外痛心，毕竟他对慕容鲜卑一向优待有加。

苻坚不禁懊悔地对尚书左仆射权翼说道：“当初没有听从你的建议，如今竟让鲜卑人四处作乱，形成这般局面。关东六州本就是燕国旧地，我无意争夺，但慕容泓竟敢率军逼进关中，这该如何是好？”

经过一番商议，君臣决定派遣苻坚之子、广平公苻熙出任雍州刺史，驻守蒲坂；同时调回另一子、原雍州牧钜鹿公苻睿，任命他为都督中外诸军事、卫大将军，并兼任录尚书事。

苻坚还授予苻睿五万兵马，命左将军窦冲担任长史，龙骧将军姚苌出任司马，共同讨伐慕容泓与慕容冲。此外，苻坚特别命令窦冲单独领兵讨伐慕容冲。

四月，西燕济北王慕容泓率军驻扎华阴，得知苻坚大军压境的消息后，心中惶恐不安，决定率部撤离关中，返回关东故土。

然而，苻睿性格粗暴且轻敌，得知慕容泓向东撤退后，便打算在半路设伏，企图给予对方沉重打击。

随军出征的龙骧将军姚苌却持不同意见，劝谏道：“这些鲜卑人因思乡心切才起兵作乱，他们的目标不过是返回关东老家。将军应当顺势将他们驱逐出函谷关，切不可强行阻截。即便是弱小的老鼠被抓住尾巴时，也会回头咬人一口，更何况这是一支怀揣归乡之心的鲜卑军队呢？如果将他们逼入绝境，他们很可能会拼死一战，与我们同归于尽。一旦我军因此失利，后果将不堪设想。不如下令擂鼓进军，慕容泓必然会惊慌失措，仓皇而逃。”

然而，苻睿根本未将慕容泓放在眼里，他认为慕容泓不堪一击，没有必要将这支残兵败将留给驻守关东的长乐公苻丕去对付。更何况，此时苻丕正被慕容垂围困于邺城，自顾不暇。

苻睿下令在华阴与慕容泓展开决战。慕容泓明白自己已无法撤离关中，只能下令全力迎战。尽管苻睿率领五万大军，而慕容泓只有数千兵马，但最终苻睿却大败，甚至本人也阵亡。

姚苌收拾残兵暂时撤出华阴，稳住局势。由于主帅苻睿的战死，姚苌担心受到天王苻坚的责罚，于是派遣长史赵都和参军姜协前往长安，向苻坚汇报战况，并主动请求惩罚。

苻坚得知儿子苻睿阵亡的消息后勃然大怒。他情绪失控，怒不可遏，竟然下令处死了赵都和姜协，还宣布要追究姚苌的责任。

另一边，左将军窦冲率部进攻河东（今山西省夏县）的慕容冲。慕容冲战败后，带领八千骑兵一路西撤，前往华阴投奔兄长慕容泓。

此时，慕容泓的部队不断壮大，人数达到了十万之众。

慕容泓写了一封信，派人送往长安交给苻坚。苻坚拆开信件阅读后，发现信中内容大致如下：

“吴王慕容垂已经平定了关东地区，您应该尽快准备车驾，护送皇兄慕容暐离开长安。我慕容泓将率领关中的燕人护卫车驾，返回邺城。从此，燕国与秦国以虎牢关为界，永结友好。”

苻坚看完信后愤怒至极，随即将信件交给慕容暐阅览。

苻坚将慕容暐召至面前，手持慕容泓的来信说道：

"若你想离开，朕可为你准备车马。你的族人真是外表似人，内心如兽，根本不配为国之贤士。"

年仅三十五岁的慕容暐听闻此言，满心恐惧，立刻跪倒在地，连连磕头直至额头出血，涕泪横流地请求苻坚宽恕。

苻坚见状似乎有所触动，沉默良久。最终怒意渐消，说道："这是那三个小子所为，与你无关。"此后依旧待慕容暐如初。

苻坚还命慕容暐写信给慕容泓、慕容冲和慕容垂，劝他们停止反抗，不要叛变。

然而怯懦的慕容暐在给慕容泓的信中竟写道：

"我如今已是困于笼中的囚徒，必死无疑。我对燕国犯下大错，不值挂怀。你应该建功立业，推举吴王慕容垂为相国，中山王慕容冲为太宰和大司马，你自己则担任大将军和司徒之职，代我行使职权。一旦得知我的死讯，你便可即位称帝。"

慕容泓收到此信后，下令继续向长安进军，并改元"燕兴"。

384年三月，尽管西燕济北王慕容泓册封慕容垂为吴王，但此时的慕容垂显然已不再满足于这一爵位，因为他已经是燕王了。就在这个月的月底，长期围困邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）的慕容垂决定调整战略，将兵力扩展至冀州各地。

前秦在冀州部署了五位苻氏家族的王公，分别驻守各地郡县，与长乐公苻丕共同固守关东地区，以应对慕容垂的进攻。

这五位苻氏王公分别是：

驻守信都（今河北省冀州市）的冀州刺史、阜城侯苻定；

驻守高城国（今河北省盐山县）的高城男苻绍；

驻守常山郡（今河北省正定县）的重合侯苻谟；

驻守中山郡（今河北省定州市）的固安侯苻鉴；

以及驻守高邑（具体位置不详）的高邑侯苻亮。

从血缘关系上看，苻定和苻鉴是苻坚祖父苻洪兄弟苻安的儿子，也就是苻坚的堂叔；苻绍和苻谟是苻坚的堂兄弟；而苻亮则是苻坚的侄子。

面对冀州境内的这些苻氏守将，慕容垂率先派遣其兄长慕容儁之子、乐浪王慕容温率军攻打信都的苻定，然而此次军事行动并未取得成功，未能攻克信都。

在四月三日，慕容垂决定派遣自己的儿子——抚军大将军慕容麟，前往增援慕容温。说起慕容麟，他是慕容垂的儿子，然而，在慕容垂带着家人从邺城逃往前秦时，慕容麟却折回邺城，向前燕朝廷告密。

时间回到370年，当时慕容垂随前秦大军攻入邺城，他处死了慕容麟的生母，但饶恕了慕容麟的性命。后来，慕容垂复国并重返邺城，慕容麟多次进献策略，且大多被采纳。慕容垂因此对他恢复了往日的信任，还任命他为抚军大将军。

到了五月，后燕的抚军大将军慕容麟率领部队抵达信都，并与乐浪王慕容温会合。随着两支部队的汇合，兵力得到增强，信都城中的前秦冀州刺史苻定逐渐失去了守城的决心，最终决定向后燕投降。

苻定向后燕投降的消息传到高城后，驻守此地的苻绍也放弃了抵抗，选择向后燕投降。随后，慕容麟率部从信都西进，目标是常山郡的重合侯苻谟。

进入六月，慕容麟成功攻陷常山郡，守将苻谟投降。不久之后，高邑侯苻亮主动放弃城池，向后燕投降。

最后，慕容麟挥师攻打冀州境内最后一个苻氏守将——中山郡的苻鉴。到了七月，慕容麟攻克中山，苻鉴被俘。通过这一系列战役，慕容麟威名远扬。慕容垂得知战报后大喜过望，下令让慕容麟镇守中山。至此，冀州基本被后燕平定。

苻坚得知儿子钜鹿公苻睿在战场上阵亡的消息后，愤怒至极，扬言要严惩龙骧将军姚苌（字景茂）。

姚苌接到消息后深感恐惧，权衡利弊后决定放弃与慕容泓的对抗，带领自己的羌族部队撤退至渭北的牧马场。

不久，天水（今甘肃省天水市）人尹纬、尹详以及南安（今甘肃省陇西县东北）人庞演等人，率领羌族中的豪强大户及其追随者投奔了姚苌。

随着这些势力的加入，姚苌的部众迅速扩充到五万余家。在众人的推举下，姚苌被拥立为盟主。

公元384年四月，姚苌自封为大将军、大单于、万年秦王，并改元“白雀”，宣布大赦天下。

他任命尹详和庞演为左右长史，南安人姚晃和尹纬为左右司马，天水人狄伯支等人为从事中郎，王据等人为参军，王钦卢、姚方成等人为将领。此时，姚苌建立的政权仅有年号而无正式国号，也尚未确立都城。

同年五月，自称万年秦王的姚苌率领部队从渭北牧马场出发，前往北地郡（今陕西省铜川市耀州区）。

途中，前秦境内的华阴、北地、新平（今陕西省彬县）、安定（今甘肃省泾川县）等地的姜族和匈奴部落纷纷起兵响应，归附姚苌。

这一系列事件使得姚苌的部众规模再次壮大，新增十余万人，为其后续发展奠定了坚实的基础。这也标志着后秦政权的雏形逐渐形成，尽管当时它还没有明确的国号和固定的都城。

当姚苌在北地称王的消息传至长安时，苻坚顿时怒火中烧。此刻的局势早已千疮百孔，不仅后秦姚苌于长安以北公然谋反，后燕慕容垂也在邺城与冀州掀起叛乱，而西燕慕容泓更是在长安以东的华阴虎视眈眈。除此之外，东晋边境守将频繁出击，不断蚕食前秦领土的消息也令苻坚寝食难安。

早在当年正月，东晋便分三路大军向前秦发动进攻：谢玄派遣刘牢之攻打谯城，桓冲派郭宝进军魏兴，杨铨期则直逼成固。

到了四月，竟陵太守赵统更是率军直取襄阳，而前秦荆州刺史都贵却选择弃城而逃，一路北撤至鲁阳。

更令人愤懑的是，五月间，前秦洛州刺史张五虎竟然不战而降，将丰阳拱手让予东晋。

随后，东晋梁州刺史杨亮亲率五万大军，向巴蜀地区发起猛攻。杨亮还命巴西太守费统率领三万水陆兵马作为先锋，迅速攻入巴郡。

面对来势汹汹的东晋军队，前秦益州刺史王广急忙派遣巴西太守康回率部抵抗。

接连不断的战报涌入长安，苻坚早已心力交瘁。如今，姚苌又公然称王，与自己分庭抗礼，这无疑是一记重锤，彻底点燃了苻坚心中的怒火。他当即决定御驾亲征，誓要铲除姚苌这一心腹大患。

七月，苻坚亲自率领两万步骑兵北上二百里，抵达赵氏坞（位于今陕西省铜川市耀州区），与后秦军队展开激战。

姚苌与其兄长姚尹买率部迎战。苻坚派遣护军将军杨璧、右将军徐成、镇军将军毛盛等分多路进攻姚苌部。

杨璧等人连战连胜，姚尹买不幸阵亡。当时天气酷热难耐，苻坚得知后秦军队营地缺乏水井，便计划切断其水源以渴毙敌军。

苻坚命令士兵用泥土封堵安公山谷，并筑堤拦断同官河（安公山与同官河均位于今陕西省铜川市耀州区）。

后秦将士听说前秦大军截断了水源，无不惊恐万分。不久，后秦军中果然出现缺水危机，甚至有士兵因干渴而死。苻坚得知这一消息后十分欣喜，认为自己即将击败姚苌。

然而，就在此时，后秦大营上空忽然乌云密布，雷声滚滚，随后倾盆大雨从天而降。

不到半个时辰，后秦军营积水已达三尺深，而军营周围百步之外的雨量却仅有一寸。后秦将士得以绝处逢生，士气重新高涨起来。

苻坚接到报告后，不禁感叹道：“莫非上天也在庇佑这些盗贼吗？”

姚苌的部队成功渡过难关后，重新振作起来，并再次列阵，准备与前秦军队展开新的战斗。

与此同时，姚苌得知慕容泓正逐步逼近长安，为了联合西燕慕容泓共同对抗前秦，他决定派遣自己的儿子姚嵩前往慕容泓处作为人质，以示诚意。

原本姚苌是为前秦而与慕容泓交战的，但这次主动和解使他的势力得以增强。前秦天王苻坚得知姚苌与慕容泓结盟的消息后深感忧虑。此时，姚苌已重新集结了七万兵马，对苻坚发起进攻。

苻坚随即派遣护军将军杨壁、右将军徐成、镇军将军毛盛等前秦名将率部迎战姚苌。然而，令人意外的是，这三位声名显赫的将领竟被姚苌俘虏。由于姚苌曾与他们同朝为将，不忍心杀害他们，于是派人以礼相待，将他们安全送回大营。

此时，苻坚又收到情报，得知西燕新任首领慕容冲正率领部队逼近长安，于是决定放弃对姚苌的征讨，下令全军返回长安。

另一方面，姚苌也听说西燕的军队正在向长安推进，便在北地郡召集众将商议对策。

众将建议道：“大王应当夺取长安，将其作为都城，再向四方扩展势力。绝不能让鲜卑人抢先占据长安。”

然而，姚苌却有不同的看法。他说道：“不然，鲜卑人因思乡心切才起兵反叛，一旦他们的愿望得到满足，必定不会久留关中。我们应在岭（今陕西省礼泉县境内的九宗山岭）北储备粮草，等到秦国灭亡以及鲜卑人离开之后，再夺取长安。”众将听后都觉得此计有理。

此外，姚苌认为，在等待时机成熟的同时，仍需积极出击，以扩大长安城外的领地。因此，他留下世子姚兴镇守北地郡，亲自率领主力部队进攻新平郡（今陕西省彬县）。

姚苌为何将目标锁定在新平？这背后自然有着他的深思熟虑。

事情要追溯到之前的一段旧事。新平境内的百姓曾因不满太守的统治，联合起来将其诛杀。

消息传到苻坚耳中，他勃然大怒，决定惩戒新平百姓。然而，出于某种顾虑，他并未派兵进行血腥镇压，而是采取了一种独特的羞辱方式——派人削去新平城的一角，以此昭示新平百姓的罪过。

这一举动深深刺痛了新平士人豪族的心，他们视此为奇耻大辱，一直渴望有机会洗刷这份屈辱。姚苌正是看准了这一点，认为新平的民心已失，夺取此地并非难事，甚至可能不费一兵一卒。

果然，当姚苌率军抵达新平城下时，太守苟辅便萌生了投降之意。

然而，莲勺县令冯羽、尚书郎赵义和汶山郡太守冯苗等人及时劝阻：“当年田单凭借一座孤城，力挽狂澜，保全齐国。如今秦国疆域辽阔，仍有百余城池可依，太守为何如此轻易就甘愿做叛臣？”

听罢此言，苟辅深受触动，面露喜色地说道：“诸位所言正合我意。只是我担心久守之下，外无援兵，郡民受苦。既然你们如此坚定，我又怎能贪生怕死？”于是，他下令坚守新平城，誓与姚苌决一死战。

面对苟辅的顽强抵抗，姚苌不甘示弱，命令士兵堆土筑成土山，试图居高临下攻破城池。同时，他还命人挖掘地道，企图从地下突袭进城。

然而，苟辅早有防备，或在土山上迎战，或在地道中设伏，让姚苌的每一次进攻都无功而返。最终，姚苌损失惨重，仅阵亡士兵就多达一万余人。

情急之下，姚苌一度被苟辅的诈降计策迷惑，轻信其诚意，亲自率领一支精锐部队入城接管。就在即将进城之际，他突然察觉情况有异，意识到可能中计，急忙下令撤退。

然而，为时已晚，苟辅的伏兵早已埋伏多时，骤然出击，再次给姚苌造成了上万人的伤亡。这一战，不仅让姚苌颜面尽失，更让他深刻认识到新平城的难以攻克。