公元397年十月，北魏王拓跋珪成功攻陷后燕都城中山（今河北定州）。当时在中山称帝的慕容麟选择南下邺城（今河北临漳县西南香菜营乡邺镇村），投靠其叔父范阳王慕容德。随后，拓跋珪派遣三万骑兵南下，支援正在攻打邺城的卫王拓跋仪。

然而，尽管北魏军队全力进攻，邺城仍在慕容德的坚守下未被攻克。

此时，慕容德作为后燕的司徒，得知皇帝慕容宝已离开中山，向北撤往龙城（今辽宁朝阳市）。为了与慕容宝保持联系，慕容德多次派遣使者前往龙城。与此同时，慕容宝在接见一位从中山返回的官员后，得知北魏因粮草短缺导致兵马损失严重，而慕容德驻守的邺城依然稳固无恙。这一消息让慕容宝萌生了重返中原的念头。

不久之后，慕容德的使者抵达龙城，并呈上奏章，建议慕容宝南下邺城。慕容宝对此计划十分赞同，随即下令集结兵力，准备南征。他还派遣鸿胪鲁邃携带诏书前往邺城，任命慕容德为丞相、冀州牧，并赋予他全权任命南部各公侯及地方官职。

同年十一月十九日，慕容宝颁布大赦令，宣布全国大赦。

到了十二月，所有兵马均已集结完毕，只待出发命令。慕容宝先行派遣将军启仑南下，以观察形势并为后续行动做准备。

慕容宝万万没有料到，同年十二月十二日，他那位善变的兄弟慕容麟竟然抵达邺城。慕容麟到达后，并未提及自己在中山称帝之事，而是继续以赵王自居。

慕容麟拜见了叔父慕容德，并进言道：“魏国已经攻下中山，势必会乘胜追击，南下攻打邺城。邺城虽然粮草充足，但城池太大难以防守，再加上军心惶恐，守城将更加困难。不如向南渡过黄河前往滑台（今河南滑县），凭借黄河天险阻挡魏军。我们只需在滑台静待时机，魏军迟早会撤退，如此一来，黄河以北仍有收复的希望。”

另一边，当时镇守滑台的是慕容德的侄子、鲁阳王慕容和，他也派遣使者来到邺城，请求叔父慕容德南下至滑台。

慕容德采纳了这一建议，于398年正月放弃邺城，率领四万户百姓向南渡过黄河，抵达滑台。

慕容德一撤退，北魏卫王拓跋仪便率军进入邺城。拓跋仪还派兵追击慕容德，一路追至黄河边，却未能赶上。

不久，还是那位极具影响力的赵王慕容麟，带领众臣前来劝说慕容德称帝。慕容德效仿兄长慕容垂的方式，先自称燕王，并改元为“燕王元年”。

从慕容德称燕王并改元来看，一个新的政权已然建立，这恐怕是身处龙城、准备南下的后燕皇帝慕容宝所未曾预料到的。

慕容德所建立的这个国家，不仅与后燕在地理上不相连，在政治上也没有任何继承或隶属关系，因此被史家称为“南燕”。

慕容德也开始组建自己的政权，任命了众多官员。他让赵王慕容麟担任司空和领尚书令，慕容法为中军将军，慕舆拔为尚书左仆射，丁通为尚书右仆射。从这些任命可以看出，慕容麟被委以重任，这再次证明了慕容麟非同寻常的个人魅力。

慕容麟多年来一直以其独特的手段影响着身边的人，他曾迷惑了自己的父亲慕容垂，也迷惑了他的兄长慕容宝，如今又成功地赢得了叔父慕容德的信任。然而，慕容麟的目标显然不仅仅是获取他人的信任，这只是他实现更大野心的手段。他对权力的渴望最终会促使他采取行动。

不出所料，慕容麟很快暴露了真实意图，他再次策划了一场叛乱，试图夺取皇位。但这次他的计划失败了，慕容德果断下令将慕容麟处死。

与此同时，在龙城的后燕皇帝慕容宝正计划南下与慕容德联手，试图收复中原。他正在等待负责侦察南方局势的将军启仑返回。

不久，启仑回到了龙城，却带来了令人沮丧的消息：“中山城已经失守。”听到这个消息，慕容宝感到十分失望，随即决定停止军事行动。

辽西王慕容农对当前局势有着清醒的认识，他认为现在不适合南征，但也反对解散已经集结的军队。他向慕容宝进言道：“陛下迁都到龙城的时间还不长，不宜立即发动南征。我们可以利用现有的兵力，北上进攻库莫奚部落（位于今内蒙古沙拉木伦河上游），掠夺他们的牲畜来补充我们的粮草储备。同时也可以借此机会摸清魏军的实力，等到明年再讨论南征的具体计划。”

慕容宝采纳了慕容农的建议，于398年正月二十六日率领大军向北方进发。

第三天，慕容宝率领的大军顺利渡过了饶洛水（现今内蒙古的西拉木伦河）。正当部队准备继续向前推进时，慕容德派出的使者李延策马疾驰而来。

话说，当时慕容德尚未称燕王，他一直派遣使者与慕容宝保持联络。这位名叫李延的使者是慕容德早先在邺城时派出的，由于路途遥远，当李延抵达龙城时，慕容德已经撤离邺城，到达滑台自称燕王并建立了南燕政权。

李延并不清楚慕容德称王一事，当他来到龙城，得知慕容宝已北上进攻库莫奚部后，便一路向北追赶而去。最终，李延追上了慕容宝，并向他报告说：“拓跋珪已经率军西进，返回盛乐城（今内蒙古和林格尔县），中原地区此时兵力空虚。”

李延传递的消息确实属实，但他未能带来一个更为重要的情报，那就是慕容德已经称王并且改元的事。听到李延的汇报后，慕容宝十分高兴，立刻决定停止北征，转而率军返回龙城。

回到龙城后，慕容宝下令各部进入大营驻扎，不得擅自解散，同时要求文武将士携家带口一同参与南征行动。

然而，辽西王慕容农和长乐王慕容盛却极力劝阻慕容宝。他们认为，将士们经过连番征战早已疲惫不堪，而魏国近期接连获胜，燕国目前的实力难以与之抗衡。因此，应该让将士们休养生息，等待合适的时机再做打算。

慕容宝听后深感此言有理，本打算采纳这个建议。若他真的放弃南下，或许后续的一切变故都能避免。然而，抚军将军慕舆腾却极力劝阻慕容宝，说道：“古语有云，百姓可以共享成功的喜悦，却难以承受创业的艰辛。如今我军已经集结完毕，应当由陛下独断专行，趁此良机进军，切不可因广泛听取不同意见而耽误了大计。”

慕容宝听罢，态度坚决地宣布：“朕意已决！再有敢进谏者，斩！”

二月十三日，慕容宝进驻军营，并命慕容盛负责龙城留守事宜。

二月十七日，后燕南征大军自龙城出发。慕舆腾率前军开路，慕容农统率中军，慕容宝亲自统领后军。各军之间相距三十里，连绵百里，声势浩大。

然而，二月二十日，当慕容宝的后军抵达乙连（今辽宁省喀喇沁左翼县境内）时，一场突如其来的叛乱打破了军队的秩序。长上段速骨、宋赤眉等人畏惧征战之苦，不愿继续南下，于是密谋发动兵变。

段速骨等人皆为高阳王慕容隆的旧部，他们胁迫慕容隆之子、高阳王慕容崇作为叛乱首领，随后残忍杀害乐浪王慕容宙、中牟公段谊以及其他皇室成员。慕容宝的弟弟、河间王慕容熙因平日与慕容崇关系友善，被慕容崇刻意保护，才侥幸逃过一劫。

慕容宝得知兵变消息后惊恐万分，仅带十余名骑兵仓皇逃离后军，投奔中军寻求司空慕容农的庇护。

慕容农听说慕容宝前来，准备出营迎接。但他的左右侍从急忙抱住他的腰，劝道：“情况尚未明朗，万不可轻易出营！”慕容农闻言大怒，拔出佩刀欲砍侍从，众人才不得不松手放行。

慕容农前往营外拜见慕容宝，并派遣快马通知前军慕舆腾部。次日，慕容宝与慕容农带领中军主力回归后军大营，准备镇压段速骨等人的叛乱。然而，中军士兵厌战情绪高涨，纷纷放下武器，四散而去。

得知这一消息后，前军慕舆腾部也未战先溃。慕容宝与慕容农无奈之下，只能仓皇逃往龙城。留守龙城的慕容盛闻讯后，率兵出城迎接二人，这才保全了他们的性命。

另一方面，段速骨率领叛军一路追击至龙城。此时，龙城内的后燕尚书、顿丘王兰汗竟暗中与段速骨勾结，密谋加害皇帝慕容宝。兰汗带领部分军队驻扎在龙城东郊，进一步削弱了城内的防御力量。

长乐王慕容盛迅速采取行动，将龙城周边的百姓迁入城内，并选拔一万余名勇士登城防守。值得一提的是，兰汗与慕容皇室的关系错综复杂。作为后燕开国君主慕容垂的舅父，他既是慕容宝的舅祖，也是慕容盛的舅曾祖。然而，慕容盛却娶了他的女儿为妃。

更令人震惊的是，兰汗不仅与段速骨勾结，还试图拉拢一直忠于慕容宝的慕容农加入叛军阵营。慕容农曾是后燕初创时期的杰出将领，在平定慕容会叛乱时身负重伤仍对慕容宝忠心耿耿。但在兰汗的蛊惑下，他的忠诚开始动摇。

3月2日，段速骨率领叛军开始攻打龙城。慕容盛带领城中军民顽强抵抗。而慕容农却开始动摇，担心龙城失守会危及自身安全，暗中盘算退路。

当晚，一向以忠义著称的慕容农悄悄逃离龙城，投奔段速骨军中求生。次日清晨，段速骨再次发起进攻。

在慕容盛的带领下，龙城军民奋勇抗敌，让叛军付出了数百人伤亡的代价。

面对顽强的抵抗，段速骨想出一计。他带着慕容农绕城一周示众。城中军民素来敬重慕容农的威名，看到他已投降，士气顿时崩溃，纷纷弃械而逃。

段速骨趁势率军入城，纵兵抢掠，龙城一时血流成河。慕容宝、慕容盛等人被迫突围南逃。段速骨进城后，认为慕容农已无利用价值，将其软禁于宫中。

叛军谋主阿交罗建议拥立慕容农为主，遭到慕容崇亲信鬷让、出力犍等人反对。3月5日，他们杀死了阿交罗和慕容农。

段速骨闻讯大怒，又将鬷让等人处死，进一步加剧了慕容鲜卑内部矛盾。

公元398年三月，后燕叛军首领段速骨成功攻陷了龙城（今辽宁省朝阳市）。在这场突如其来的变故中，后燕皇帝慕容宝与他的儿子慕容盛等人被迫逃离了这座都城。

然而，就在段速骨占据龙城之后，其内部却迅速出现了分裂的迹象。作为段速骨的重要谋士，阿交罗开始对现有的政治立场产生动摇。他计划抛弃高阳王慕容崇，转而拥立辽西王慕容农为新的领袖。这一动向很快被慕容崇的心腹鬷让、出力犍等人察觉。为了自保并维护慕容崇的地位，他们果断采取行动，暗中除掉了慕容农。

段速骨诛杀了鬷让等人，虽然成功平息了内部的叛乱，但危险却并未远离。他的盟友——顿丘王兰汗，正悄然酝酿着更大的阴谋。表面上，兰汗与段速骨保持联系，甚至率领部众驻扎在龙城东部，看似是在局势中寻找立足之地，实则暗藏杀机。

作为慕容皇室的至亲，兰汗非但没有对慕容家族遭遇叛乱伸出援手，反而在暗中支持段速骨，企图从中获利。他的目的显而易见：等待最佳时机，以实现自己的野心。这种两面三刀的行为，为后燕的局势增添了更多不确定性。

三月八日，正值叛军首领段速骨进入龙城的第五天，兰汗终于采取了行动。

兰汗率领部众突然袭击了段速骨，这一举动完全出乎段速骨的意料，毕竟兰汗是他视为盟友的人。结果，段速骨及其追随者几乎全军覆没。

随后，兰汗下令废黜了由段速骨拥立的高阳王慕容崇，转而拥戴慕容宝的太子慕容策为新的继承人。同时，他还派遣使者南下，迎接皇帝慕容宝返回龙城。

另一边，后燕皇帝慕容宝正轻装简行，快马加鞭地向南疾驰，打算投靠他的叔父范阳王慕容德。当兰汗的使者追上慕容宝时，他已经抵达蓟城（今北京）。

慕容宝得知兰汗已平定段速骨等叛军后，计划重返龙城。

然而，长乐王慕容盛等人却极力劝阻：“兰汗的忠奸尚未可知。陛下若无兵无甲便贸然回龙城，一旦他心怀不轨，后果将不堪设想。不如继续南下投奔范阳王，集结兵马夺取冀州。即便无法拿下冀州，也可率南部军队逐步图谋，再徐徐返回龙城。”

慕容宝听罢觉得言之有理，于是决定拒绝兰汗的邀请，继续向南行进。

慕容宝若要继续南下，必然需要穿越北魏控制下的冀州区域。那么，慕容宝是否能够顺利通过冀州呢？

在北魏王拓跋珪攻占后燕的重要城池信都（今河北冀州市）、中山、邺城以及冀州其他郡县之后，他开始着重加强这些地区的防守。

首先，拓跋珪在邺城设立行台，任命龙骧将军、日南公和跋为行台尚书，并与左丞贾彝一同率领五千名官吏和士兵驻守邺城。

接着，拓跋珪又在中山设置行台，命令卫王拓跋仪驻守此地。为了进一步巩固冀州东部的防御，拓跋珪提拔抚军大将军、略阳公拓跋遵为尚书左仆射，派其驻扎于渤海郡的合口（今河北沧州市西南）。

完成以上部署后，拓跋珪返回北方的盛乐城（今内蒙古和林格尔县）。

三月底，已经回到盛乐城的拓跋珪召回镇守中山的卫王拓跋仪，命其回都辅政，同时令略阳公拓跋遵接替镇守中山。尽管拓跋珪对冀州内各城池的防守进行了较为周密的安排，但由于占领时间较短，北魏对整个冀州的统治尚未深入，冀州内部仍时有叛乱发生。因此，慕容宝仍然有机会穿越冀州向南进发。

闲话少说。且说后燕皇帝慕容宝，从冀州境内的一条小路向南进发，没过多久便抵达了邺城郊外。或许直到这时，慕容宝才得知他原本打算投靠的慕容德已经不在邺城了。这一消息让慕容宝心中难免有些失落。

然而，邺城的百姓却表现得十分热情。当他们听说昔日的皇帝来到了这里，纷纷邀请慕容宝留在邺城。

但慕容宝并没有答应，而是选择继续南下，前往滑台。

不久之后，慕容宝到达了黎阳（今河南省浚县）。到了这个时候，慕容宝决定不再继续前行，而是暂时隐藏在黄河北岸。

也许此时慕容宝已经隐约感觉到事情不太对劲，于是决定先派人去滑台探个虚实。他派遣中黄门令赵思前往滑台，去拜见北地王慕容钟，并对慕容钟说道：“皇上在二月间收到丞相的奏章后，立即率领军队南下。不料到达乙连（今辽宁省建昌县一带）时，长上段速骨等人突然叛乱，导致失去了龙城，只能来到这里。恳请大王尽快向丞相通报，请他前来迎接。”

然而，慕容宝万万没有料到，慕容钟其实是丞相慕容德的堂兄弟，当初劝说慕容德称燕王并改元的人中就有慕容钟。因此，当慕容钟听完赵思的话后，显得极为不满，随即下令将赵思关押入狱。

慕容钟随后晋见南燕王慕容德，告知他慕容宝已抵达黎阳的消息。慕容德召集众臣商议此事。

慕容德说道："诸位顾念国家大计，劝我摄政。我也因嗣帝（慕容宝）远去，此地百姓无主，暂时接受群议，以维系人心。如今上天悔祸，嗣帝得以回还，我将准备法驾前往迎接，并到其行宫请罪。诸位以为如何？"

黄门侍郎张华反对道："现今天下大乱，非雄才不能拯救。嗣帝昏庸懦弱，难承大统。陛下若拘泥小节，弃天赐大业不顾，威权一失，身首不保，大燕亦将不存。"

慕舆护也说："嗣帝不知时务，弃都而逃，自取灭亡，无力承受大难，已昭然若揭。昔卫蒯聩出奔，其子卫辄拒其返，《春秋》尚以为是。子拒父可，何况叔拒侄？今赵思之言真假难辨，臣愿为陛下前往探查。"

慕容德听罢群臣之言，知迎慕容宝为帝之事不可行，其内心亦不会轻易放弃王位。且慕容德深知，慕舆护此行实为杀害慕容宝，因此流着泪派他出发。慕舆护率数百壮士与赵思一同北上，声称保护圣驾。

后燕皇帝慕容宝派遣赵思去见慕容钟之后，在隐秘之地遇到了一位樵夫。通过樵夫的讲述，慕容宝才得知自己一心想要投奔的叔父慕容德，已于当年正月在滑台称燕王并改元。这一消息让慕容宝震惊不已，他意识到慕容德已经抛弃了他，另立了一个独立的王国。

即便慕容宝再昏庸，此刻也明白了“一国不容二主”的道理。如果此时前往慕容德处，不仅皇位难保，甚至性命也可能不保。想到这些，慕容宝心中愈发恐惧，于是决定不再等待赵思归来，便带着慕容盛等人匆匆北返。当慕舆护与赵思渡过黄河抵达黎阳慕容宝藏身之处时，慕容宝早已不见踪影。

慕舆护推测慕容宝必定已经逃离，便带着赵思返回滑台面见慕容德。慕容德因赵思通晓典故，有意将其留下。

然而，忠于慕容宝的赵思却说道：“犬马尚且知道眷恋主人，我虽身为宦官，仍请求返回追随皇上。”慕容德极力挽留。

赵思勃然大怒道：“当年周室东迁，全赖晋国、郑国扶持。殿下身为皇上的叔父，位居上公，非但没有带领部众匡扶帝室，反而庆幸国家覆亡，仿效赵王司马伦篡位之举。我赵思虽不能像申包胥那样力挽狂澜，使楚国由亡转存，但也决不会如龚胜一般，在王莽之世苟且偷生！”

慕容德听闻此言，恼羞成怒，当即下令将赵思斩首。

慕容宝等人一路向北进发，不久后抵达冀州境内。他派遣抚风公慕舆腾与长乐王慕容盛前往冀州集结剩余的兵马。

然而，慕舆腾平日为人粗暴蛮横，深为百姓所怨恨。而慕容盛则是一位处事果断之人，他抓住机会除掉了慕舆腾。

随后，慕容盛来到巨鹿（今河北省平乡县）和长乐（今河北省冀州市）等地，游说当地的豪杰英杰，这些人纷纷表示愿意起兵支持慕容宝。

与此同时，慕容宝听闻龙城中的兰汗依然祭祀着燕国的宗庙，认为他对自己还算忠诚，于是决定返回北方的龙城，不再留在冀州。

慕容宝一行继续北上，不久到达建安（今河北省迁安市北），并暂住于一位名叫张曹的百姓家中。张曹体格健壮、武艺高强，主动请求为慕容宝招募士兵。

慕容盛也劝谏慕容宝暂时驻留于此，先观察兰汗的动向再做定夺。于是慕容宝派遣冗从仆射李旱先行前往龙城拜见兰汗，而自己则驻扎在石城（今辽宁省朝阳市南）。

就在此时，兰汗派遣左将军苏超前来迎接慕容宝。苏超对慕容宝称兰汗忠心耿耿，绝无二意。

慕容宝认为兰汗不仅是其父慕容垂的舅父，还是自己儿子慕容盛的岳父，因此坚信兰汗不会怀有叛逆之心，决定尽快返回龙城。

然而，慕容宝并未等到李旱归来，便执意要离开石城前往龙城。慕容盛哭着极力劝阻父亲不要匆忙进城，但慕容宝根本不听，命令慕容盛留下不许随行。于是慕容盛与将军张真脱离大军，从小路另寻隐蔽之处躲藏起来。

四月二十六日，慕容宝抵达距离龙城仅四十里的索莫汗陉。城中的军民得知后燕皇帝归来，无不欢欣鼓舞。

此时，驻扎在龙城的兰汗却开始心生恐惧，打算出城向慕容宝请罪。然而，他的兄弟兰加难与兰堤一同劝阻了他，兰汗这才打消了这个念头。

随后，兰汗派遣兰加难率领五百骑兵出城迎接慕容宝，同时命令兰堤紧闭城门，禁止携带武器出入。城中的百姓察觉到一场变故即将发生，却毫无办法。

兰加难到达索莫汗陉以北时拜见了慕容宝，并随其同行。颍阴公馀崇悄悄对慕容宝说道：“从兰加难的神色来看，灾祸即将降临，陛下应当深思熟虑，为何还要继续前行？”

慕容宝并未采纳建议，依然与兰加难一同前进。行进数里之后，兰加难突然下令将馀崇逮捕。馀崇大声斥责道：“你们兰家蒙受皇恩，成为皇亲国戚，即便全族覆灭也难以报答。如今竟敢谋反篡位，天理不容，早晚必遭屠戮！只恨我不能亲手除掉你们！”

兰加难听后勃然大怒，立刻将馀崇斩杀。

接着，兰加难把慕容宝带到了龙城郊外的一处官邸，并在那里将其杀害。

龙城内的兰汗进一步屠杀了慕容宝之子、太子慕容策以及一百多位王公卿士。随后，兰汗自立为大都督、大将军、大单于、昌黎王，并改年号为青龙。

兰汗任命其兄兰堤为太尉，兰加难为车骑将军。不过，他并未杀害慕容宝的弟弟河间王慕容熙，而是仿照周武王封夏商后裔为诸侯的先例，封慕容熙为辽东公。