大家好，我是很帅的狐狸
机器人概念最近涨得很猛啊~
以最大的场外机器人指数基金中欧中证机器人指数发起（A： ；C： ）为例，最近1个月涨了近20%——
截图/ 天天基金
主要是因为两个「春晚」的催化。
一个是「科技春晚」CES（国际消费电子展览会）。
毕竟CES上推了好多机器人，像是宇树的机器狗Go2，还有AI宠物Ropet等等……
截图/ 第一财经
另一个则是「真·春晚」，大家都被刷屏的节目「秧BOT」（宇树的G1）。
我自己对机器人一直都挺感兴趣的，之前也给大家介绍过我买的AI小机器人（后文会再提到）。
最近挖了一些材料，所以今天打算跟大家分享一些有意思的发现。
也有人担心很快会被AI和机器人替代，我们也可以从数据来看看哪些行业的从业者相对比较安全。
这里先定义一下，机器人不只是「人」。
因为一提到机器人，不少人还是会默认是「人形」的，所以稍微界定一下——
界定好后，我们来看看一些有意思的发现——
发现 1
现实版的逆袭爽文
2021年，美国《大西洋月刊》发了篇文章《中国是只“纸龙”》（China Is a Paper Dragon）。
里头提到了畅销书《无可匹敌：为什么美国仍将是唯一超级大国》引用的数据——2015年，中国每万名工人拥有49台工业机器人，而美国有176台。
截图/ Atlantic
工业任务中每万名员工对应的机器人数量，这个指标叫做工业机器人密度。
IFR（国际机器人联合会）每年都会统计。
确实，2015年，中国的这一个指标只有49，压根都挤不进IFR的PPT里，连全球平均线（69）都够不上。
但是在8年后的2023年，咱的工业机器人密度就已经翻了快10倍（49→470），一举超越了日本和德国，位居全球第三了。
截图/ IFR
我们来看看趋势图——
图片/ ChatGPT，很帅的投资客
红色的线是中国。
虽然距离韩国和新加坡还有点距离，不过咱的斜率（增速）跟其他国家可完全不是一个水平。
光是2023年的安装量，中国就占了全球51%。
截图/ IFR
咱2015年提出的《中国制造2025》里头给2020年的机器人密度定的目标是150台/万人。
而实际上咱2019年这个目标就已经达到187。
机器人的快速增长，也引发了「机器替代人类」的担忧。
之前看比比的分享，他有个美团朋友提到说，美团的无人配送车经常遇到的问题，是经常被路过的骑手踹一脚。
这也不是什么令人意外的事——
当年第一次工业革命，珍妮纺织机被发明之后，大量纺织工人下岗，甚至引发了到处砸纺织机的「卢德运动」。
截图/ 说书人国师
不过说实在的，咱其实不用太焦虑……
按Marc Andreessen（网景创始人）的说法，过去20年美国已经经历了两次类似的「反技术恐慌」。
一次是2000年代互联网带来的「外包」浪潮，另一次是2010年代带来的「机器人」浪潮。
不过结果是，在疫情前的2019年，美国创造了最多的就业岗位和有史以来最高的工资水平。
毕竟，大多国家只是出于无奈才需要深挖技术、从而提高自动化程度的——
发现 2
人越少，机器人卖得越好
大学教我国际商务的老师分享过一个有意思的案例——
他在马来西亚有个企业家朋友，开了很多连锁小吃店，专门卖玉米杯（类似肯德基那种）。
老师：「玉米粒这产品门槛不高，你们的优势在哪？」
企业家：「我们的玉米粒特别饱满特别大。」
示意图/ VD Photography via unsplash
老师：「诶还真的是！怎么做到的啊？」
企业家：「其他商家都是用刀把玉米粒切下来的，而我们有一批“全自动剥玉米机”，这些机器会用爪子把玉米粒一颗颗拔出来。我带你去厂里见识见识。」
随后教授被带到了一个偏僻的村子里，才发现工厂里的都不是机器，而是真的用人手一颗颗地剥玉米粒。
老师：「你这样人力成本不会很高吗？」
企业家：「我请的都是退休老人，他们平时在家没事干，主要就是看看肥皂剧。我在工厂给他们配了几部电视机，剥玉米这种机械性动作不需要动脑，他们可以边看电视边剥。对于他们来说要付出的努力很少，我给他们一点小钱就行，综合生产成本比其他厂家用机器还便宜。」
从数据角度来看也是一样的，IFR机器人密度排名较高的国家和地区有两个共同点——
一是多为发达国家或地区（除了中国），二是生育率大多在1%以下（除了法国，2022年的数据）。
换句话说，机器人发展得好的地方，人力成本比较贵（因为发不发达看的指标是人均收入），而且劳动力增速有限。
我让ChatGPT帮我稍微做了下机器人密度和出生率的相关性分析（2022年）——
图片/ ChatGPT
而且P值0.038，也就是说这种相关性有比较大的统计显著性。
可能也是因为这样，工业机器人的「四大家族」（ABB/库卡/FANUC/安川）里头，一个来自瑞士，一个来自德国，还有两个来自日本，都是出生率较低、老龄化程度较高的地方。
换句话说，我们并不会那么容易就被机器人替代，毕竟跟发达国家比起来，我们的人均收入和老龄化程度还不算高……
发现 3
效率并不是唯一考量
网景创始人Andreessen提到，过去的两波「反技术恐慌」并没有带来大量的职位替代。
包括这波AI，也不大可能会导致大面积失业。
因为背后还有一个原因——
「AI（及其他可能导致劳动力被替代的技术）在大多数经济领域已经是非法的，并且很快将在几乎所有领域被禁止。」
一般来说，技术的发展意味着效率的提高。
效率提高意味着成本可以被打下来，随着充分的市场竞争，价格也会被打下来。
但是，以美国的情况来看，并不是所有行业都遵循着一样的规律——
截图/ @Marc Andreessen via X
行业上来看，价格存在分化——
可以外包或通过机器人自动化的产业，价格确实被打下来了。
而教育、医疗、住房，以及由政府提供或控制的任何产品和服务，其价格都在疯狂上涨。
而这些行业在技术上也基本停滞不前。
按Andreessen的说法，「在这些被垄断的行业中，技术创新几乎是被禁止的。」
当然，我觉得Andreessen的说法多少有点阴谋论了。
毕竟像是教育、医疗这种极度依赖人的服务业，就算AI爆发之后，也很难替代人，更多还是起辅助作用。
对比中国的数据，我们一样可以看到服务业从业人员增速远大于制造业的现象——
图片/ ChatGPT
汽车制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业也是工业机器人安装量最大的两个行业（世界范围内也是），所以从业人员增速确实比整体增长慢。
截图/ IFR
不过我挺赞同Andreessen的是，对于政府来说，效率并不是唯一需要考量的因素。
你看仓储搞了那么多仓储机器人，交通运输、仓储和邮政业的从业人员增速还是比整体增速快。
像是去年很火的无人出租车「萝卜快跑」，乘客们给出了一堆好评（不绕路、不坑人、不路怒）。
但司机联手抗议之后，无人出租车的投放和扩张也都比较谨慎。
换句话说，对于政府来说，稳定的就业也很重要。
我以前也提到过，各个文件里频繁提到要大力发展的养老、托幼、家政，其实都是政府想好的路。
这些行业，都是暂时无法被机器人替代的。
而且，就算人形机器人真的来了也不用太慌，因为——
发现 4
人形机器人还不是很ready
CES上，马斯克很乐观地判断说，今年要生产几千台Optimus人形机器人，明年5~10万，后年50万。
不过真要看机器人的表现吧…距离要替代人类确实还有点距离。
我们可以分场景来看。
首先是陪伴场景。
我真心觉得「陪伴机器人」是伪命题……
2023年，日本很火的Lovot机器人亏损近27亿日元（约合人民币1.26亿元）。
而我去年买的Looi，玩了一两周后很快也吃灰了……
至于服务和工业场景，毕竟提供的已经不单单是情绪价值了，而是实用价值，我觉得倒是有点看头。
然而……
我们可以看看优必选的机器人——
还有波士顿动力的机器人——
目前人形机器人的效率，跟人类相比还是差了一大截……
所以我们能看到的不少演示视频，都是倍速播放的。
里头有一些是当下技术条件下的物理限制——
想要做到高精度，要么增加自由度（传感器和电机的成本马上就上来了，体积也是个问题），要么牺牲负载（力气太小会抓不住东西），要么牺牲速度（处理的数据多了，运行速度会下来），要么供给更多能源（续航时间会很短）……
目前看来，能源真的是挺大的瓶颈——
根据《The information》的报道，工厂里的人形机器人工作一个半小时，就得充电一个小时。
像是宇树的机器狗Go2，Air和Pro目前都只能撑1~2个小时。
所以目前来看，作为企业主暂时没有很大动力将人形机器人用在工业生产场景……
除非：①像Elon Musk那种，用在自己其他业务上；②用来作为噱头，做做公关。
资料来源/ 硬氪分析，锦囊专家，HTI
清宝引擎机器人有限公司董事长王磊预测说，需要3~5年人形机器人才能入户。
蓝驰创投的合伙人曹巍判断说，人形机器人要量产至少需要10年。
根据钛媒体报道，业内也有悲观者预测说，可能需要未来20~30年后，人形机器人才能进入家庭。
投资指数的话，场外可以考虑规模大些的。
比如开头提到的中欧中证机器人指数发起（A：020255；C：020256）的规模是8.56亿（截至去年年底）。
之后我也可以分享下，除了规模这个因素以外的挑选标准（感兴趣的点个赞呗）。
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✍ 图文/ @狐狸君raphael，曾供职于麦肯锡金融机构组，也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪财经、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者，著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。
参考资料/
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