今天周五，振宇正刚打开word打算写完和大家聊天的文章就去下班吃好吃的，未曾想在好友群里听到有外企工作的小伙伴已经提前下班了。

正疑惑今天是啥日子，才发现，原来是一个外企用的安全防护软件推送了新版本，把安装这个软件的windows电脑都干死机了，没了电脑什么都做不了，就下班了。

好巧不巧这还是个全球大部分国家都在用的防护软件。。。据说不光外企，就连美国的政务部门都瘫痪了。

航空公司停摆，911报警中心也停了摆。

好像拉斯维加斯的大球也停摆了。

这场全球的电子灾难不知道什么时候才能结束，罪魁祸首Crowdstrike美股盘前已经跌了十多个点。

说回来这事有没有可能利好国产替代？

毕竟这轮可是连伦敦交易所都崩了，可A股下午还安安全全的开盘，又雄起了！说到国产替代，最近在市场上表现也很亮眼，昨天和大家文章聊的光刻机就是国产替代这条线上的分支之一，分享的名单里不少公司今天表现还不错。

包括今天领涨两市的汽车半导体也是国产替代分支。

汽车半导体领涨的原因是工X部要求国产车企继续提升汽车芯片的国产化率。

提升国产化率势必会带动国产汽车芯片销量，眼下半导体的复苏周期也快要来到汽车芯片了。

（去年分享的半导体复苏周期图）

汽车芯片从替代的难易程度一共被分为三大类，分别是：1.传统模拟芯片（信号链）、功率芯片2.高端模拟芯片（电源链）、MCU、SOC、CIS

3.高端安全气囊传感芯片、点火芯片。

这三类芯片的替代难度从低到高，尤其第三类芯片，目前国内基本没有装车记录。

分类了汽车芯片，下一步就是空间的问题了，国产化率到多少比较好？

振宇梳理新闻的时候发现，21年的时候工X部要求汽车芯片国产化率要达到20%，直到昨天这条新闻，传闻工X部要求汽车芯片的国产化率达到25%。

有了要求，我们再回看这三类芯片的替代进度。

截至23年H1,国产汽车芯片总的市占率大约在10%，其中功率芯片的进度最快，已经接近60%。

但模拟芯片等只有12%+的市占率。

通过这个数据，可以得知，第二类芯片（高端模拟芯片（电源链）、MCU、SOC、CIS）就是我们要找的重点了。顺着这个思路，振宇今天也在知识星球梳理了名单。

梳理的时候发现一点有意思的地方，这第二类汽车芯片，不少都是消费电子公司在转行。

比如韦尔股份，公司主营是消费电子CIS芯片，今年正在拓展高端手机芯片，打算打入三星、苹果产业链。

除了手机，汽车芯片业务也没闲着，2023年车载CIS芯片的收入已经占到了公司业务总收入的31%，过去两年以每年10%左右的占比增长着。

今年又赶上消费电子复苏，公司的业绩很有可能会有共振，不光韦尔股份，其他同时涉足消费电子和车载业务的公司都有可能受到影响。

除了这第二类汽车芯片，别的是不是就不用关注了？振宇觉得也不是，比如IGBT现在正处在翻转的前夜，同属功率半导体的mosfet已经率先复苏了，很有可能马上就会轮到它。

行业处在黎明前最后的黑暗的时候，总会对提升销量预期、涨价之类的新闻特别敏感，一点新闻就会有资金冲进去博弈复苏。

毕竟说不定这次狼真的来了呢！

周末愉快！