机会，总在不经意间出现~
1，这是一个超长的夏天
这一次国庆，我回老家，遇到了一些问题。往年十一回来的时候，家里院子中间的那棵桂花树早已经停止开花了，而这一次竟然还没有开花，主要原因就是今年的天气异常。
有一组数据，很好地验证了这个观点：今年8月份全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。其中，城乡居民生活用电量同比大涨23.7%。
主要原因，就是今年夏天的气温很高，开空调的日子明显增多。往年我回来的时候，都已经穿外套了，可这一次我回来穿着短袖，竟然还觉得有点热，晚上还忍不住开了一会空调。
这绝不是正常现象！根据国家气象局的数据，今年8月全国平均气温22.6℃，较常年同期偏高1.5℃，为1961年以来历史同期最高；有19个国家级气象站日最高气温达到或突破历史极值。全国平均降水量97.3毫米，较常年同期偏少9.2%。
有14个国家级气象站日降水量突破历史极值，均出现在北方地区。长江、淮河和珠江流域降水均偏少，其中长江流域偏少45.3%，为历史第二少，仅多于2022年。
其实，到这里，我已经隐隐有一些感觉，可能要发生一些事情了。果不其然，等晚间我陪着我的老母亲去菜园逛一逛的时候，终于验证了我心中的疑问——减产！我知道，机会来了！
2，大豆亡了？
直接上图，大家可以非常明显地看到：一整棵成熟的大豆，很多豆荚都瘪了，就算是没瘪的，颗粒也非常不饱满。亲手摘了以后，这种感觉更加强烈，最后能吃的豆子还不到往年的一半。
我还特地在周边调查了一下，这种情况不是我家的特例，周边种植大豆的人家普遍都反映了这种情况，当然，程度有轻有重。
8月份正是大豆结荚的关键时期，对水分和温度要求较高，适宜温度为25℃～28℃，今年的持续高温会导致大豆花粉粒干瘪，授粉受精不良，甚至出现只开花不结荚或空荚、落花落荚的情况，严重影响产量。
得知了这个消息之后，我又再次亲自考察了周边大豆的种植情况，结果发现，今年不结荚的现象还是比较多的。国庆期间走亲戚的时候，每到一家，我都看了附近的豆子种植情况。总体上来说，至少在老家安徽这个地方，减产是普遍的，程度略有不同。
而目前市场上对大豆普遍的观点是比较悲观的，比如瑞达期货就认为，豆一还是将以弱势震荡为主，缺乏大幅上涨的动力。这就很有意思了，10月份即将进入大豆收获期，有预期差才有行情。
当然了，接下来，我们的下一个问题，就是搞清楚，全国其他地区的情况到底如何？
目前来看，黑龙江大豆是中国大豆的主产区，它的产量具有决定性的作用，安徽的种植面积也只能排到第三而已。
黑龙江目前已经到了收获的季节，从网上调研的结果来看，也呈现了这样的情况，虽然种植面积相比较去年高了10%，但在单产方面，明显下滑。同时，蛋白含量也出现了下滑，今年蛋白大部分在39左右，比去年低2-3个蛋白。整体来看，黑龙江大豆整体产量和去年基本持平。
3，跌了3年，至暗时刻
话说，大豆是我一直都比较关注的一个品种。这几年因为贸易战的关系，国家加大了对国产大豆的补贴，1亩的补贴达到400元左右。国产大豆的亩产在300斤左右，也就是说，一吨得有1000来块钱的补贴，但国产大豆的价格一直下不去。
因为中国的耕地比较稀缺，经济作物的成本较高，而且国产大豆相比较转基因大豆，亩产差了不少。但，豆一已经跌了3年了。主要原因有这么几个：
① 产能大幅上涨
为了维持大豆自主，这几年国家推动了大豆种植计划，加大了补贴金额，大豆种植面积持续增加，国产大豆的产量持续增加，如今年产2000万吨左右。
但，国内大豆每年的消费能力在1700万吨左右，相较2000万吨的产量而言，国产大豆供需失衡，存在产量过剩。而且，国产大豆的出油率要比转基因大豆低3-4个百分点，价格还比进口大豆贵，所以国产大豆很难进入压榨环节进行消耗。
不过，国产大豆的成本依然很高。按照黑龙江平均的种植成本计算，大豆成本基本在4200元。
②海外豆二库存增加
虽然豆一和豆二并不存在直接的竞争关系，但间接来说，二者还是具有很强的替代作用，整体上价格走势是类似的。
特别是今年在北美主产区良好天气带来的强烈丰产预期下，市场情绪一直较为悲观，豆二价格持续下跌，港口大豆库存也出现了持续积累。
所以，现在属于豆一的至暗时刻！现在的价格，已经便宜到一个比较低的位置，几乎已经跌破种植成本。如果这个时候，如果安徽这边真的出现大规模减产，那么很显然，市场价格将会出现明显的走强。
不过，有一个问题，安徽的种植面积在全国范围占比还是相对比较少的，排名靠前的主要是黑龙江和内蒙古，2022年安徽的种植面积也不过占比5.96%，产量也没超过4.65%。而且，国产大豆的库存还有不少，估计很难形成大规模趋势性上涨。
有利的一面是，当前豆子的价格的确处在低位，不管是豆一还是豆二，都是如此。在这种情况下，如果出现一定程度的减产，短期内可能会在市场上兑现，而且10月份已经属于收割阶段，很快就会兑现消息。
从长期来看，大豆的走势，可能还是更多的需要依赖下半年南半球巴西的种植情况。不过，巴西国家气象研究所日前发布报告称，该国有约200个城市的干燥程度接近甚至超过非洲的撒哈拉沙漠。巴西地质调查局的数据显示，亚马孙河流域的马代拉河、阿克里河和索利蒙伊斯河降至历史最低水位。
农作物一直有一个特点，如果某一个农作物连续几年增产，接下来很可能就会出现意料之外的减产，一来说价格下降会降低农民的防护投资；二来说因为土壤肥力消耗殆尽；三来说因为土壤中的益生菌也会被消耗。
而巴西大豆已经连续好几年大幅增产，搞不好就会有一些猫腻，可以重点关注一下。
