​

图源 | 韩国电影《王者》

⼀个是L4转型的唯⼀⼤获成功者，处于冲击纳斯达克的关键时刻；

另⼀个，则是唯⼀⼀个坚持汽⻋产业逻辑的科技玩家，将成本与技术先进性做到了等效平衡。

两家公司，是当下除华为之外，毫⽆争议的Top。但是，都⽋缺⼀个⼆次爆发的时机。作者 | 宇多⽥

⽂章来源 | 宇多⽥ （ID:helloMusk），⾃动驾驶与⾼端制造产业独⽴作者，提供独⼀⽆⼆科技产业视

⻆

2024年初，Momenta悄然实⾏的“双腿⾛路”战略，在近期让产业有了进⼀步的实感。

更确切来说，作为公认的⾼阶量产之王，“中配”市场留下了他们四处奔波的痕迹。

此前，尽管Momenta⼀直在卯⾜劲⼉冲各⼤主机⼚的⾼阶项⽬，甚⾄成功从元戎等公司⼿⾥，撬⾛了

⽐亚迪唐的⾼配。

但迄今为⽌，Momenta ⾼阶配置真正上量的⻋型，仍然是⾃⼰当初的“救命恩⼈”和“最⼤的伯

乐”⸺

上汽智⼰。

是的，即便能拿到⼏个外资主机⼚价值不菲的开发费，Momenta与⾃⼰最⼤的对⼿⸺⼤疆卓驭，虽

⽆⽣存近忧，但远虑却⼗分相似：

⻋型众多，但都上不了量。

因此，算⼒远低于8650、⼏乎没有市场声量的⾼通8620P，年初就出现在Momenta的内部规划书上。

“这个决策应该是曹旭东做的，⼀⾔堂绝对名副其实。我们没有产品话事⼈，商务VP也⾛了。

每个阶段拍板和推动落实的，⼀定是他。”

Momenta⽤这枚NPU稠密算⼒只有36T的芯⽚，卷⼊了10~20万⻋型最⻘睐的中配市场。⽽打击⽬标

呼之欲出⸺

⼤疆卓驭。

四舍五⼊，⼤疆卓驭是“中阶之王”。

⽆需任何质疑，它是将德州仪器的TDA4⽤到最⾼⽔平的智驾企业。

在⽤惯了英伟达的市场⾥，TDA4系列早就被打上了“低阶”“难⽤”的标签。绝⼤部分企业只能拿着

TDA4做⼀些简单功能。

这便是科技⼤⼚的卓越之处：

在主打“ADAS、泊⻋与⾼速领航”的中配市场，⽬前做到“⼝碑型量产”的，有且只有⼤疆卓驭。

但略遗憾的是，这套双⽬纯视觉系统的⾼速NOA与记忆⾏⻋，⼀线反馈的结果并不优秀，需要进⼀步

优化。

这也是L4出⾝的智驾学院派们对“成本派”⼤疆，最为嗤之以⿐的⼀点：

“技术型玩家⾥，他们本来也排不上号呀。”

因此，在中配市场，虽然TI在速度上略胜⼀筹；但后来者⾼通，⼀直想趁虚⽽⼊。

⽽此前，8620声量最⼤的合作，其实是今年4⽉毫末与北京现代要合作上⻋的伊兰特。

但最近，Momenta基于⾼通8620的Demo⻋出现在苏州和北京的道路上。他们开始冲向各⼤主机⼚做演⽰，甚⾄⻋被⻢不停蹄运⾄欧洲，为销量萎靡不振的德系⻋企们展⽰⾃

⼰的中阶势⼒。

“嗯，就是怼着⼤疆打。”

⼀位产业⼈⼠指出，⾼通8620其实⽐价格TDA4VH要贵，但摄像头数量⼀致，整个系统的配置差别不

⼤。

“Demo效果还⾏吧。

Momenta在中阶市场，意图太明显了，就是全⾯围堵⼤疆。

价格和条件，你报我也报；你答应啥，我也答应啥。

两家硬碰硬，⼨步不让。”

但是，Momenta有⼀个很⼤劣势，那就是从未有过中配量产经验。

更重要的是，被寄予厚望的地平线J6E与⾼通8620，都只是处于样⽚阶段，还没有量产。

另⼀边，如果⾮要说⼤疆的劣势，那么就是缺乏⼀个证明⾃⼰有顶级⾼阶能⼒的机会，⼀个让北京AI

学院派闭嘴的案例⸺

或许，五菱宝骏云海的上市是⼀个契机。但还不够。

实际上，有⼤放异彩的⾼通8650在前，⼤半个智驾圈对⾼通这枚8260⼏乎“视⽽不⻅”。

不少智驾Tier1被问及都⼀脸懵逼，表⽰从没关注这枚芯⽚。

但⼏位芯⽚产业⼈⼠对8620的评价却相对⼀致：

虽然基于ARM的CPU很强，但NPU远没有想象中的好。

“⽆论是TI还是⾼通，NPU真的是⼀般⼈都⽤不好啊。

但相⽐TI，⾼通的开发难度还是要简单⼀些，这也是为何⼤疆被称作‘艺⾼⼈胆⼤’。”

因此，当下，国内乃⾄全球的智驾中配系统之战，实则为两家外资芯⽚⼤⼚之间的⻆逐。

“TI与⾼通之间的警惕⼼⼀直都格外⾜。

毕竟有⼿机市场的历史教训在前，彼此可以说是互相敬畏吧。”

2024年第四季度，将是两家Top智驾Tier1彼此最精彩的赛季。

不过，势均⼒敌，才是科技公司最好的进步催化剂。

我们希望，哪⼀家，最后都不会独⼤。

01

中配为王即便是作为国内绝对的智驾头部，Momenta⾯对的问题，也有着⼀定的产业共性：

研发⽀出过⼤。

规模上千⼈的企业运营⽀出，⼀年估算要远超10亿。这也是四个⽉前Momenta停⽌招聘，⼀直在⼩规

模缩减团队的重要原因之⼀。

另⼀边，⽆论⾼阶智驾技术再卓越，当前的市场状态，已经指出了⼀条清晰的商业⾛向：

“城市NOA”代表的⾼阶智驾必然会持续下沉，但两年内，⽣意⽆法起量。

甚⾄于，在整体消费能⼒不断缩减的隐藏趋势下，主机⼚不仅卖不出⼏辆⾼配⻋，反⽽将持续削减整

⻋成本。

其中，⼤部分主机⼚⻋上“体验远称不上及格”的城市NOA，本就是最⼤的鸡肋。

⼀位产业⼈⼠的观点很有意思：

“新势⼒们可以从‘冰箱’和‘空调’⾥抠出点成本来，加到‘智驾’上，维持⼀个资本‘故事’的

运营。这笔账算来算去，勉强看是不亏的。”

但⼀家汽⻋Tier1的⽣存逻辑却不⼀样。

特别是对于正在准备冲击纳斯达克的Momenta来说，有⼀个中美之间具有极⼤差异的认知，是⽆法回

避的：

想让华尔街买账、做⾼估值，历史已经告诉我们，必须是造新概念、讲新故事⸺

这也是为何多年来百度、⼩⻢和⽂远，永远在向外⽹证明⾃⼰不会放弃L4的根本原因；

但如果要选择另⼀条传统、漫⻓却明智的道路⸺汽⻋前装量产，有百年汽⻋产业在前，市场只有⼀个

可以对标的⾼估值对象：

Mobileye。

因此，对于任何⼀家想⻓久存活的智驾Tier1，⾛量、中低配，以及“跨油电”，是必经之路。

值得注意的是，⽆论是⾼通8620、TDA4VH，亦或是地平线的J6E，都是号称功耗保证在“20W以

下”、可实现被动散热的智驾芯⽚。

这⼀点对于油⻋上的部署，⾄关重要。

也就是说，即便国内油⻋销量低迷，但“智驾”可以淌进巨⼤的全球油⻋市场。

⽽中配系统所包含的“主动安全”“泊⻋”与“⾼速领航”，才是关键模块。

哦，没错，清醒⼀点，欧洲与东南亚，真的没有城市NOA，更没有L3。

因此，Momenta向⼤疆⼀开始选择的路看⻬，是⼀个明智的选择。

02

“端到端”曙光

当然，从技术演进⻆度，包括Momenta在内，所有顶尖智驾企业的研发团队，⽬标只有⼀个：

⾛向“端到端”。然⽽，可惜的是，理论始终滔滔不绝，落地和体验没⼀家过及格线。特别是把⼤模型吹到极致的⼆三

线公司，连⼩模型都没跑起来。

在本周没有收到⼀线的消息之前，各家测试⼯程师们⼼知肚明，市⾯上城市NOA最好的体验，仍然来

⾃于华为。

“华为有低精图兜底，系统跑的很稳，体验也⼀直是最好的。

但即便如此，要求⾼⼀点，也不过是城市NOA的及格线⽽已。”

然⽽，过去⼀周内，Momenta的最新内测版本，成为了彼此紧盯的竞对们⼝中令⼈惊艳的体验：

“不夸张，呈现出了些许断档的⽔平，⽐华为要⾼出了0.5~1档。

明明半年前他们跑的⾮常差，是真的挫！要⽐华为差2档左右。”

这个变化让他们有点⼼惊。

在“地⼤华魔蔚⼩理”之间的“端到端”排位赛上，⼜进⼊了⼀次名次浮动期：

Momenta后来居上。

此外，⾮常值得注意，他们这套版本，是市⾯上极为稀少的“⽆图+端到端”。

除了只⽤导航地图，他们其实在年初就⽤上了所谓的两段式端到端。

⽽现在，他们到达了下⼀个level：

“嗯，是真正在⼀个模型⾥直出规控轨迹，但下游还是会⽤⼀些规则兜底，起到辅助作⽤。”

⼀位M⼯程师指出，由于不⽤导航，所以覆盖⾯可以做到最⼴。“华为，⼀直是我们内部被下了死命令

要追上的⽬标。”

但即便如此，“有图”与“端到端”不冲突，是两码事。只是多数⼈会下意识觉得“既然要做到‘像

⼈’，那么看导航就够了”。

相信地⼤华魔的每⼀位⼯程师都清楚，在国内任何⼀个未到达的陌⽣城市，迄今都是“有图”效果更

好。

不过最有趣的是，距离媒体⼤举宣传“⽆图NOA”过去整整两年，产业内真正做到⽆图的，有且仅有

两家：

⼀家是理想的端到端内测版；另⼀家是刚脱图的Momenta内测版。

“⽆图的难度真的⾮常⼤，没有⼀步到位。

为了成本，⼤多数智驾企业仍处于想⽅设法‘去⾼精地图’的阶段，轻图已是极限。”

多位产业⼈⼠指出，⽬前⼤家仍在卷“⽆图”。

“由于不少⻋企⼤⽼板不懂智驾，看了媒体宣传，想⼀⼝吃个胖⼦，致使很多智驾leader为此背

锅。”

但我们也没想到，新势⼒每天在吹城市NOA，但技术迭代上，却稍逊⾊于头部Tier1。

特别是⼩鹏，最近被多家⼀线⼯程师吐槽：“在上海的城市NOA⼀坨屎，效果并不好。”

如此来看，如竞技体育⼀样的“端到端”，到底能不能帮忙卖⻋，到今天，还是再次打上⼀个⼤⼤的

问号吧。

或者说，即便被“智驾”铺天盖地的营销包围了4年，消费者竟然⼀直没吃上过真正的好东西？

嗯，先活下来再说吧。