250艘!两大巨头合并!全球最大上市航运集团诞生

静柏评国际 2025-04-25 08:30:38

4月22日,比利时海事巨头CMB.Tech与美国上市散货船公司Golden Ocean宣布达成合并协议,将共同组建全球规模最大的多元化上市航运集团之一。

根据合并协议,Golden Ocean将与CMB.Tech全资子公司CMB.TECH Bermuda Ltd. 合并。每持有1股Golden Ocean股票的股东将获得0.95股CMB.TECH的股票。合并完成后,CMB.TECH将作为存续实体。

如果换股比例不作调整,合并完成后CMB.TECH将发行95,952,934股新股。届时CMB.TECH现股东将持有合并后公司约70%的已发行股本(剔除库存股后为67%),Golden Ocean股东将持有约30%(剔除库存股后为33%)。

合并后公司的船队规模将超过250艘,跨五大航运板块,船队总价值超过110亿美元(约合人民币804.35亿元)。预计合并的最终协议将在2025年第二季度完成,并计划于第三季度正式完成交割。

合并完成后,Golden Ocean将从纳斯达克和奥斯陆泛欧交易所退市。而CMB.TECH将继续保留纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧交易所的上市地位,并计划在合并完成后于奥斯陆泛欧交易所寻求二次上市。

这项合并交易已经获得Golden Ocean董事会和CMB.TECH监事会的一致批准,但仍需满足一系列条件,包括尽职调查、监管审批、股东批准及美国证券交易委员会(SEC)注册要求。

CMB.TECH首席执行官Alexander Saverys评论称:“通过合并CMB.TECH与Golden Ocean,我们将在打造领先多元化海运集团的征程上迈出关键一步。合并后的船队将增至250余艘现代化船舶,覆盖五大航运业务板块。船队总价值将突破110亿美元,加之上市公司平台的流动性与融资能力提升,我们将拥有持续投资船队规模、把握市场机遇的充足资源。我们对脱碳转型的专注已开始收获具有长期价值的合同,而近期国际海事组织(IMO)限制航运温室气体排放的决议,更为我们注入了强劲动力(包括氨燃料技术的应用)。当下全速推进脱碳进程,正是为了引领未来航向!”

Golden Ocean首席执行官Peder Simonsen表示:“本次与CMB.TECH的拟议合并,为Golden Ocean提供了加入大型多元化海运集团的绝佳契机。我们与CMB.TECH的干散货船队具有高度互补性,合并后将形成全球规模最大、船型最现代化的干散货船队之一——包括87艘现代化好望角型与Newcastlemax型散货船,长期前景向好。如果交易达成,合并后的公司将在市值、净资产价值和股票流动性等多个维度跻身全球顶级上市海运集团之列。此次交易不仅能为客户提供更广泛的服务,为员工创造多元发展机遇,更重要的是将为股东实现长期增值。”

据了解,CMB.TECH是比利时海事集团Compagnie Maritime Belge(CMB)旗下的绿色科技部门,在去年早些时候与油船船东Euronav合并,新公司名使用CMB.TECH,Euronav则作为油船部门品牌名称。目前,CMB.TECH成为了一家多元化的清洁技术海事集团, 建造、拥有、运营和设计使用双燃料柴油-氢和柴油-氨和单燃料氢发动机的大型船舶和工业应用设备。

CMB.TECH旗下船队拥有并运营150余艘远洋船舶,涵盖原油船、干散货船、集装箱船、化学品船、海上风电船舶及工作船等全品类船型。此外,CMB.TECH通过自产或第三方合作生产,为客户提供氢燃料与氨燃料解决方案。

去年2月,CMB.TECH与挪威化肥公司雅苒国际(Yara International)和North Sea Container Line(NCL)联手,在青岛扬帆下单订造全球首艘氨燃料集装箱船——1400TEU冰级集装箱船“Yara Eyde”号。新船计划在2026年年中交付。除了集装箱船之外,CMB.TECH还在青岛北海造船订有一系列210000载重吨Newcastlemax型散货船,其中包括全球首批氨双燃料Newcastlemax型船。2023年至2024年,该公司曾陆续在北海造船订造5艘氨预留(ammonia-ready)VLCC。

今年3月,CMB.TECH与日本商船三井合作在招商工业扬州鼎衡船厂下单订造6艘26000载重吨级化学品船,其中2艘为氨双燃料船,从建造完成时起就配备氨双燃料发动机;另外4艘则采用氨燃料预留(ammonia-ready)设计,以便未来可转换为氨燃料动力。这也是全球首批氨双燃料化学品船。

Golden Ocean是一家注册于百慕大的专业化干散货航运企业。截至2025年2月,公司船队共运营91艘船舶,总运力达约1370万载重吨。VesselsValue估计,该公司拥有的70艘船舶估值约27.7亿美元。

今年早些时候,CMB.TECH刚刚以11.8亿美元的价格,从挪威船王John Fredriksen手中收购了其持有的Golden Ocean全部股份,约占Golden Ocean已发行股份和投票权的40.8%。

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