黄忠再三请求带兵去攻打定军山斩杀夏侯渊。于是诸葛亮派法正当副将协助黄忠。曹操得知刘备军大败张郃等将领，大惊失色，赶忙亲自率领四十万大军反攻刘备。 黄忠听从法正反客为主的计谋，擒拿了夏侯尚。夏侯渊答应互相交换俘虏。黄忠一箭射死了夏侯尚，救回自己的部将。夏侯渊大怒，正和黄忠恶打恶斗，押阵官突然鸣金收兵。夏侯渊问押。为何鸣金收兵，押阵官说山上有敌军埋伏。夏侯渊不敢再出战。 黄忠把定军山的曹将杀败，攻取了定军山。夏侯渊要夺回定军山，誓死要和黄忠大战。黄 忠以逸待劳，一刀斩了夏侯渊。张郃大败而逃。曹操听说夏侯渊被黄忠杀死，痛哭一场。急忙命令大军进攻定军山，要为夏侯渊报仇。 黄忠杀了夏侯渊特来向刘备请功。刘备封黄忠为征西大将军。又要去夺曹操屯放脚下的粮草。 黄忠自领兵马去烧曹军粮草，被包围在阵中。赵云赶到救出了黄忠。曹操见赵云单枪匹马，左冲右杀在几十万兵马中，忍不住大怒，下令全军出动追杀赵云。 赵云一个人威风凛凛地守在路口，曹军不知虚实，不敢进攻。赵云命令弓箭手放箭，曹军大败。 曹操亲率大军来攻夺汉水寨营。诸葛亮到土山上半夜打鼓，一连打了三夜。曹操深怕中埋伏，连退兵三十多里路，最后在空阔的地方扎营。 诸葛亮接连妙施小计吓得曹操更加恐慌。这时诸葛亮指挥五路大军直攻曹操。曹操被刘备手下将领杀了个措手不及。曹操害不敢轻易出兵。 曹操进退两难，收拾行李准备撤退，下令班师回朝。刘备大败曹操，军心大振。众将领要推尊刘备为皇帝，刘备只敢自封汉中王，立刘禅为世子，大封有功将领，奖赏效力三军。