1、纳斯达克中国金龙指数日内涨幅扩大至4%。哔哩哔哩涨超17%，阿里巴巴涨超12%：隔夜美股里面的中概股又是狂飙了。这必然是在周五开盘给足了A股预期！阿里产业链应该是有炒作空间，毕竟确实是业绩受益+资本开支加大。

我个人看两条核心主线就是围绕Deepseek+机器人进行配置！别的主线不好说！放到现在来看就是各种AI+和机器人产业链。

2、重磅！大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力！利好大科技产业链：这块重点是看消费电子的！这应该也是叠加了机器人。

类似立讯精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份等等这些大趋势性牛股完全是可以关注的！他们主要是大资金做的趋势！所以，依然是回踩买入！

3、阿里巴巴高管：未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和：这非常利好阿里云，目前来看阿里云龙头是润建股份，估计在周五阿里云等相关个股会集体爆发的，但是不能去追了。还是保持自己的节奏吧。

4、央行：进一步畅通股、债、贷三种融资渠道 着力解决民营企业融资难融资贵问题：依然是为市场托底的意思！监管层到现在依然都是释放各种利好消息。

5、全市场超3100只个股上涨。短线情绪持续回暖，其中东华软件爆量125亿换手涨停：别管指数，市场从个股和部分热点来看，再次来到了燥热的时间点。这样的个股情绪一般来说也会有所延续的。

但要是周五和下周一都是这样高潮就需要短期高抛一下了。毕竟量化资金最大的优势就是利用大众情绪和心理做反向操作。

6、机器人龙头长盛轴承10倍涨幅！冀东装备4板、杭齿前进7板、三丰智能20CM2连板：机器人确实是强悍！短期来看，大龙头10倍了，差不多阶段性到位，剩下就是各种龙头高位震荡。而下一步操作就是后排相关个股开始轮动补涨和爆发了。

长盛轴承的后面就是三丰智能，汉威科技，双林股份！市场一直做的是20cm相关！量化嘛，能理解，玩空间！

7、DeepSeek是史诗级别大题材！航锦科技13天10板、润建股份9天6板等不过是开胃菜：

DeepSeek这件事，不仅仅是载入了AI的史册，搞不好这都是载入人类史册的大事！这可比机器人题材和概念要大！类似机器人龙头都能高出10倍涨幅，那么DeepSeek更是不可估量了。

DeepSeek会出来几个龙头和大妖股，各位可以自己想想和品品空间了！所以，这条主线必然是会持续和反复强势，也必然会诞生各种大牛股、大妖股了。

航锦科技、杭钢股份，浙大网新，浙数文化，浙文互联、东华软件等都是代表性龙头。不过到现在没有公认的最受益DeepSeek概念股，所以我们大家都还有机会的。

8、AI眼镜强势崛起，卓翼科技、慈文传媒均大单一字晋级2连板，板块内超20股涨超9%：这个题材感觉一般般，像是短期消息刺激驱动的，所以我并不是特别关注和有什么机会。重点还是在机器人和Deepseek这两大领域持续布局。

下一步，机器人后排应该会跟进！Deepseek这块应该也会起来第二波和再度走出龙头级别行情。

9、个股情绪再度大回暖！共96股涨停，连板股总数25只，24股封板未遂，封板率为80%：一方面是涨停家数在周四下午回归到了100家，另一方面是连板个股数量确实是不错。这都是好事，表明目前市场的韧性和容忍度不错！大家都想做行情。

10、两市全天成交额1.76万亿，较上个交易日放量356亿！两融、外资、量化等投机继续：按照这个量能来看，市场依然是很健康，整体资金情绪比较高涨，这依然是有利于下一步行情演绎的。两市只要保持住至少3条主线+100家左右涨停，资金就不会受到挫折。