采写／冯庆艳

编辑／万天南

2024开年，华为鸿蒙再次成为焦点。

1月2日，华为常务董事、终端BG

CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在全员信中称，“2024年是原生鸿蒙的关键一年”。

当天，《中国基金报》报道称，2024年第一季度，华为HarmonyOS NEXT开发者预览版有望正式问世。

而据市场调研机构Techinsightsde预测，2024年，鸿蒙Harmony OS有望取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

一周后，华为将举办发布会，揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶成果。

随着搭载设备规模体量的增大，鸿蒙的朋友圈不断扩大。

“今天正式宣布，360浏览器等应用，完成了鸿蒙原生核心版本的开发，未来我们还会把全线产品，转移到鸿蒙生态里。”2023年12月27日，360集团创始人、董事长周鸿祎在微博发文称，“我相信鸿蒙会成为中国最大的操作系统，鸿蒙原生必将成功。”

图注：周鸿祎微博力挺原生鸿蒙

“鸿蒙原生应用核心版本，我们正在研发之中，”1月8日，一家国内互联网中厂相关负责人对《财经故事荟》透露。

2024年，将成为鸿蒙的大年。

鸿蒙成为第三极

自2019年至今，鸿蒙四年经历四次迭代，2024年第一季度即将发布的华为HarmonyOS NEXT开发者预览版，则是鸿蒙第五代版本。

这一版本的鸿蒙，不再兼容安卓系统。“原生鸿蒙”的说法，由此而来。

据悉，原生鸿蒙的底座全线自研，砍掉传统的安卓AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。相比于安卓、苹果iOS来说，其官方着重宣传的主要有，华为独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能，以及方舟引擎颠覆性的性能和功耗等。

图注：鸿蒙与安卓的系统特点对比

鸿蒙的逆天改命，松动了原本固化的手机操作系统格局，成为安卓、苹果iOS之外的第三极。

IDC中国高级分析师郭天翔曾给出一组数据，2023年前三个季度，中国智能手机市场的操作系统市场份额依次是，安卓为71.8%，iOS为16.4%，鸿蒙为11.8%。

郭天翔对《财经故事荟》称，所谓鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统，其实就是预计，华为明年的整机出货量在中国超过苹果。

16%，是华为官方认定的手机操作系统领域的一个生死线。

“在历史上曾经惊艳一时的（手机）系统非常多，但真正活下来的系统只有两个”，2021年4月，时任华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁的杨海松接受媒体采访时称，“对于一个生态来讲，特别是操作系统这类的底层平台，软件使用量、市场占有率是它能否活下来、能否成功的最核心的因素，16%的市占率是一个生死线。”

当下，鸿蒙是否跨过了生死线？

根据前述IDC的数据，鸿蒙现在的份额，离16%的生死线，只有个位数差距了。

在去年底的2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体曾披露，2023年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，其中，华为自有设备达到3亿多台。业内预计，2024年，鸿蒙生态设备数量将超10亿台。

这意味着短短一年时间，接入鸿蒙的设备数量，将新增3亿台。其中，华为手机注定是主力之一。

2023年8月，华为Mate60系列手机上市发售，紧接着，数月之后，赶在2023年底，华为nova12系列发布，跑步冲进中端手机市场。

Omdia统计的全球手机出货量前十榜单显示，2023年第三季度，华为全球出货量为1070万台，市场份额为4%，同比增了24.4%，环比暴增44.6%，比上个季度整整增了330万台。

图注：2023年第三季度，全球智能手机出货量前十榜单，来源：Omdia

三个月前，《证券日报》报道称，伴随Mate60系列手机的热销，华为上调了2024年智能手机出货量目标，由早前的3000万台提升至6000-7000万台，提升了一倍左右。而刚过去的2023年，原本华为手机出货量目标为3000万台，也被提升了1000万台。

同期，根据瑞银证券2023年9月发布的报告，全球第二大手机操作系统iOS所属的苹果，却下调了2023年iPhone出货量目标，由原本8000-9000万台下调至7800万台，下调了约8%。

投资银行杰富瑞（Jefferies）分析师在一份报告中表示，苹果在中国市场遭遇重创，2024年第一周，iPhone在中国销量，较上年同期暴跌30%，其认为，这主要归因于来自中国本土竞争对手的激烈竞争，尤其是华为的强势反扑。

不过，尽管鸿蒙份额在上升，但新的竞对也在涌现。

国内其他手机品牌厂商，近来密集推出自研手机操作系统。曾从华为剥离出来的荣耀，2014年1月10日，正式发布了Magic OS8.0。较早一点，2023年11月1日，vivo的Blue OS被推出，时间再往前一点，2023年10月26日，小米澎湃 OS正式发布。OPPO的潘塔纳尔发布时间更早，是在2022年8月30日。

对此，郭天翔认为，大部分国内手机厂商的系统，都是在安卓原生系统的基础上，进行深度定制和优化。

“目前来看，只有鸿蒙未来可能会彻底脱离安卓。”郭天翔说。

朋友圈有多大？

“成功开发操作系统只是1%，剩下的99%都是做生态。”这句话出自2020年时任华为消费者业务AI与智慧全场景业务部副总裁的杨海松口中，如今言犹在耳。

手机操作系统的演变轨迹之中，期间虽有挑战者出现，然而如今都已消弭不见。失败者名单包括，微软的windows phone、三星Tizen、阿里云OS等等。它们几乎都有某个行业“霸主”级强者背书。

它们为何会高开低走？

搭载设备的规模，便是第一个门槛，也就是16%的生死线之说。

比如，曾经的阿里云OS，基于LINUX开发，依托阿里多年电商经验和强大的云计算平台，最终未有大的起色，究其原因，其自身没有大规模硬件产品用以搭载系统。

鸿蒙搭载的硬件规模虽然已经可观，但生态系统构建却是一块“难啃的骨头”。

“原生鸿蒙能否构建一个完整的生态系统很关键。”资深产业经济观察家梁振鹏对《财经故事荟》表示，这个生态系统需要包括整机厂商、软件厂商、应用服务商和用户等玩家都入局，才能实现生态的枝繁叶茂。

梁振鹏预计，为了实现完整生态，2024年，华为将加大投资和资源，加速推进鸿蒙原生系统的研发、推广和应用。

郭天翔则解释道，“在这个生态中，原生鸿蒙对应用开发者和互联网应用企业影响较大，相关参与者都要投入专门的资源和人力，来开发鸿蒙相关应用。”

郭天翔的亲身感知是，国内很多头部互联网公司，最近都在招聘相关开发人员，积极参与到鸿蒙应用的开发中。

1月10日，《财经故事荟》在BOSS直聘上搜索 “鸿蒙”，发现不少企业都在招聘鸿蒙开发工程师，比如京东、百度、万里红科技、闪送、软通动力、神州信息等等。其中京东招聘鸿蒙开发架构师一职薪酬栏显示，月薪高达7-10万、16薪。

去年9月，华为就宣布鸿蒙原生应用全面启动。如今原生鸿蒙的朋友圈名单，也越来越长。

360浏览器等应用目前已经完成了鸿蒙原生核心版本的开发。此前的2023年12月初，支付宝也与华为终端宣布合作，基于Harmony OS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发。

此外，美团、今日头条、钉钉、小红书、哔哩哔哩、微博、高德地图等互联网企业，也已开始启动鸿蒙原生应用开发。原生鸿蒙还在金融、生活服务、办公、游戏、工具等细分领域拓展更多厂商合作，包括交通银行、农业银行、58同城、WPS、网易有道词典、驾考宝典、作业帮、开心消消乐、麦当劳、同程旅行、中国国航等。

图注：据不完全统计，36款应用启动或完成鸿蒙适配

同时，有不少开发鸿蒙软件、物联网等鸿蒙生态相关业务布局的玩家加入。根据星矿数据不完全统计，在国内上市公司中，这些玩家包括软通动力、润和软件、芯海科技、拓维信息、东方中科、润达医疗、捷顺科技、金山办公等19家企业。

图注：涵盖鸿蒙软件业务的国内上市公司

眼下，APP的用户争夺战同样内卷，根据全国APP技术检测平台统计，截至2023年9月底，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为261万款（包括安卓和苹果商店）。

而鸿蒙，就是上述APP开发者的新红利机会，因此，才有批量开发者涌入鸿蒙。

“鸿蒙为全球应用企业、手机企业和物联网终端企业，带来了选择权、发展权，增强了业务发展的安全系数。”丁少将对《财经故事荟》分析，“这也会倒逼安卓、iOS加强创新，对应用开发者和终端企业，更加开放和友好。”

据IDC 预计，2026年中国物联网设备连接数量达102.5 亿台。这对于主打万物互联的鸿蒙来说，是未来生态增长的有利支撑。

梁振鹏看到，原生鸿蒙的快速发展，对于整个产业链、行业应用等领域，具有深远的意义。

不过他同时认为，对于开发者来说，原生鸿蒙应用开发，具有一些挑战，比如开发者需要学习新技术和工具，多设备类型和应用场景，需开发者具备更广泛的应用开发和适配能力，另外，鸿蒙原生系统的商业模式和盈利模式，也需要开发者进行探索和创新，以适应市场和用户的需求。

待过几道坎

鸿蒙问世至今，是一步步脱离安卓，走向独立的过程。早前的鸿蒙由于兼容安卓，外界对其“套壳”安卓的质疑声，不绝于耳。

2019年5月，谷歌禁止华为使用其GMS服务，这之后不久，鸿蒙1.0于同年8月发布，主要应用于电视和物联网设备。

两年后，2021年6月，华为推出了鸿蒙2.0版本，正式用于手机系统，这意味着，华为鸿蒙系统进入发展快车道。虽然当时华为手机遭美国打压，致使其处于“战略性后退”的低谷期，但其此前售出手机等智能硬件规模不容小觑。

一年多后的2022年7月27日，鸿蒙3.0发布，万物互联成为其主打标签。

再一年后，2023年8月4日，鸿蒙4.0在HDC开发者大会被推出。有意思的是，彼时华为就预告了鸿蒙5.0已在路上，也就是2024年第一季度即将发布的HarmonyOS NEXT开发者预览版。

图注：鸿蒙发展历程

鸿蒙一路突围，可以说前无先例。

回顾手机操作系统的江湖演变，原本微软入局最早，微软Windows CE 操作系统发布于1996年。五年后，塞班公司才发布了塞班系统，当时该系统短暂风光过，之后的2007年，苹果iOS开始掀起智能手机的风潮。2008年，谷歌的安卓登上历史舞台。凭借开放性设计和良好的用户体验，安卓很快崛起。

从此，安卓和iOS两大系统，开启称霸手机操作系统江湖的时代。即使微软于2010年推出windows phone、三星于2012年推出Tizen、阿里于2012年推出阿里云OS，但最终都未掀起大的浪花，便消失在时间的尘埃里。

“历史上看，至今还没有完全脱离安卓成功的例子。”郭天翔称。

微软的windows phone和三星的tizen系统，原本背靠强大的企业，然而最终依然陨落，这带给原生鸿蒙哪些镜鉴意义？

对此，郭天翔认为，一个新的手机操作系统是否成功，还取决于应用开发者的支持程度，需要有更多应用的支持和适配，尽快建立全面完整的应用层生态。

在郭天翔看来，微软的windows phone和三星的tizen系统，面对着的是，苹果iOS和安卓已经成熟、庞大的应用生态和用户群体，因此它们没有足够的应用开发者支持，又因没有足够应用支持，导致消费者使用较少，进一步导致缺乏硬件提供商和零售渠道的支持，开发成本较高并且难以给开发者带来收益，最终形成恶性循环。

显然，华为也意识到，应用开发者对其生态构建的关键性。

余承东在公开信中称，2024年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

公开数据显示，截至2023年8月，HarmonyOS的注册应用开发者达到220万人。这与安卓全球开发者2000万以上、苹果iOS全球开发者3400万以上相比，还是有不小的差距，鸿蒙需要尽快补课。

值得关注的是，此次原生鸿蒙，不涉及海外市场——换句话说，鸿蒙与苹果、安卓的战役，更多聚焦在国内。

有消息称，目前海外华为手机暂无使用HarmonyOS的计划，海外消费者可通过搭载EMUI版本的华为手机，继续放心使用安卓应用。

郭天翔表示，在海外市场，消费者对于GMS服务的依赖很大，新系统难以获得更多生存空间。

丁少将认为，不兼容安卓的鸿蒙，大体会遵循先国内、后国外的发展路径，先物联网设备再智能手机的发展策略，并且应该会逐步过渡。

外界的一个疑问是，不兼容安卓的鸿蒙系统，会成为一座孤岛吗？

在丁少将看来，开发者需要单独开发鸿蒙应用，和在鸿蒙手机上不能与安卓手机互联互通，“应该不是一回事。这如同开发者需要单独开发苹果iOS版和安卓版的应用，但苹果手机和安卓手机在应用层面，一般可以互联互通。”

“完全呈孤岛状，是不符合用户和开发者利益的。”丁少将说。

除了开发者支持态度的问题，因为它们需要考虑应用迁移、后期维护和更新等一系列成本问题，原生鸿蒙需要尽快明晰的，还有系统生态当中的兼容机制如何完善，收费标准和利润分配等新商业模式，又该如何探索的问题。

但上述挑战，不会阻挡鸿蒙奔向16%的生死线。