在两秦持续交战的背景下，390年的局势依旧紧张。这年三月，姚苌率领部队进攻前秦扶风郡太守齐益男驻守的新罗堡（今陕西眉县东南）。然而齐益男不敌，选择撤退。

与此同时，苻登也率军攻打后秦天水郡太守张业生所守的陇东（今陕西陇县）。

就在苻登对陇东发起攻势尚未得手之际，姚苌迅速带领援军赶到。面对强敌，苻登不得不撤退。但不久之后，后秦镇军将军雷恶地突然反叛，姚苌只能暂时放弃陇东，回师应对。

进入四月，前秦镇东将军魏曷飞自立为冲天王，带领氐人和胡人部队进攻后秦安北将军姚当成驻守的杏城（今陕西黄陵县）。

恰在此时，仅仅归顺后秦四个月的雷恶地再次反叛，响应魏曷飞，并且进军后秦镇东将军姚汉得防守的李润（今陕西蒲城县东北）。

消息传至陇东，姚苌计划亲征魏曷飞与雷恶地。

然而他的这一决定遭到了众将的质疑：“陛下为何不去担忧六十里外的苻登，却要去顾虑六百里外的魏曷飞呢？”

姚苌对此有自己的考量，他解释道：“朕目前无法立即消灭苻登，苻登同样无法迅速击败朕。而雷恶地此人智谋非凡，如果他向北联合魏曷飞，向西与占据北地（今陕西铜川市耀州区）的董成结盟，并且掌控杏城、李润，那么长安就不再属于朕了。”

于是，姚苌率领一千六百精锐士兵秘密赶往杏城。当时，魏曷飞与雷恶地麾下已有数万之众，而且每日仍有大量胡人、氐人前来投靠。然而每当看到有新的队伍加入敌军时，姚苌反而显得异常高兴。大臣们对此十分不解，询问缘由。

姚苌回答说：“魏曷飞蛊惑人心，其部族成分复杂。即便我能击败他们的首领，余党也不易迅速平定。但从现状来看，他们不过是乌合之众，朕将乘胜追击，一举歼灭。”

话说魏曷飞得知姚苌率部前来，而且兵力仅有一千余众，便决定倾巢而出，意图一举消灭姚苌。

然而姚苌深知硬拼无益，毕竟自己只有区区一千六百人。于是他选择坚守堡垒，故意示弱，始终避而不战。

与此同时，姚苌暗中派遣其子、中军将军姚崇率领数百骑兵，悄悄迂回到魏曷飞的背后。魏曷飞的部队对此毫无察觉，待到真相大白时已是阵脚大乱。

趁此良机，姚苌又命令镇远将军王超等人率部正面出击，夹击魏曷飞。这一战，魏曷飞全军覆没，万余将士被斩杀，魏曷飞本人也命丧沙场。

再说攻打李润的雷恶地，听闻魏曷飞兵败身死的消息后，顿时惶恐不安，连忙遣使向姚苌请降。

姚苌欣然接受雷恶地投降，并以礼相待，一如往昔。雷恶地深受感动，对属下说道：“我以为自己的智谋和勇猛足以称雄一时，但每次遇到姚翁都惨遭挫败，这真是天意如此啊！”

姚苌每次出征，都会命姚当成在营地的栅栏中竖立木牌，用来记录战功。一年多后，姚苌询问姚当成木牌的情况。

姚当成回答道：“因木牌数量太多，营地太小，已经扩建才能容纳。”

姚苌听后非常高兴，说道：“朕自成年以后，与人交战，从未有如今日这般痛快。朕以千骑之兵竟破敌三万之众，营地小才显得稀奇，怎能以大为贵？”

姚苌虽然击败了魏曷飞，收服了雷恶地，但后秦境内仍有部分势力反抗他的统治，并与前秦苻登遥相呼应。

公元390年七月，冯翊郡（今陕西大荔县一带）的郭质在广乡（今陕西渭南华州区西）起兵，公开宣布归顺前秦。他向三辅地区的军民发出檄文，谴责姚苌：“姚苌残暴凶虐，其罪行令人发指。我们世代蒙受前秦先帝如尧舜般的仁政恩泽，或为朝廷高官之后，或是地方牧守之孙。与其忍辱偷生，不如为道义而死！”

此言一出，三辅百姓纷纷响应，筑堡自守，以抵抗后秦。然而郑县（今陕西渭南华州区）的苟耀却组织数千人马效忠姚苌，与郭质对抗。

得知消息后，前秦皇帝苻登任命郭质为冯翊太守，而姚苌则封苟耀为豫州刺史。随后，郭质与苟耀之间爆发多次激战。

同年十二月，双方再次在郑县交锋，郭质不敌，向东撤退至东晋控制下的洛阳。

次年三月，苻登率军进攻雍城（今陕西凤翔），迅速攻克金荣镇守的范氏堡。随后，苻登渡过渭水南下，围攻韦范据守的段氏堡，但未能得手。于是苻登转而占据曲牢（今西安东南），逼近长安。

在这段历史时期，后秦豫州刺史苟耀驻守郑县，他秘密派遣使者向苻登表达归顺之意，并承诺充当内应。苻登欣然接受，随即率领部队进驻马头原（位于长安城东）。同年五月，姚苌带领其兄弟姚硕德与右将军吴忠共同迎战苻登。

在马头原的战斗中，苻登取得了决定性胜利，成功斩杀了右将军吴忠，这位曾经俘虏天王苻坚的罪魁祸首终于伏法。

然而，姚苌迅速调整兵力，准备再次迎战苻登。此时，他的弟弟姚硕德提出疑问：“陛下一向以谨慎著称，从不轻易发动攻击，总是依靠谋略取胜。如今刚刚失利，为何反而要全力与敌军作战？”

姚苌解释道：“苻登的作战风格一贯迟缓，从不深入侦察敌情。但这次他却轻装简行，全速前进，还占据了我军东部的战略位置，这必定是苟耀与他暗中勾结的结果。如果我们行动迟缓，苻登和苟耀就会顺利会师。因此，我们必须在他们汇合之前破坏他们的计划。”

于是，姚苌果断下令全军加速推进，对苻登发起猛烈进攻，最终大获全胜。苻登被迫撤退至郿县（今陕西省眉县）。

苻登刚撤退不久，新平郡（今陕西省彬县）也落入敌手。当时，前秦任命的兖州刺史强金槌正驻守新平。

尽管强金槌是氐族人，但他选择向后秦姚苌投降，并派遣自己的儿子强逵前往后秦作为人质。姚苌毫不犹豫地接受了强金槌的投降，甚至亲自率领数百骑兵前往强金槌的大营受降。

面对众将关于安全问题的担忧，姚苌说道：“强金槌已经背叛了苻登，如果他还想加害于朕，那他又能逃到哪里去呢？他刚刚投靠我们，朕应该以诚相待，怎能因为怀疑而失去信任？”

于是，姚苌毅然进入强金槌的大营，而营中的氐族人虽然有杀姚苌的意图，但都被强金槌制止。

成功接收新平郡后，姚苌班师回朝。

在公元386年的七月，苻登带领他的部队再次抵达新平，准备夺取该地。然而，后秦皇帝姚苌得知消息后迅速率领军队前来支援新平，迫使苻登不得不撤退。

同年十二月，前秦皇帝苻登重整旗鼓，率军进攻后秦的安定郡（现今甘肃省泾川县）。对此，姚苌亲自带领部队前往安定郡的阴密县（今甘肃省灵台县西南）进行防御。

在出征之前，姚苌对太子姚兴叮嘱道：“苟耀目前驻扎在郑县，他听说朕西征后，一定会趁机前往长安见你。到时候你要设法抓住他，并处决他。”果然，在姚苌离开长安后，苟耀便如预料般来到了长安。

姚兴遵照父命，成功抓获了苟耀，并命令尹纬宣读其罪行，最终将苟耀处死。

与此同时，姚苌在安定城东击败了苻登，并为将士们设下庆功宴。席间，众将领向姚苌进言：“如果魏武王（姚苌为其兄姚襄所封的谥号）仍在世，苻登这个老贼恐怕早就被消灭了。陛下似乎太过谨慎了。”

听到众人提及已故兄长姚襄，姚苌并未感到不悦，因为他深知自己确实不如兄长。

姚苌笑着坦然说道：“我与亡兄相比有四大不足：一是身高八尺五寸，手臂垂下过膝，人们一见就心生敬畏，这是其一；二是能够统领十万大军，与天下豪杰抗衡，指挥若定，无人能挡，这是其二；三是精通古今典籍，善于讲解道义与技艺，广纳贤才，这是其三；四是统帅众多部众时，上下一心，人人效死力，这是其四。我之所以能建立功业、驱使群贤，不过是凭借计算谋略中的一点特长罢了。”听罢此言，群臣齐呼万岁。

当月，苻登与姚苌在安定郡（今甘肃泾川县）展开激战，结果苻登大败而退。次年正月，苻登册立昭仪李氏为皇后。到了二月，前秦骠骑将军没弈干率领部队投降后秦，姚苌任命他为车骑将军，并封为高平公。

在苻登出师不利之际，后秦皇帝姚苌于安定城中突患重疾，卧病在床。为应对局势，姚苌颁布旨意，命其弟姚硕德驻守李润（今陕西大荔县北），尚书仆射尹纬留守长安，并召太子姚兴从长安赶赴安定。

姚兴接到圣旨正欲动身时，征南将军姚方成进言道：“当前敌寇尚未清除，陛下又身体欠安。归降的王统、王广、苻胤、徐成、毛盛等人皆有私兵部曲，若不尽早铲除，恐生祸端。”

姚兴深以为然，遂在启程前将王统等人逮捕处斩。

消息传至安定，姚苌勃然大怒，说道：“王统兄弟乃朕同乡，对我忠心耿耿，徐成等更是前朝名将，正值朕欲重用之时，岂可轻易杀害？”

然而，这五位从前秦归降的将领在后秦一直未受重用，姚苌此番言论不过是为了掩饰而已。

同年七月，苻登得知姚苌病情加重的消息，心中大喜。他立即焚香祭拜已故苻坚牌位，宣布大赦天下，并对文武百官加官晋爵。随后，苻登下令整军备战，准备向姚苌发起新一轮进攻。

八月，苻登率大军再次逼近安定，距离城池仅九十余里。

然而，此时姚苌病情有所好转，竟亲自登上城楼指挥作战。苻登听闻姚苌亲临战场，顿时感到沮丧。与此同时，姚苌派遣安南将军姚熙隆袭击前秦另一据点，苻登闻讯惊恐万分，急忙撤退。

姚苌则率军迂回至苻登侧翼，紧随其后。

次日清晨，前秦探马来报：“姚苌营中空无一人，不知去向。”

苻登听罢震惊不已，感叹道：“姚苌究竟是何方神圣？离去不知，归来亦不知。都说他命不久矣，却仍能指挥若定！与这个羌奴同处世间，真是天大的不幸！”于是，苻登下令向南撤退至雍城（今陕西凤翔县），而姚苌也班师回安定城。

在前秦与后秦激烈交战的动荡时期，后燕慕容垂再度挥师南下，目标是彻底铲除丁零部落。促使慕容垂下定决心的因素，不仅在于丁零部屡次反叛，更因为丁零部主动出兵进攻后燕。

提及丁零族首领翟辽，他在公元388年三月曾向后燕皇帝慕容垂请求投降。然而，慕容垂拒绝接受其请降，这使得翟辽转而自立为“魏天王”，并改元“建光”，史称“翟魏”。

翟辽最初以黎阳（今河南省浚县）为都城，同年五月迁至滑台（今河南省滑县）。建立政权后，翟辽频繁发动军事行动，既南下袭扰东晋，又北上对抗后燕。

到了公元389年四月，翟辽率军南下攻打东晋的荥阳郡（今河南省荥阳市），成功俘虏了太守张卓。同年十月，后燕任命乐浪王慕容温为冀州刺史，驻守信都（今河北省冀州市）。

翟辽则派遣故堤诈降，并趁机刺杀了慕容温。

进入公元390年正月，西燕皇帝慕容永率领部队攻打东晋的洛阳。东晋雍州刺史朱序从河阴（今河南省孟津县东）渡过黄河迎击慕容永。慕容永战败撤退后，朱序率军追击，一直追到白水，距离西燕都城长子（今山西省长子县）仅剩两百里。

此时，翟魏天王翟辽得知洛阳空虚，决定率军夺取洛阳。朱序闻讯后迅速回师，成功击退了翟辽的进攻。

同年八月，东晋龙骧将军刘牢之率军攻打由翟辽之子翟钊据守的鄄城（今山东省鄄城县北）。翟钊不敌，被迫逃往黄河北岸。刘牢之继续向西追击，直逼翟魏都城滑台。翟辽急忙率军出城迎战，在滑台郊外与刘牢之展开激战。

最终，翟辽不敌刘牢之，只得退回城中坚守。与此同时，原本响应翟辽的东晋叛将张愿再次归降刘牢之。这一连串打击使翟魏国力逐渐衰退。

到了公元391年十月，翟魏天王翟辽去世，其子翟钊继位，并改元“定鼎”。

翟钊继位后，妄自尊大，竟然对后燕的邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）发动进攻，最终招致亡国之祸。

当翟钊攻打邺城时，后燕迅速派遣辽西王慕容农率军击退了翟钊。随后，后燕皇帝慕容垂决定亲自南下巡视冀州各郡，并准备讨伐翟钊。

十二月十日，慕容垂从都城中山（今河北省定州市）出发，前往鲁口（今河北省饶阳县）。

392年二月五日，慕容垂继续行军，途经河间（今河北省献县）、渤海（今河北省南皮县），最终抵达平原郡（今山东省平原县）。此时，翟魏天王翟钊派遣将领翟都进攻馆陶（今山东省馆陶县），并驻扎在苏康堡。

三月，慕容垂进一步南下，计划攻打驻守苏康堡的翟都。月底，慕容垂率军逼近苏康堡。

得知慕容垂亲征的消息，驻守苏康堡的翟都深感恐惧，决定放弃苏康堡，撤退至都城滑台。

面对慕容垂御驾亲征，翟魏天王翟钊自知不敌，急忙派使者前往长子，向西燕皇帝慕容永求救。

虽然西燕与后燕一向势如水火，但双方尚未直接交战。慕容永对此犹豫不决，于是召集众臣商议对策。

尚书郎鲍遵建议道：“让这两方相互厮杀，待其两败俱伤后再乘虚而入，这正是卞庄刺虎之计。”

然而，中书侍郎张腾持不同意见，他说道：“慕容垂强大而翟钊弱小，根本谈不上什么疲弊可乘！不如立即出兵救援，形成三方鼎立之势。陛下只需派兵前往中山，白天多设疑兵，夜晚多点火把，慕容垂必定心生畏惧而回师自救。那时，我军从正面出击，翟钊从后方夹击，此乃天赐良机，万不可失！”

纵观当时局势，后燕强盛，西燕与翟魏相对弱小，三方鼎立才是维持平衡的关键。张腾的策略无疑是上策，可惜慕容永未能采纳。最终结果自然可想而知。

公元392年六月，慕容垂率军一路向南推进，抵达了位于黄河北岸的黎阳。此处与翟魏的都城滑台仅隔一条黄河。

此时，翟魏天王翟钊早已在黄河南岸布下重兵严阵以待。

六月十六日，慕容垂率领部队向西行进，来到距离黎阳四十里的西津渡口，准备渡过黄河。

慕容垂命令士兵制作了一百多艘牛皮筏子，假装装载着士兵和武器，沿河逆流而上。翟钊得到消息后，立即带领部队从黄河南岸赶往西津渡口。然而，就在翟钊离开营地的同时，慕容垂派遣中垒将军、桂林王慕容镇等人趁着夜色掩护，从黎阳悄悄渡过了黄河。

慕容镇等人成功渡河后，迅速在南岸修筑起防御工事。等到天亮时分，营垒已经全部建成。这时，翟钊才得知情况有变，又急忙率部返回，对慕容镇发起攻击。

慕容镇按照慕容垂的指示，坚守营垒不出战。翟钊的部队在一夜之间来回奔波，早已疲惫不堪，面对坚固的营垒一时无计可施，渐渐萌生退意。

就在此时，慕容镇突然下令出击，同时辽西王慕容农也已从西津渡过河赶来增援，两路夹击翟钊。

翟钊的军队瞬间土崩瓦解。他仓皇逃回滑台，带上家眷和残余部队北渡黄河，逃往白鹿山（今河南省辉县市西），凭借地势险要进行防守。慕容农率军紧追不舍，但未能攻下白鹿山。

慕容农判断翟钊缺乏粮草补给，难以长期固守，于是决定撤军，只留下部分骑兵继续监视。不久之后，翟钊果然下山寻找食物。慕容农得知消息后迅速回师，将翟钊击败，其部众大多被俘。翟钊本人则独自逃脱，前往长子投靠西燕。

西燕皇帝慕容永任命翟钊为车骑大将军、兖州牧、东郡王。然而一年后，翟钊再次叛变，最终被慕容永所杀。

翟魏灭亡后，有六位原前秦官员向后燕投降。这六人分别是：郝晷、清河郡人崔逞、崔宏、新兴郡人张卓、辽东人夔腾以及阳平郡人路纂。他们在前秦动乱时曾投奔东晋，并被东晋孝武帝任命为冀州各郡太守，率部曲驻守黄河以南地区。之后，他们又归附于翟辽，接受翟魏的官职。

随着翟魏覆灭，六人再次选择向后燕投降。慕容垂接纳了他们的投降，并根据各自才能予以任用，使翟魏原有的七郡三万余户百姓得以安定。

随后，慕容垂颁布诏令，任命章武王慕容宙为兖豫二州刺史，镇守滑台；同时任命崔荫为慕容宙的司马。他还任命自己的侄子彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳。

此外，慕容垂将徐州境内的七千余户百姓迁至黎阳，然后率领部队北返。

值得一提的是，崔荫在为官期间表现卓越。他曾辅佐过太原王慕容楷、陈留王慕容绍和乐浪王慕容温等四位亲王，因其正直廉洁且德才兼备而备受敬重。四位亲王甚至对他颇为忌惮。崔荫在任期间减轻赋税徭役，吸引了大量流民归附，深受百姓爱戴。

到了公元392年十月，一些滞留在关中的巴蜀人宣称脱离后秦，重新归附前秦皇帝苻登。苻登得知消息后十分欣慰，认为这是一个有利时机，于是命令当时驻守关中的窦冲对前秦发动一次进攻，并特别下诏任命窦冲为左丞相。窦冲随即率部移驻华阴（今陕西省华阴市）。

然而，窦冲向东转移的行动引起了东晋新任雍州刺史杨恢的注意。

慕容恢是慕容昙之子，于当年十月刚刚接替朱序担任雍州刺史，驻守襄阳（今湖北省襄阳市）。

不久，慕容恢接到情报，前秦将领窦冲正率军东进。他推测窦冲的目标可能是东晋控制下的洛阳。

于是慕容恢迅速做出部署：命令将军赵睦驻扎金墉（今河南省洛阳城西北），同时派遣河南郡太守杨佺期进驻湖城（今河南省灵宝市西北），主动向窦冲发起进攻，成功将窦冲击退。最终，窦冲撤退至野人堡（今陕西省蒲城县西北）驻扎。

此后半年时间里，前秦与后秦之间没有发生战事。

到了393年五月，前秦左丞相窦冲突然发动叛乱，背叛了苻登。窦冲一向自恃才华，曾上书请求苻登封他为天水王，但遭到苻登拒绝。因此心生怨恨，于同年六月自称秦王，并改元“元光”，公然与前秦分庭抗礼。

由于窦冲所建立的政权国号同样为“秦”，显然有取代前秦之意。

苻登得知此事后勃然大怒，决定暂时搁置对后秦的军事行动，转而讨伐窦冲。

七月，苻登率领大军抵达野人堡。窦冲自知不是苻登的对手，便派使者前往长安（今陕西省西安市），向后秦求援。

话说窦冲的使者抵达长安，当时姚苌与太子姚兴都不在城中，留守长安的是尚书仆射尹纬。

尹纬派遣使者前往安定（今甘肃临泾县），姚苌说道：“太子仁德宽厚，远近皆知，但他的英明谋略尚未展现于世人面前。我以为可让太子率兵救援窦冲，若能击败苻登，必能树立威名。”

姚苌听后深以为然，于是命令太子姚兴从东边返回，率领部队前去救援窦冲。

姚兴，字子略，当时年仅二十八岁，前秦时期曾担任太子舍人。姚苌外出征战时，姚兴常常留守长安。

姚兴酷爱经典史籍，即便身处战乱也从未荒废学业。他仁慈且富有威信，深受当时人们的敬重。接到救援窦冲的命令后，姚兴并未直接赶往野人堡与苻登交锋，而是选择率军前往苻登位于新平郡（今陕西彬县）的重要据点——胡空堡，意图以围魏救赵之策解救窦冲。

从安定到野人堡有四百余里之遥，而从安定到胡空堡不过百余里，因此姚兴很快便到达了胡空堡。

当苻登得知姚兴攻打自己关中的要地胡空堡时，顿时惊恐万分，急忙放弃攻打窦冲，回师救援胡空堡。

成功解救窦冲之后，姚兴并未与撤回的苻登展开战斗，而是转向西北进攻前秦另一领地——平凉郡（今甘肃华亭县），大肆劫掠一番后凯旋而归。

不久之后，姚苌仍命姚兴返回长安镇守。