AI 应用的又天变了！

微信终于反应过来，接入了 DeepSeek！（像华为、英伟达一样，打不过就加入。）

而且据腾讯回应消息，接入的还是满血版 DeepSeek R1！（不卡顿、反应快才是满血的意思！）

而上周我就提醒大家，DeepSeek题材：核心龙头！如果不到4倍以上大胆干，而这个才有了本周持续高位接力追涨的原因，特别是周五水下5%到8%的低吸杭钢，而事实证我们的判断是对的！而且是结果也满满的。而如果本次你错过了：阿里云、华为云、请不要再错过：腾讯云！

为什么这样讲呢？

一、驱动因子：

1、事件1：昨晚微信接入ds和混元 ！叫ima！此外ima copilot 昨晚火爆到崩溃。（大家光顾着用了，忽略了他的名字“爱马”。）

2、事件2：马斯克：最新大模型Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布（北京时间周二12点）！马斯克曾称：“Grok 3具有极强推理能力，在我们迄今为止所做的测试中，其表现优于我们所知的任何已发布产品。”

二、有多疯狂呢？为什么？

1、一晚上服务器就崩溃了！微信 微信及WeChat的合并月活跃账户数达13.27亿，同比增长2%，昨晚估计就圈里不到1%的人用，就把它的ima ai应用搞翻了。要是10%的人都用了，能一个小时把它服务器烧干！

2、腾讯是唯一一家还没有明确给。2025年capex开支的大厂。我等会帮你算算10%用户接入，你要多少算力？周五刚刚算好阿里+苹果，2.5亿人简单提问 大概需要一年300 亿推理算力增加。我目测微信 推出，量级肯定比这个大很多，因为它可以读文件，单一问题 输入 输出tokens 要比苹果终端问一个问题1200 个token量高几倍。

3、未来预期：微信超13亿级别日活跃用户，现阶段DS日活还不到4000万，未来仅微信便可拉动DS推理算力需求3倍以上。

所以庞大的应用的背后是要庞大的算力和云服务支撑，而这个就是华为云、阿里云爆发最底层的本质逻辑！也就是说DS：前有华为、英伟达等接入，现在腾讯。真的是验证了一句话，打不过最好就是加入。所以下周DS还会持续爆发，而腾讯相关的成成为新的核心主线的分线。现在就会上演，前有阿里云、华为云、腾讯云正式上线！错过了前两个不要再错过现在的！

三、DeepSeek！打破中国科技低估值之困！

1、数据显示：今年以来恒生科技指数累计涨幅达23.68%，万得中概股100指数累计涨幅为20.78%，均显著跑赢国际金价，领涨全球各主要指数及大类资产。

2、为什么中国科技能爆发？还能持续多久？

第一、估值对比：在美股和港股上市的阿里巴巴市盈率（TTM）均为15.6倍，而美股科技巨头苹果、英伟达、微软、亚马逊、META的估值水平分别为38倍、52倍、34倍、46倍、28倍，而特斯拉估值更是达到100倍之上。所以2025年有什么理由不看好中国科技的爆发和A股的爆发呢？

第二、AI估值爆发：xAI公司正在接洽潜在投资者，计划筹集约100亿美元资金，此轮融资可能使xAI公司估值达到约750亿美元（约合人民币5440亿元）。（那是否意味着豆包和DS也可以估值超过5000亿以上，这个是及的提前了他们的估值思考。）　与此同时，OpenAI公司也正在进行新一轮融资，软银集团计划向该公司投资400亿美元，使其估值达到3000亿美元（约合人民币22000亿元）。

3、哪里的资金？

凭借本土AI企业DeepSeek的技术突破，据彭博社统计，过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。与此同时，印度市场同期蒸发7200亿美元，创下历史最大资金外流纪录。MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。

同时，机构调仓动作也十分显著，大多数基金最近几个月都在减少对印度股票的敞口，并增持中国股票。报道显示，Eastspring Investments等资管公司近期增持中国互联网板块，同时减持“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提升至40%，印度仓位则从21%降至18%。（外资真的来了！）

四、受益公司：腾讯概念+腾讯云！

腾讯云在市场中排名第三，第三季度市场份额为15%。AI需求的激增极大地推动了其GPU相关收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。腾讯云AI相关解决方案被广泛采用，已为 400 多家领先的互联网公司提供服务。今年9月，腾讯云推出了“混元Turbo”AI模型，与上一代产品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解码速度提升了20%。为进一步加强基础设施建设，腾讯云宣布投资36亿元人民币（约 5 亿美元）在印尼建设第三个数据中心，计划于2030年完工。

1、宏景科技： ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴，和公司三大业务板块都有项目合作；②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单，阿里算力最大预期差！③云服务+算力租赁：智算中心建设的一整套方案和服务；④AI+智能医疗；⑤AI智能体；⑥数据要素概念等。

2、数据港： 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。

3、XXXX： 腾讯是燧原科技的大股东（20%），公司与燧原科技深度绑定合作。

4、XXXX： 与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》。

5、XXXX： 腾讯持股公司4.89%股权，深度绑定腾讯生态，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台。

6、XXXX： 与腾讯云计算（北京）有限责任公司已建立良好业务合作关系，包括腾讯云的授权销售，并与腾讯云合作开发推广车主云等云应用。

7、其他： 云赛智联、东华软件、奥飞数据，申菱环境、华勤技术、博睿数据、星环科技等等。

而这里的核心重点，谁才是最牛的中军：阿里云里：杭钢，华为云：拓维、梦网。而腾讯云是谁呢？这个才是核心重点，看看上面的核心，游资就是敢低吸和追涨，再高他们认为多是机会，这个就是为什么要应用：热点价值模式：去挖出价值中军！

我想了解微信接入 DeepSeek 背后的机会！