01
闲聊
仓位变动：100% → 100%
市值变动：62.6w→ 63.6w
模拟操作：无
大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢慢变富的贴心小伙伴
今天，石油，资源，高股息等公司表现不俗 ，中国移动甚至一度超越茅台的市值，成为“股王”。
于是，一些前段时间坚信高科技大年的投资人，又开始猜想，市场是不是风格转换了？
风格转换这种事情，小师妹从来想都没有想过，市场的偏好永远在不断变化，老是考虑这类问题，很可能钱没赚多少，人却得了抑郁症。
从我的理解来看，哪个公司阶段性跑赢，哪个行业阶段性涨得多，并不重要。
因为投资的目的，是到达终点，而到达终点下车，只不过是因为目的地到了而自然执行的一个动作。
至于途中，别人的快和慢，上下车，和我没有任何关系。
投资这个极端考验定力的行业，这种考验，既包括没达到买入条件时坚决不买，也包括没达到卖出条件前，坚决不卖。我选择做投资，是选择了一个终点在远方的优秀公司，陪着我的资金一起壮大，成长，让利润和公司一起奔跑向远方。要做到这一点，在出发前，要选好车，加好油，查好路上有没有危险，再上车。然后，在没到达终点前的中间时间，安心拿着就是了，纠结太多也没用。一切不着急，慢慢来就好……
02
干货今天，皖通高速的交易预案是终于出来了，果然是少量现金+增发股份的方式：
按40亿对价和按净资产7.19元算发行价，合计发行股份6.95亿股，因为目前交易价格没有确定，所以仍然无法评估这笔交易的性质。但我上次已经表达过看法，理论上，大股东自己的资产，应该不会太便宜，只要求合理不过多溢价，已经算不错了。可能是出于让大家放心的角度，公司今天同时公告了，如果交易方案实施，2023年至 2025年这三年，要把公司净利润70%用来分红。所以，我个人判断，溢价的预期可能市场已经有所消化，只要价格不高得离谱，应该都是可以接受的，比我之前的预期，稍微好一点点。……。
吉比特公告，持股30.03%的控股股东、董事长兼总经理卢竑岩拟减持不超过2.7763%。
昨天还和大家聊到大股东的减持，今天吉比特就动手了，相比三七大股东，甚至高管的增持，这虽然不能对股价起到指示作用，但至少是公司经营者的信心。
特别是，高管增持比大股东增持更值得关注，因为大股东并没有那么在意持股成本，他们追求的是控股权，而高管，可以理解成投资人，追求的是可预期内的投资收益。
当然了，不管是大股东的减持，还是高管的增持，都只是一个投资线索，绝不是投资依据。
股价永远是多个因素综合的结果，而不是小师妹提到一个点，大家就希望通过这个点去预测或者推导结果。
……。
电池级碳酸锂跌至18.75万/吨，之前宁德时代20万的长协价格，没想到这么快就击穿了。
很多人说，相关的资源股已经不跌了，所以应该是底部了。
我觉得大家忽略了周期股的残酷。
很多周期股的走势，确实和大宗商品密切相关。
就是说，当大宗商品的价格跌到了整个行业的成本曲线以下，连行业里成本最低的生产者都开始大幅亏损的时候，该大宗商品的价格基本也就见底了，因为需求仍在，但供给已经开始缩减，价格上去只是时间问题。
但是，强周期类的行业与公司，底部往往非常漫长，少则几年，多则十几年，甚至几十年，比很多人的投资生涯还要长。
而这个周期时间，很难一概而论，最核心的是具体行业本身的供需变化，要从真正做实业的角度去理解。至少我自己来说，要想把握周期股，真的非常难，我只知道，不懂不做，这种懂是真的懂，投资里最害人的东西就是，以为自己懂了实际上没懂。如果你真的确定自己懂了，而且机会难得，就可以去做，否则还是不参与的好。
好了，今天就聊到这
