一、热点精选（2.14）

热点一：新能源车

逻辑概述：2月13日，小鹏汽车在微博发文称，“春节后的第一周，全系订单量同比翻了7.6倍，打破2月份常年低谷的行业惯例。”在经历了1月底春节假期带来的短暂冲击后，2月首周汽车市场快速从低迷中走出，呈现出强劲的回暖态势。

点评：中国电动汽车百人会预计，2025年新能源汽车销量（含出口）将达到1650万辆，增速接近30%

相关公司：

宁德时代—— 动力电池使用量连续多年排名全球第一。

孚能科技——专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发。

热点二：工程机械

逻辑概述：春节过后，包括三一、中联、徐工等各大工程机械厂商相继复工复产，已启动新春首批订单交付。其中，三一泵路事业部已经斩获11.2亿元营收，海外市场销售额同比增长50%，路机板块更是强势增长60%。

点评：展望2025年，随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，基建投资有望稳步向上，房地产投资有望企稳，国内工程机械整体需求有望边际改善。

相关公司：山推股份、三一重工、柳工。

热点三：云计算

逻辑概述：阿里云今日宣布泰国第二座数据中心正式启用，将为泰国本地企业、中国出海公司及当地开发者提供更强大的云计算资源，以满足泰国不断增长的互联网、金融科技等新兴业态的需求。

点评：阿里公有云市占率多年稳居全国第一，而Deepseek类优质开源大模型带动的算力消耗或将直接推高公有云的IaaS+PaaS收入，短期已出现对阿里云平台API调用量的推升。

相关公司：

中亦科技——公司是一家IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商，与阿里云、腾讯云在涉及IT基础架构的产品和服务领域一直进行着深入合作，包括但不限于云产品、数据库相关的产品和服务。

法本信息——公司持续加大在云业务领域的投入和布局，可为客户提供多元化、一站式云管理服务，目前是腾讯云、阿里云、天翼云、京东云和亚马逊云的合作伙伴。

热点四：农业板块

逻辑概述：2025年一号文件即将发布，每年都是与农业相关，昨日与农业相关的板块已有异动。

点评：

相关公司：中农联合、浙江大农、牧原股份、登海种业。

二、操作策略

两市指数冲高回落，小幅收跌，不改短期上行趋势，趋势不变，做多不变。不过短期AI相关的个股涨幅过大，谨慎追涨，防止短线情绪高低切换。

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