DeepSeek赋能，ERP赛道或迎 “黄金重估期”随着DeepSeek大模型的广泛应用，ERP（企业资源规划）赛道正迎来“黄金重估期”。以下是相关分析和受益个股梳理：
DeepSeek赋能ERP的核心逻辑成本革命：
DeepSeek大幅降低了AI部署成本，传统大模型部署需数千万资金，而DeepSeek本地化部署仅需10-50万元。这使得大量中小企业能够低成本接入AI能力，推动ERP从“执行系统”升级为“决策大脑”。
功能升级：DeepSeek的自然语言处理和数据分析能力，能够帮助企业实现供应链动态优化、财务风控智能化，并革新交互方式。例如，通过自然语言对话完成报表生成、流程审批等任务。
商业模式创新：ERP企业从传统的“卖软件”向“卖智能”转变，收费模式更加灵活，包括按Token计费、订阅制和降本增效分成。
数据与场景优势：ERP系统作为企业管理的核心入口，积累了海量高质量数据，通过私有化部署DeepSeek，可进一步提升大模型的能力上限。
相关受益个股
1. 国产ERP龙头
用友网络：作为国产ERP龙头，用友网络推出YonGPT，深度绑定华为盘古大模型，已接入DeepSeek。其云服务ARR收入增长迅猛，智能凭证处理效率提升300%，有望在AI赋能下实现估值重塑。
金蝶国际：金蝶宣布将DeepSeek全面集成至金蝶云全线SaaS应用及金蝶云苍穹平台。其企业级财务大模型已实现合同审查、人力成本预测等场景落地。
浪潮信息：浪潮海岳大模型完成“双备案”，是国内首个完成备案的企业服务垂域大模型。其通过30余年企业服务经验积累的海量数据，为企业提供一体化大模型解决方案。
2. AI技术与ERP融合
汉得信息：汉得AI融合平台已完成与DeepSeek的对接，支持企业快速接入多模型，并提供个性化的智能应用。
赛意信息：赛意信息的善谋GPT已全面接入DeepSeek，为企业提供更智能、高效的服务体验。
3. 海外ERP巨头
SAP：SAP正在考虑集成DeepSeek大模型，以降低AI应用成本并提升企业客户对AI的接受度。SAP的AI战略已推动其估值重塑，其股价自2023年以来涨幅显著。
投资展望DeepSeek的低门槛、低成本和高性能特点，使其成为ERP赛道的重要赋能工具。随着国产ERP企业加速AI融合，以及海外ERP巨头的积极布局，ERP赛道有望迎来新一轮价值重估。投资者可重点关注用友网络、金蝶国际等国产ERP龙头，以及与DeepSeek深度合作的汉得信息、赛意信息等企业。
风险提示：AI技术落地不及预期、市场竞争加剧、数据安全与隐私问题。
小鳄鱼谈反包战法
1、自己做股票的成绩也不敢苟同，但是起码认认真真的经历了股票的跌涨，做股票经验很重要，很羡慕那些驰骋在二级市场的大佬们，各路游资，每天花上几百上千万去做一只股票，一夜就可以赚到很多人一年来都赚不到钱。每个进入市场的韭菜们都幻想自己可以有一天可以在股市里有一番作为。可是这个市场是残酷的。7 赔 2 平 1 赚的市场规律不会改变，所以要想在这个市场上有所作为，努力，努力，再努力。然而我看到有很多人的回报和努力不成比例，可是除了努力之外你还能做什么呢？
2、 据我所知，在这个市场上有所成就的那些人，从几万做到上千万和上亿的那些人，都在这个市场上摸爬滚打了 10 年以上，除非你是天才，或者运气好，一进入股市就是大牛市，迅速完成了积累，不然你也必须经过这一过程。有的人比较背，一进去就是熊市，迅速被市场消灭。如果你真的要在投资领域混下去，必须要坚持下去。
3、在努力之前，我们必须保证自己的方向是对的，正确的道路上坚持下去就是胜利，可是错误的道路上停下来就是胜利。我一开始做短线但是亏得快，后来做长线，发现我的性格太急躁做不来，再改到短线，然后坚持到现在。
4、 有人说做超短（基本就是隔日最多两三天）就是自取灭亡，因为要求非常高，当然做得好的会有很多利润。所以这种模式有点像葵花宝典之类的，不容易。我觉得做股票的本质就是人与人的博弈，心里的较量，所以从技术分析到市场参与者心理的揣摩很重要，事实上技术分析的背后就是投资大众心理的表现。还有就是炒作的逻辑，为什么今天拉这个股票，公司基本面的拐点？还是有什么题材？还是整个板块的异动还是个股行为？这个需要积累，而且必须第一时间买进，不可追太高（除非市场情绪很好，龙头可追），因为很多股票市场是不怎么认可的，会冲高回落，那么就难了。
5、 首先我的交易模式，基本是隔日交易，持股 1-2 天，行情好的时候可能适当增长持股时间。我的交易框架里，对不同的行情有不同的手法主要分为，追板，分时点火，低吸潜伏，强势超跌反弹，波段搏主升，空仓。当天怎么操作，一般要看具体的盘面。核心还是主要依赖市场的热点题材股票，行情好的时候满仓做，追龙头。行情不好不追高，低吸为主，或者空仓。熊市中空仓都是正确的，想管住自己的手也不容易，只能做一做超跌，也就是下跌一段时间后，板块再次大幅下挫的情况。
技术分析主要用的是 k 线，成交量，均线和分时图的走势，其他的都不看。
6、 2014 年，已将资产提升至近亿的小鳄鱼将自己的投资心得重新概括为以下几个词：大局观、看指数、看热点、看主流、看个股、看盘口、节奏感、心态、买点的舒适感、通过仓位和交易策略来保持交易的主动性。
从中我们可以看到小鳄鱼是如何成长为大鳄的，首先要努力，其次要坚持，然后找到符合自己性格的投资风格，也就是模式然后在正确的道路上继续坚持。从中我们可以看到小鳄鱼的成长历程和大部分游资成长历程差不多，成功者的经验是相似的，不成功的各有各的不同，好了说了这么多，接下里切入今天的正题，小鳄鱼操盘手法揭秘，从中汲取营养，取长补短。
小鳄鱼主要有以下几种战法：
1、连板战法和溧阳路上海分公司差不多
2、人气股反包战法，反包战法又分超级人气股（当时的市场总龙头，例如本周五万兴科技这种级别个股的反包）和一般股反包（但是大部分都是主线里面的品种）
3、热点板块的有重大消息叠加的补涨龙首板
4、新股一字开板接力（这套战法不经常使用）
最主要的手法是连板，其次是人气股反包战法，其中效果最好的为连板战法，反包只有大主流在时才容易连板从各大游资的操盘上，可以看出共性，实际就是超短的核心，超短的核心：连板、主线、超人气龙头主线，及重磅消息个股，顺势而为。
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