► 国是直通车：上周，全国286家批发市场19种蔬菜平均价格为4.97元/公斤，比前一周上升10.9%，同比上升36.2%。专家表示，蔬菜价格虽会在一定时期内稳步上扬，但一般资本炒不动，目前部分蔬菜价格已在回调，将在两三周之内会全面回归。

► 新华社：目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。

宏观经济

1、中共中央、国务院：发布于完善市场准入制度的意见。优化新业态新领域市场准入环境；对外资放开准入限制的，对内资同步放开；围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，分批制定和推出放宽市场准入特别措施。

2、发改委、能源局：印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”；鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造。

3、金融监管总局：引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技；严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上；目前中国商业银行盈利水平仍处于合理区间，上半年净利润同比增长0.4%。

地产动态

1、上海市市长龚正：全市大量房屋开始步入“中老年”。要建立房屋定期体检制度、房屋安全保险制度以及房屋养老金制度。

2、上海市临港新片区：进一步放宽居转户的要求。居转户年限由7年缩短为5年的，新片区工作时间由不低于3年，减少为不低于2年；居转户年限由7年缩短为3年。

3、证券日报：近期多家上市公司处置了其所持有的房产资产。今年以来，已有13家A股上市公司计划出售房产，盘活闲置资产，回笼资金。

股市盘点

1、周三，上证指数报2856.58点，下跌0.35%，成交额2099.09亿。深证成指报8229.75点，下跌0.28%，成交额2996.46亿。创业板指报1558.51点，下跌0.6%，成交额1487.05亿。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。两市成交额5095亿，较上个交易日缩量483亿。盘面上，华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前，猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌0.69%，报17391.01点。恒生科技指数跌1.82%，报3434.39点。国企指数跌0.87%，报6141.78点。盘面上，化学制品、电气设备、养老概念、CDR概念、华为概念等板块涨幅居前；航空、石油、钙钛矿电池、医药、辅助生殖、回港中概股等板块跌幅居前。南向资金净买入2.81亿港元。其中，港股通（沪）净买入5.66亿港元，港股通（深）净卖出2.85亿港元。

3、截至8月21日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值2991.72亿元，成交金额32.58亿元。

4、两市融资余额：截至8月20日，上交所融资余额报7357.50亿元，较前一交易日减少0.96亿元；深交所融资余额报6615.47亿元，较前一交易日减少16.60亿元；两市合计13972.97亿元，较前一交易日减少17.56亿元。

5、中基协：7月，新备案私募基金数量1004只，新备案规模333.63亿元。其中，私募证券投资基金654只，新备案规模156.35亿。

6、证券时报：截至8月20日，以半导体为样本的157家A股产业链公司中，已公布上半年业绩快报、业绩预告和半年报的公司共有68家，其中同比增长超过50%的企业有40家。

7、上证报：8月消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”。多家果链企业也进入紧张备货期，为应对下半年消费电子的传统旺季，公司产能利用率逐步走高。

8、每经网：有市场传闻称某硅片大厂天津、宜兴基地或将停产，业内猜测该传闻暗指TCL中环。TCL中环表示，目前未得到停产的消息，相关基地仍在正常生产运营，也没有停产或缩减产线的计划。

9、京东集团：于8月21日耗资约3.9亿美元回购其股票，并已充分使用3月批准的30亿美元股票回购计划的回购限额。截至8月20日，沃尔玛不再持有本公司股权，不知悉股票价格、成交量变动的其他原因。

10、小米集团：第二季度总收入为888.9亿元，同比增长32.0%；经调整净利润为61.75亿元，同比增长20.1%；智能电动汽车等创新业务分部收入64亿元，经调整净亏损18亿元。

11、科大讯飞：上半年，实现营收93.25亿元，同比增长18.91%；净利润亏损4.01亿元，上年同期净利润为7357.2万元。

12、恒瑞医药：上半年，实现营收136.01亿元，同比增长21.78%；净利润34.32亿元，同比增长48.67%。

13、广汇汽车：公司股票于6月20日至7月17日连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及终止上市条件。上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。

14、东晶电子（2连板）：经征询，李庆跃先生及方彩珍女士、蓝海投控及其实际控制人钱建蓉先生，在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

15、浙版传媒（2连板）：公司是游戏《黑神话：悟空》的出版单位，为杭州游科互动科技提供游戏内容审读、网络游戏版号申请及出版服务，获取出版收入不超过100万元，不参与游戏收益分成。

16、国旅联合：控股子公司新线中视未参与任何同《黑神话：悟空》游戏相关的业务。公司前期被立案调查，目前正处于立案调查期间。

17、旗天科技：经核实，截至目前，公司与黑神话悟空游戏无业务合作。

18、山西高速：目前从事的主要业务为高速公路管理与经营，生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

财富聚焦

1、中证网：今年以来债市不断走强。持有债券型基金成为不少“收蛋”基民的狂欢派对，部分中长期纯债型产品，凭借久期偏长、回报稳定、收益增厚等特点备受投资者追捧。

2、上证报：截至8月20日17时，国际金价盘中一度升至2520美元/盎司上方，续创历史新高。短期内应重点关注降息交易等因素，不排除黄金价格后市面临震荡调整的可能性。

3、卓创资讯：7-8月白条猪肉价格再度开启上涨模式，且创年内新高。截至8月20日，全国瘦肉型白条猪肉交易均价为26.46元/公斤，较年初上涨44%，同比涨幅22.65%，主要原因是供应收紧。

行业观察

1、发改委、能源局：支持光伏电站构网型改造，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新；推进风电设备更新和循环利用；稳妥推进水电设备更新改造。

2、中国汽车流通协会：上半年，超一半汽车经销商亏损，其中新车毛利贡献为负数，且亏损持续扩大；平均单店毛利总额较2023年有较大幅度缩减，平均单店亏损额达178万元。

3、中证报：入夏以来，全球多地遭遇高温“烤”验。罕见高温令中国各类解暑降温商品在海外迅速“走红”。中国外贸企业凭借敏锐的嗅觉，抢抓商机，“清凉”相关的产品出口火热。

4、山西省统计局：前7个月，全省煤层气总产量79.2亿立方米，同比增长22.3%，创历史同期产量新高。

5、CINNO Research：第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。

6、TrendForce：由于地缘问题与经济影响，消费者在预算分配上趋于保守，预估2024年全球笔记本电脑出货量将达1.7亿台，同比增长3.7%。

7、证券时报：近期全球MDI行业突发的多个事件，让产品价格走强的预期不断升温。突发事件和停产检修，二者使全球MDI受影响产能约达24%。业内人士称确有涨价传闻，但目前MDI价格大涨并未出现。

8、RUNTO：上半年，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为26.1万台，同比下降20.4%。消费级VR设备的全渠道销量为15.1万台，同比下降41%。

9、SEMI：第二季度，全球集成电路销售额同比增长27%，预计第三季度将进一步增长29%，超过2021年的历史记录。

公司要闻

1、IDC：2023年中国大模型平台市场规模达17.65亿元，百度智能云以19.9%的市场份额获市场第一。超过半数的央企正在使用百度智能云的技术和服务进行人工智能创新。

2、极氪：二季度总营收为200.4亿元，同比增长58%；总交付量为54811台，同比增长100%；整车毛利率为14.2%，同比提升0.6个百分点。

3、淘宝：7月以来，定制类商品订单数同比增长超30%，新增浏览用户数同比增长超40%。

环球视野

1、日本财务省：7月，贸易逆差达6218亿日元，出口总额同比增长10.3%至9.62万亿日元，今年以来，日本多个月份出现贸易逆差，仅3月和6月实现贸易顺差。

2、欧盟统计局：6月，俄罗斯仅从欧盟购买了6300吨葡萄酒，这是自2010年以来的最低水平。

3、日本国家旅游局：7月访日外国人数为329.25万人次，创单月新高并连续5个月超过300万人次。日元贬值继续成为利好因素。

金融数据

国内

1、新三板：8月21日，合计挂牌6131公司，当日减少10家，成交金额1.2亿。三板成指报774.35，跌0.03%，成交额0.38亿。

2、国内商品期货：截至8月21日下午收盘，多数上涨。集运欧线涨超6%，碳酸锂涨超5%，铁矿石涨超4%，焦煤、工业硅等涨逾3%，玻璃、螺纹钢等涨超2%，短纤、菜粕等涨超1%，苹果、沪铅等小幅上涨；LU燃油、氧化铝跌超2%，生猪、原油等跌逾1%，燃料油等小幅下跌。

3、国债：8月21日，2年期国债期货主力合约TS2412下行0.07%至101.972，5年期国债期货主力合约TF2412下行0.19%至104.165，10年期国债期货主力合约T2412下行0.21%至105.515。10年期国债利率跌0.4BP，至2.17%；10年期国开债利率跌0.05BP，至2.23%。

4、上海国际能源交易中心：8月21日，原油期货主力合约2410，以547.4元/桶收盘，下跌6.7元，跌幅为1.21%。全部合约成交154893手，持仓量减少310手至55382手。主力合约成交130727手，持仓量减少1128手至28345手。

5、央行：8月21日，进行2580亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因有3692亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1112亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7220%，上涨1.00个基点。7天报1.8080%，上涨4.70个基点。3个月报1.8400%，上涨0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1339，涨0.1120%，人民币中间价报7.1307，涨0.0252%。

8、上海环交所：8月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量44861吨，成交额407.05万元，收盘价88.53元/吨，跌3.07%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.29%，报37951.80点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2700.98点。

10、美股：道指收涨0.14%，报40890.49点；纳指收涨0.57%，报17918.99点；标普500收涨0.42%，报5620.85点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.12%，报8283.43点；德国DAX30收涨0.50%，报18448.95点；法国CAC40收涨0.52%，报7524.72点。

12、黄金：COMEX 黄金期货收跌0.02%，报2550.2美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价跌1.69%，报71.93美元/桶。布伦特原油期货结算价跌1.49%，报76.05美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨1.38%，报1759点。

· 固态电池是风口还是噱头？·

► 东兴证券：材料体系全面提升，性能优势显著，相较传统锂电池，固态电池采用不可燃固态电解质取代易燃有机电解液，在提升电池热稳定性同时可抑制锂枝晶刺破隔膜导致短路的情况，大幅提升电池安全性与循环寿命，同时基于安全性可采用更高性能、更激进的电池材料体系，如高镍正极、硅基或金属锂负极等，进而显著提升电池能量密度。

► 国信证券：2024年全球固态电池需求量为2.3GWh，2030年全球固态电池需求量有望达到220GWh，2024年-2030年均复合增速达到114%。2024年全球固态电池市场空间为19.5亿元，2030年市场空间有望达到1162.3亿元，2024年-2030年均复合增速为98%。

► 财信证券：离子运输机制、锂枝晶生长机制、固-固界面问题是固态电池面临的三大问题。明确高离子电导率的实现条件是发展高性能固态电解质、提高全固态电池充放电速度的关键，目前主要通过掺杂、开发纳米尺度结构以及界面工程等手段来改善离子电导率，但目前业界对于离子运输机制的理解程度还不够，这对于充放电速度提升是一个挑战。

► 华宝证券：1-7月，全国固态电池新增产能已超142GWh，涉及金额644亿元。相较于传统锂电企业来说，固态电池企业在产业化初期便开始发力多元应用场景，新旧两股势力共同争夺储能、eVTOL、电动船舶等全新应用场景与市场蛋糕，形成暗自角力。