摘要：对比车路云！

苹果进军AI眼镜之后，市场反响还是不小，最近板块炒作热度非常强。

有网友表示有些强势个股走出彪悍的单边，一些回调都不带有。

之前我们分享中提到过AI眼镜行业，今天我们再次展开，从市场的角度，跟大家分享，市场中一些核心看法。

AI眼镜

AI眼镜不是现在才有，早在去年Ray-Ban眼镜销售就比较火爆，但资本市场反馈并没有那么强。

直到苹果进军市场反馈很强。

逻辑上其实反复提到过：英伟达代表算力，微软因为其投资属性代表大模型，苹果则代表端侧。

换句话说苹果进军相应产业链，不仅仅代表着这个行业发展的加速，更重要的是其意味着整个AI应用端的落地和推进。

除此之外，还有题材出现的时间点，每年8-9月份是消费电子发布密集的时间周期，同时题材也出现在市场可能转暖的拐点。

关于AI眼镜产业链，我们就不再重复了，看下图。

AI对比车路云

如果是单纯从基本面，行情的发展空间去对比，这个没法对比，因为根本就是两个世界的东西。

我们所谓的对比更多是从市场题材炒作的角度来对比。

比如7月份车路云之前走强的那波，事后来看，其是以大众交通为代表，走出了19天涨3倍的空间。

就其K线上走势是连板加趋势，两次挑战异动，监管都没有出手停牌，最后监管期出现延长。

而你再去看最近的AI眼镜，博士眼镜5天都快涨了1.5倍。

很明显这波AI眼镜的涨速比之前的车路云要更猛。

而从指数的角度去看这两个题材，车路云7月9日正好卡了指数企稳反弹，这波AI眼镜也正好是先于指数企稳表现。

那么这里关键在于指数能否企稳反弹，从指数的角度，当下比之前的车路云更低，一旦指数企稳，从题材炒作的规律来说，卡指数转暖的题材反弹的高度要比之前更高，更猛。

当然以上是从题材逻辑方面去推理的，是否真的能走出来，关键要看市场是否配合。

侧重点于指数能否逐步企稳放量，同时看监管态度，逼着之前那么监管没有出手停牌。

对于题材炒作，我们要大胆假设，但更要尊重市场。