大家好，我是蓝白。

今年真是要疯啊，整个社会都得了AI焦虑症。

个人是怕失业，比如我们这行，以前字斟句酌查资料两周写出来的稿子，现在谁都可以生成+润色，半个小时搞定，文案比真人写的更扎心，远非以前的人工智障可比。

哪怕生成的数据案例有不少都是一本正经的胡说八道，根本找不到信源，可短视频的观众不知道啊，这种“我要打十个”的流水线制造能力太可怕了。

企业是怕赶不上趟，比如各大汽车、手机、电视品牌，一个比一个猴急的宣布接入DS。

科技大厂也顾不上自尊了，腾讯全面拥抱DS，搜一搜和元宝模型接入，百度搜索宣布接入。

这股反思潮还在蔓延：字节开会反思，月之暗面也在反思，连城市都在反思，江苏好气，为啥在杭州诞生而不是南京。

不是哥们，你DS这么搞，显得大家都很尴尬啊，反衬同行们跟地主家钱都花不明白的傻儿子似的。

离谱的是，连干酒店的，卖两轮电驴的也宣布自己接入DS。

这家伙，以后马桶是不是也配个Deepseek，每天帮我分析健康数据，起床上厕所就来波深度思考：嗯，用户刚起，应该是想先听一遍热搜排行，还要有解压的BGM。。。

相比其他行业，手机厂商明显更慌，节后第一时间，华为、荣耀、OPPO、vivo、中兴、努比亚、红魔七大国产手机品牌集体官宣接入DeepSeek-R1。

什么小艺啦，小布啦，小天啦，yoyo啦，还是原来五花八门的助手名字，换药不换汤了属于是。

小米和苹果，成了唯二两个没有接入DS的厂商。

这俩为啥这么犟？

小米这边，正着手搭建GPU万卡集群，传闻还以千万年薪招了DSV2的关键开发者，调起高了，一时半会降不下来，想留点矜持可以理解。

可其他厂商这两年铆足劲搞的各种自研大模型，算是凉透了。

想想也是，腾讯百度都禁不住拥抱DS的诱惑，何况手机厂商？还自研个什么劲。

苹果这边，石锤了和阿里合作，百度也会保留。

可能的方案是：iPhone系统设置里，用户自己设置Apple AI的基础大模型。

以后买国行苹果体验AI，面前蹦出一道选择题：阿里还是百度，说，你选哪个？

为啥不选DS？苹果还是一如既往的追求稳定，或者说“不求有功但求无过”的保守，生怕有一丁点风险。

也正因为过于求稳的风格，苹果已经很久没有创新了：去年放弃造车，押注的头显太沉了没啥销量，国产手机都把概念炒烂了，苹果国行现在还没上AI。。。

当你换了一个新的iphone，你将得到与上一部一模一样的iphone。

无趣，稳定，简单，这是苹果霸占全球市值榜首的根基。

能吃十年老本，本身是很幸福的一件事，可也禁不住一直吃啊。

Canalys数据，四季度iPhone还是以1310万部出货量占据17%的市场份额，位列中国第一，但出货量增速降了25%，华为的出货量增长了24%。

库克在电话会上总结了两个原因：1，不是说中国用户不喜欢iphone了，主要是零售端在去库存。2，国行16没有上AI。今年再蹭个国补，销量还是杠杠的。

好吧，现在终于上AI了，没想到半路杀出个DS，关键是还不敢用。。。

国补有价格门槛，也只能蹭到16，pro和max沾不了光啊。

不光是苹果，整个手机行业都把AI和国补当救命稻草。

2024全年，中国市场智能手机出货量2.85亿台，同比增长4%，在2023、2024连续两年下降后终于迎来了反弹。

vivo17%的份额排第一，华为增速高达37%紧随其后，苹果、OPPO、荣耀则分别排在第三、四、五位次，市场份额都是15%，前五份额几乎没有拉开差距，竞争非常激烈，小米虽然没进前五，但四季度增速却是最高的。

看起来似乎还不错，智能手机沉寂多年后，终于迎来了难能可贵的复苏。

话分两头说，看历年内地智能手机出货量，2010年也就几千万台，随后苹果4横空出世，安卓阵营崛起，中华酷联普及千元机，4G换机潮，OV小米华为中高端系列爆发，一路走来，2016年出货量达到巅峰的4.7亿台。

随后得益于持续迭代的全面屏，5G，快充，高刷，影像技术，出货量一直稳定在每年3亿台以上，直到2022年跌破到2.86亿台，近两年都没有恢复到3亿台关口。

以上是IDC数据，按信通院的统计，24年是2.62亿部，22年是2.37亿部，几家机构口径虽然不同，但都符合“连续3年低于3亿台”的趋势。

可能是因为，换手机的理由越来越少了吧。

消费电子的核心是“新鲜感”，可市面这几家的处理器，屏幕，摄像头甚至定价都没啥区别。

前些年我还是挺喜欢看手机评测下饭的，现在看新机评测，不是刘海屏就是挖孔屏水滴屏，摄像头不是麻将就是滚筒洗衣机，连机身颜色都能聊大半天。。。

关键是手机越来越耐用了，放眼望去，曲面屏，大底主摄，超大内存，大电池，陶瓷金属玻璃，随便挑一个，用三四年也照样能打。

还有一个原因可能是：手机越来越贵了。

《消费者报道》统计，去年10月发布的大部分国产品牌的旗舰机，都有100至500元的涨价。

IDC数据，24年三季度中国600美元以上高端手机市场份额达到29.3%。

这样的定价策略可以理解：旗舰涨价走差异化，2K价位的中端机配置拉满。

因为，花2K买手机的会把参数背的滚瓜烂熟，看重的是厂商舍不舍得下料的“良心”。

花小一万换手机，只需要知道自己买的是最好的那个就行了，看重的是厂商赋予的“尊享光环”。

二者都找到了自己的归宿，他们都拥有光明的未来。同时，旗舰的涨价，中端机的耐用，又使换机周期进一步拉长。

2024年的数据找不到，中国移动的报告说，2019-2020年智能手机换机周期是24-25个月，Counterpoint的报告，到2023年中国的换机周期已超过40个月。

硬件你有我有大家都有，那就只能拼软件了。

去年四季度手机出货量大幅增长，一方面是AI手机需求大增，另一方面可能也是为了25年手机国补压货，所以激活量和出货量有一定偏差。

这就又回到了上面的问题：之前各家都是自研AI大模型，实时翻译，AI修图识图，语音助手帮我这个那个的，说没用吧确实让人眼前一亮，说有用吧发布会重点推的还是硬件参数。

我有好几次，半夜正听书呢，一个稚嫩夹子的女声突然来一句“我没听清，请再说一次”，把我吓的一激灵，黑漆漆的屋里也没啥啊，后来才发现是我之前买了个表内置的AI助手在抽疯。

靠这种程度的AI撬动手机钉子户，还是有点难。

现在似乎碰到了转机，春节突然冒出来个deepseek，厂商在懵圈之余又是一阵窃喜。

DS能不能带来换机潮不知道，但如此惊人的迭代速度，2025年所谓的手机“智能体”，就不再是脱裤子放屁的噱头，有可能会变成触手可及的现实。

AI能不能成为换机的动力？不如我们换个类似的问题：AI智驾，是不是换车的动力？

难说，因为有人喜欢用高速NOA，有人喜欢用自动泊车，也有人不相信机器，花里胡哨的还是自己开放心。

但真等你想换车的时候，AI智驾有没有用，有多大用都不重要，关键是必须要有。

AI刺激换手机也是一样的道理，机圈有句圣经叫“我可以不用，你不能没有”。

本质上，是消费者拥抱技术进步对冲未来的不确定性，为AI焦虑预付费。

有个词叫“叙事经济学”，传统经济学基于理性人假设，但现实中人的决策常受情绪和非理性因素影响。

大家经常听到XX叙事，宏大叙事，降息叙事，消费升级叙事，性价比叙事，怀旧叙事。。。

说白了就是“讲故事”。

从这个角度，AI叙事越激动人心，越容易刺激消费者的换机情绪，DS出现的时机实在太妙了。

我就很怕啊，现在手里一台苹果拍视频，一台荣耀备用机，一台小米平板看书（成分略复杂），AI没威胁到自己时，完全没有换机欲望。

真出现发出口头指令就能把文案+剪辑+素材搞定的1分钟顶俩小时杀手级终端，我再不情愿也会考虑换机，因为我怕被技术平权的时代抛弃。

现在似乎还没有，看这阵势是快了。

我是蓝白，今天先聊到这，咱们下期再见。