长江后浪推前浪。在互联网圈,过去两周的精彩属于后浪。
前脚,字节跳动半年度营收艳压同行,后脚,拼多多市值盘中超越阿里。
如果说,字节跳动是靠着算法投喂神器独步天下,从一出世就手握武功秘籍,那拼多多就是发迹于草莽,伊在拥挤的电商江湖里,愣是杀出一条血路,乃至撼动了电商霸主宝座。
太阳底下没有新鲜事。后起之秀的逆袭不断在互联网行业上演,曾经马云说“拿着望远镜也找不到对手”,然而,历史告诉我们,真正颠覆巨头的从来都不是从既有红海里杀出来的,要么像字节和拼多多一样突破新边界,要么像Chatgpt一样创造新业态。
关于这事这两天谈得很多了,补充一些个人看法:
1、这是资本市场给预期的奖赏
这次,拼多多以一份超预期的财报震撼了市场,财报第二日盘中冲高,市值一度超越阿里,但客观上说,无论是营收、利润还是GMV数据,拼多多和阿里都还有挺大差距。但是拼多多以惊人的增速赢得了资本市场给预期的奖赏。
第三季度,阿里的总体营收增长9%,淘天增长4%;而拼多多营收增速高达94%。资本市场永远看的是预期,某种程度上,拼多多享受的是成长股的估值,阿里享受的是价值股的估值。
一个是增速近乎翻倍的后起之秀,一个是增速平庸的前朝之王。显然,前者更让市场兴奋。
这个反超故事其实已经酝酿了很久。我们都知道,今年刚刚过去的双11,几家电商的收成都不怎么样,但一片萧条里,我看到了不止一篇拼多多用户疑似自来水的表白,大致都在自述入坑拼多多不能自拔的故事。
快糙猛、好用——是用户对于拼多多的一致评价。
比如我在朋友圈,就不止一次刷到过晒拼多多抢购到了地板价新款iPhone的。
当不同层级的用户都开始出现动摇、撤离时候,往往就是全方位坍塌开始的警报。
所以阿里的内网拷问昨天才爆出,反倒让人奇怪。这样的“内省”难道不应该更早一些吗。好在马云回复应急救场,才让阿里免去了被聚光灯反复盘问和炙烤。
2、让C端舒服和爽,可能真的很重要
拼多多对用户的”好”,是简单粗暴的。公司联席 CEO赵佳臻曾表示:“我们不看竞争对手做什么,只看消费者需要什么 ”。
乘着消费降级的顺风车,拼多多对用户几近于无原则的宠溺,“给你最便宜的”、“想买就买”、“想退就退”,确确实实为自己快速积累了一堆又一堆忠实的拥趸。从短期看,市占率说明这个策略是行之有效的。
但事事为买家着想,另一面必然是对商家的严苛和步步紧逼。拼多多推出“退款不退货”的规则,消费者一片叫好,真正付出真金白银的商家却是叫苦连天。
今年3月,拼多多就遭遇了一场“炸店”风波。部分中小商家因对拼多多平台退货退款的规则不满,涌入拼多多自营店铺,恶意下单后做仅退款处理,表达对拼多多的不满和抗议,这场舆情事件最终还是不了了之。
因此,这个游戏的关键是,商家的忍受阈值在哪里,判断失误就会玩过火。从这个方面来看,如何平衡B端和C端的体验,对于拼多多仍然是个永恒的考验。
还是那句老话:哪有什么躺赢,没有人能随随便便成功。
3、互联网时代瞬息万变,从来没有高枕无忧的赢家
拼多多的暂时胜利在社媒平台上一度引发狂欢,大众永远乐见新秀战胜老王,乱拳打死老师傅的故事。
但是互联网最大的迷人之处,就是没有常胜将军。创新和颠覆,正不断地在这场比赛中反复上演,以至于行业中人,永远危机感十足。马化腾曾经说过,大象倒下时,体温还是热的。
如今,互联网下半场最大的变量AI已经来了,如何和电商摩擦出火花,将是摆在每个局中人面前的考题。
狼性的阿里当然不会坐以待毙。月初闲鱼和1688被淘天集团升级到一级服务,本身就是一个反攻信号。另一厢,京东则刚刚手撕完李佳琦,力证自己才能为用户谋取最大福利。
拼多多低价搅动的电商江湖,不出意外,接下来会迎来一场又一场的腥风血雨。在巨头林立的中国互联网江湖中,不断地上演超越和反超,才是这个行业最大的生机和活力。