拖美股反弹的福，今天市场起码迎来了一个小高开。不过也帅不过三秒。。从过去的经验来看，熊市里大低开容易低开高走，而任何高开的结局最后大多都是回落。

今天也没例外。

近期的热门股老百姓和大众交通也是连续跌停，果然历史上的农民起义都是失败告终。。。。

美国反弹的原因还是和黄仁勋有关，晚上的演讲黄仁勋提到了GB-200将马上恢复供货，并且还会继续扩产供不应求。

最大的不确定性被消除了，英伟达也迎来大涨，老黄甚至高兴地在海底捞当起了捞面师傅

倒是干一行像一行。。。

至于A股今天回落的原因，振宇觉得还是和中秋有关。首先今天是出金日，很多人要提钱出去消费。另外观测中秋消费的常用指标都差的离谱。

今天早上在传，月饼、大闸蟹、白酒、茶叶等送礼属性比较强的消费品，都有30%左右的下滑。尤其白酒里就连【贵州茅台】都是10%+的下滑。

数据不好，悲观预期越来越浓，市场也就被消费股拖累下来了。

不过振宇从身边的朋友来看，觉得今年的中秋可能并不一样。首先送礼的深层表达是要维系关系、从对方身上获取好处嘛。

以前经济好的时候兜里有钱，几百块送礼也就送了。现在经济不好，与其花钱让别人舒坦，不如这笔钱先花自己身上，让自己舒坦。

两盒大闸蟹就够自己中秋周边游一下，两瓶茅台够自己跨省潇洒几天，多省两份礼，出国旅游的钱都出来了！

这么看旅游股有超预期的机会，再加上之前《黑神话·悟空》带火山西，说不定假期回来能有小惊喜。

不过说回来，虽然咱们这边需求被市场担心，美国那边反而预期火热。

就想昨天和大家说的美国地产一样，起码现在市场预期，出口链有戏嘛

今天振宇和大家接着说出口链的另外比较值得重视的行业：电气设备

电气设备其实振宇3月份和5月份就在知识星球和大家聊过了，主要逻辑是美国的基建设施老旧，跟不上AI的建设进度了。

美国的基建基本都是六七十年代的产物，尤其电网已经跟不上时代了，而AI又需要大量的电力。所以电气设备在今年需求非常大，而变压器是我国少数能参与上出口到电气设备品种。

当时梳理逻辑的时候还提前挖掘过龙头，【扬电科技】，当时暴涨一波，现在也差不多跌回合适的位置了。

除了【扬电科技】，我们在星球也梳理过其他电气设备公司

如果电气设备有戏，这些公司应该都落不下，剩下的就要看出口数据和哈里斯能不能荣登大宝了！