现在提科技，可能有点晚，因为市场早就摊牌了。

但其实关注科技股，拥抱科技股，到确定科技是主线，这件事在2023年就发生了。

只不过，到了2024年，市场还在炒冷饭，讲着同样的故事。

2023年的上半年，市场围绕AI，围绕英伟达，围绕算力，开启了一轮轰轰烈烈的行情。

2023年的下半年，市场围绕华为，围绕鸿蒙，围绕超聚变，开启了一轮抢钱的大风暴。

到了2024年，2月份行情开始启动的时候，依旧是围绕sora展开，围绕算力优先考虑，走出来的依旧是一批光模块的大牛股。

等到了2024年的下半年，当市场开始彻底走牛的时候，科技自然还是最靓的仔。

从华为鸿蒙，到科创芯片，从软件，到硬件，围绕整个科技线的行情，始终没有停歇过。

真正好的赚钱效应，几乎都在这个方向。

真正灵活的大资金，也从未离开过这个方向。

至于，行情初期的大金融、大地产、大消费，这些终究是匆匆过客。

不是这些板块不好，而是这些板块的大趋势很难再建立起来，资金的关注度，自然也就低很多。

而那些博取市场眼球的，20cm，甚至30cm的股票，几乎清一色都在科技板块里。

北交所的科技股，已经出现了十倍股，真的是造富神话了。

即便科技已经打出了明牌，但很多人至今没有搞懂，为什么会炒作科技。

翻开那些暴涨的股票，大部分都是业绩拉胯，市盈率几百倍的。

真正有点实质性业绩的股票，在科技行业里，其实并不多。

大部分都是在炒作预期，炒作梦想，炒作赚钱效应。

那么，为什么这轮行情，乃至这轮牛市的主线是科技，仅仅是因为科技很重要吗？

要解释这个问题，我们要从三个维度去看。

第一，资金的选择。

资金为什么会选择科技？

因为科技比较新，其他方向都炒作过了。

这里的炒作过，指的是2019-2021年的牛市。

食品、医药、大消费、光伏、新能源、汽车等等。

2022-2023年，大熊市里，煤炭、银行、高股息也都炒作过了。

能够选择的大方向，其实并不多。

反而是被套牢的盘，在其他各个方向，还真是不少。

资金是来炒作赚钱的，不是来充当解放军的，他们是非常不喜欢上一轮牛市被套的产物。

这就好像，很多股票压根没参与2019-2021年牛市，还在2014-2015年的阴霾中。

反而是这批股票，在2024-2025的行情里，或许会有不一样的表现。

这就是轮回，也是资金的选择。

找一个市场认可，但是没有太多套牢盘的方向，进行炒作。

而且，一定是有故事可以讲的，有资金会接盘的。

等到牛市末期，相信各大科创类的，科技类的基金，会占据市场最大的规模。

资金选择了最终可以顺利离场的方向，这就是第一个大逻辑的维度。

第二，国家的战略。

科技炒作和当年的创业板炒作，其实有一定的雷同之处。

当年也是重组为核心，炒作创业板的科技题材。

十年一个轮回，现如今依旧是炒作科技线，以及重组线的核心。

战略上，我们需要重组并购，去解决一些问题。

但战略核心中，不可缺少的一部分，就是科技，这个卡脖子的问题。

不论是国产替代的重要性，亦或者科技是未来走出去的核心战略，都决定了科技的地位不可动摇。

牛市对于科技的炒作，其实主要就是战略层面的预期释放。

我们所有的牛市也好，阶段性行情也罢，主线一定是有战略预期的。

还记得年初的低空经济，之所以炒的很凶，炒完调整也不大，就是基于红头文件下的战略预期。

但凡能提到国家战略层面，基本上都是重中之重了。

一旦有战略性的补贴和政策，对应的上市公司也确确实实是将受益的。

第三，牛市的需要。

牛市的核心，不只是战略，而是赚钱效应，是疯狂。

所有的牛市，炒到最后，是比谁疯狂，比谁接盘的。

21年，70多倍市盈率的茅台，照样还在讲故事。

当时的宁德，150多倍，也是在讲故事。

现如今，200多倍的中芯，依旧延续着讲故事的逻辑。

牛市本身，是疯狂的，才被定义为牛市。

如果所有的主力，所有的散户，大家都是理智的，那就不叫牛市了。

牛市的需要，就是有一个核心的炒作方向。

2019-2021，这个方向叫做大白马。

任何大牛股，都被称为大白马炒作。

而2014-2015，其实也是科技牛，是创业板的疯狂，和科技沾边的都是十倍大牛股。

牛市，需要一个能够炒的起来，能够让市场认可，并且疯狂追捧的方向。

从这个角度来看，科技就符合了大家所有的想象。

尤其是当下这个时代，确实是一个科技感十足的时代，让人很容易能够产生联想。

当下的科技，已经接近第一阶段的中后周期了。

也就是，科技的第一轮炒作，估计在这几天要陆陆续续收尾了。

当很多人都沉迷在科技梦里的时候，风险就会悄然接近。

资本市场就是这样，在朦胧的时候进行疯狂的炒作。

当人尽皆知的时候，就会开始收尾工作。

或许，很多人会在这里辩驳，认为科技还有很长的路要走，机会还很多。

真希望他们能在熊市里说出这样的话，因为有这种认知的人，能够提前埋伏，然后赚到很多钱。

这个市场最大的风险，主要来自于散户的共识。

要知道，真理永远掌握在少数人手里。

科技的大方向一定没错，但科技的每一轮炒作周期和情绪周期，都是不一样的。

把握科技的节奏很重要，因为科技股容易大起大落。

对于普通的投资者而言，要么彻底相信，拥抱科技，然后直接躺平。

要么追跌杀涨，寻找交易中，反人性的投资机会。