一、热点精选（3.26）

热点一：AI编程

核心逻辑：24日，DeepSeek V3模型更新，行业测评称代码能力比肩最强闭源模型Claude 3.7 Sonnet、提升上下文理解，开源协议更宽松，开源模型体积6850亿参数。

产业前景：西部证券表示，编程领域的规则明确性为Agent应用提供了天然约束框架，编程环境的技术特性为Agent自纠错提供了理想试验场，同时编程原子化任务与大模型链式推理机制深度契合。

相关标的：

普元信息——为国内低代码领域市场领军，连续中标金融、政务、制造领域，前沿引领编程智能体开发。

卓易信息——子公司艾普阳拥有低代码IDE新品SnapDevelop.

热点二：石油化工

核心逻辑：据百川盈孚，近日国内溴素市场价格快速上涨。3月以来，溴素价格累计涨幅超过27%。目前溴素市场整体订单状态良好，但场内货源流通有限。溴素企业开工相对稳定，企业库存量依旧偏少，供应承压，出货延迟。

产业前景：溴系阻燃剂是核心下游，电子电器为增长主引擎，建筑与采掘行业提供刚性支撑；而兼具技术壁垒与高附加值的中间体应用，有望进一步打开溴素需求上行空间。此外，原料硫磺涨价叠加海运费修复对溴素涨价支撑力度较强。

相关标的：

亚钾国际——公司年产2.5万吨溴素扩建项目已竣工，目前公司对于溴素公司属于参股模式，根据投资协议，未来溴素项目正常运营并实现稳定盈利后，上市公司具有优先将该部分资产置入上市公司的权利。

滨化股份——公司拥有溴素产能4000吨/年。

其余还有鲁北化工、山东海化等相关公司。

热点三：钠电池

核心逻辑：中科海钠将于2025年3月28日全球首发钠离子电池商用车解决方案，标志着钠离子电池技术在商用车领域进入规模化应用新阶段。

产业前景：钠离子电池作为新型电池技术，具有资源丰富、成本低廉、安全性高等优势，被视为锂离子电池的有力补充和替代者。随着技术的不断进步、成本的进一步降低以及政策的持续支持，钠离子电池有望在更多领域得到广泛应用，为新能源产业的发展注入新的活力。

相关标的：

普利特——公司控股子公司海四达钠离子电池目前已在特种车辆、工业叉车中进行产品供应，并已有相应的订单。海四达与中科海钠签署了关于“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。

七彩化学、美联新材——公司共同投资25亿元人民币，建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目，致力于钠离子电池正极材料普鲁士蓝（白）系列产品的研究开发及产业化。

热点四：半导体

核心逻辑：3月26日-28日，全球半导体行业的盛会——SEMICONChina2025在上海国家会展中心举行，新凯来将携五大国产设备首秀，这场“首秀”不仅是新凯来从低调研发走向产业前台的标志，更是中国半导体设备国产化进程的里程碑。

产业前景：据SEMI预计，2025年全球半导体设备销售额预计达1280亿美元，中国占全球设备采购量的30%以上，新凯来可借势本土扩产潮。

相关标的：

奥普光电——实控人长春光机所与新凯来成立合资公司长光集智，聚焦半导体装备研发，奥普光电向长光集智供货光刻机核心部件（曝光系统），是华为5纳米芯片制造设备的核心供应商之一。

新莱应材—— 向新凯来供应半导体设备零部件，涉及RTP（快速热处理）、DPN（扩散预清洗）等设备。

二、操作策略

昨日大盘上攻到3379点就回落下来了，未能收复3380点。两市连板数降至10只，连板高度降至3板，跌停数量35家，个股还在继续释放风险。耐心等情绪回暖，指数转强。情绪回暖的信号，则是跌停效应消失，连板数量和高度同时回升。指数转强的信号，则是大盘收复3380点，创业板指收复2180点。

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