一、热点精选（3.24）
热点一：HBM
核心逻辑：SK海力士近日宣布推出面向AI的超高性能DRAM新产品12层（12Hi）HBM4内存，并在全球率先向主要客户出样。日前有报道称，SK海力士预计将独家供应英伟达 Blackwell Ultra架构芯片第五代12层HBM3E。
产业前景：数据显示，未来HBM市场将以每年42%的速度增长，将从2023年的40亿美元增长到2033年的1300亿美元，这主要受工作负载扩大的AI计算推动。到2033年，HBM将占据整个DRAM市场的一半以上。
相关标的：
飞凯材料——主要产品EMC环氧塑封料，是HBM存储芯片制造技术所需要的重要材料。
太极实业——作为的核心封测供应商，通过与SK海力士的合资公司海太半导体掌握HBM封装测试技术，覆盖HBM3及后续产品量产需求。
其余还有江波龙、香农芯创、朗科科技等相关公司。
热点二：AI眼镜
核心逻辑：1、小米智能生态官微公布了一款新品，预热海报显示其为一款眼镜类产品，宣传语为“精细之镜，精细呈现”。 2、蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。
产业前景：
相关标的：明月镜片、博士眼镜、雷柏科技、亿道信息。
热点三：钴金属
核心逻辑：刚果表示由于钴价大幅下跌，刚果民主共和国可能会将2月份实施的为期四个月的钴出口禁令延长。
产业前景：按照刚果（金）宣布暂停钴出口四个月，预计25年将减少7.3万吨的钴矿供给。2025年暂停出口可能短期加剧供应短缺，叠加行业龙头嘉能可下调指引产量，钴矿供给端不乐观。
相关标的：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。
热点四：农业种业
核心逻辑：首批通过认证的27家种子企业代表获颁农作物种子认证证书。首批认证种子上市，是我国种子认证制度建成实施的重要里程碑，随着更多高质量的认证种子推广应用，将为促进我国种业高质量发展、推动粮油作物大面积单产提升发挥重要支撑作用。
产业前景：
相关标的：
敦煌种业——以玉米杂交种为主，主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工和销售。
农发种业——是国内优质育繁推一体化种子生产商，核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子。
二、操作策略
两市指数放量长阴下跌，大盘再破3400点，并失守3380点平台支撑。同时有20只个股跌停，个股情绪不佳，短线走势不乐观。耐心等指数企稳，等情绪回暖信号。
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