近日，AI眼镜概念延续了2024年的热度迎来强势上涨。作为近阶段市场活跃度一直较高的赛道，AI眼镜概念持续反弹的背后，除了科技巨头不断加码、商业化加速推进等刺激，上市公司也在积极布局。

什么是AI眼镜？未来的行业机会是怎样的？

简单而言，AI眼镜是一种集成了人工智能技术的可穿戴设备，主要通过内置的AI芯片和大模型来提供智能化服务。它集成了微型显示屏、摄像头、传感器等硬件，并通过AI算法实现语音识别、图像识别、数据分析等智能功能。有别于AR（增强现实）眼镜，两者在技术原理、功能侧重点和应用场景等方面存在差异。

AI眼镜热度不断升温，背后或与多个驱动因素不无关联，如科技巨头的不断加码、产品落地加速以及相关事件性刺激等。

据相关科技公司布局计划，AI眼镜将于2025年实现上市。如曾在2024年11月，百度发布了全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜，并表示小度AI眼镜将在2025年上半年上市销售。同月，国内AR厂商Rokid发布了搭载通义大模型的Rokid Glasses，预计于2025年第二季度上市。

近日，有关科技企业布局AI眼镜也有新动态。2025年1月2日，雷鸟创新与阿里云签约，通义系列大模型将为雷鸟AI眼镜提供独家定制。另据雷鸟创新表示，雷鸟V3 AI拍摄眼镜1月10日已经开售

AI眼镜热度近期受市场关注升温，或还与另外一个事件不无关联，即2025年的美国国际消费类电子产品展览会（CES 2025），该展会将于2025年1月7日至10日举行。市场预期，AI应用或将成为“C位”，AI眼镜领域也将有一系列前沿技术和产品亮相。

对于AI眼镜的未来市场机会，机构普遍持有乐观观点。如据IDC预计，全球AI眼镜在2030年将达到20%的渗透率。另据wellsenn XR提供的数据及预测显示，到2029年，AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，而到2035年，这一数字更是有望突破14亿副。

雷鸟创新、Rokid、李未可科技、闪极科技、莫界科技、未目科技、星纪魅族、引力视觉、逸文科技、INAIR，有VR/AR赛道的老兵，也有瞄向AI新机遇的年轻创企。

虽然AI眼镜大战的导火索是Meta第二代AI拍摄眼镜Meta RayBan的爆火，但AI眼镜舞台当下的聚光灯，无疑是打在了中国品牌身上。

值得注意的是，在此次CES上我们并没有看到Meta的爆款产品Meta RayBan，发布一年多，其销量已经突破200万台。据外媒报道，Meta今年还会有AI眼镜大招，而作为手机巨头的三星也大概率将在1月22日的旗舰手机发布会上亮出自己的首个AI眼镜产品。

1月7日至1月10日，被称为全球“科技春晚”的CES(国际消费类电子产品展览会)在美国拉斯维加斯召开。和往年不同的是，今年AI眼镜站到了聚光灯下，“百镜大战”正式爆发。据VR陀螺初步统计，今年CES的“AR/VR/XR”板块里中国企业参展数量高达59家。从消费端来看，AI眼镜尚未大规模普及，但在本届CES上，AI眼镜热潮已经被提前“引爆”。IDC中国研究总监潘雪菲表示，预计2025年全球AI眼镜市场出货量为1280万副，同比增长26%，中国AI眼镜市场出货量为280万副，同比增长107%。中信证券研报认为，AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年。目前AI眼镜板块仍处于主题投资阶段。

重点关注名单：

思泰克 （301568）

公司亮点：国家级专精特新“小巨人”，3D SPI(锡膏印刷检测设备)产品销量及市占率较高

题材概念：AI眼镜

公司以自有资金向思坦科技出资 3, 600 万元人民币，本次增资完成后，公司将持有思坦科技 1.94%的股权。据思坦科技2024年4月30日官微：思坦重点展示了适用于全天候的AR/XR眼镜微显示方案，以量产产品0.13inch 640*480 Micro-LED微显示屏搭载衍射光波导的AR/XR眼镜支架展示，该款微显示屏将于今年二季度在厦门量产线量产

雷柏科技 （002577）

公司亮点：消费电子产品的自主研发、设计及销售。

题材概念：AI眼镜

公司有智能音频眼镜产品Z1 STYLE。

长盈精密 （300115）

公司亮点：国内领先的精密电子零组件制造公司

题材概念：AI眼镜

公司2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜即将量产

欧菲光 （002456）

公司亮点：光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列

题材概念：AI眼镜

在VR/AR光机方面，公司成立专门团队，对LCOS光波导模组、BIRD BATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局；同时，公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：全球领先的无线通信终端生产厂商，公司是北美AR/VR品牌厂商的核心天线及散热器件供应商，现已批量出货；此外公司还与国内外数家主流VR/AR厂商有产品合，业务方向涉及移动智能终端天线、精密模具设计制造、塑胶及金属结构件、无线充电产品、指纹及传感器模组、半导体先进封装测试、智能检测治具及装备等领域。产品主要应用于手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑、汽车、无人机、安防监控等领域。公司坚持以创新研发技术持续为客户创造增值服务，与多家国内、国际知名企业建立长期稳定的战略合作关系。

2、目前股价是非常低的，经过近期一系列的震荡调整洗盘，股价也是非常低了，短期是比较适合低吸介入的，在后市拥有非常大的成长空间！

3、技术面，AI眼镜+消费电子+智能穿戴多概念题材个股，符合严重超跌，适合抄底的漂，2025年有望成最强妖王，10倍上涨！