1928年7月，第1军所属第2、第22师和第33军所属第71师在江苏徐州合并缩编为第1师，下辖三旅六团。1929年3月，隶属第1军参加讨桂作战。4月主力驻湖北黄陂，一旅驻汉口负责卫戍。5月底开赴河南信阳，扩编为三旅九团。8月驻湖北武汉，9月缩编为二旅六团。1930年1月10日调驻南京，3月开赴徐州，隶属第1军团参加中原大战，5月进攻豫东商邱、兰封，7月初由陇海路转津浦路，8月4日攻克南驿，过大汶口，向泰安攻击前进。是月返回陇海路。10月9日调赴开封。独立第12旅所辖三团编入该师为独立旅，该师下辖三旅九团。

1931年7月，开赴河北隶属“剿赤”军南路集团军第2军团，讨伐石友三。8月开赴汉口。1932年1月调赴无锡、苏州，准备参加对日作战。5月开赴安徽舒城，参加对鄂豫皖苏区的“围剿”（1932年6月中旬至9月下旬）。8月下旬脱离战场，调安庆待命。9月到湖北黄陂、黄冈一带阻击红四方面军。10月中旬至11月下旬经郧西等地向漫川关追击，至关中、陕南。1933年初开赴陇南一带布防。

1934年2月，调赴宁夏援助马鸿逵阻击第41军孙殿英部。在兰州组建补充旅和骑兵团。1935年1月，一部开赴四川广元、昭化一带，接替川军防务。3月28日占宁羌。4月由碧口、文县南下晴川、平武。6月占松潘。年底调陇南整顿待命。1936年3月，所属第1旅开赴晋南，阻止红一方面军东征。

1936年4月，隶属第1军。师属补充旅、骑兵团直隶于军部。9月，以第1、第2、第3、第4团编为第1、第2旅，仍为第1师，保留二旅四团制；以第5、第6团及独立旅编成第78师。1937年按调整师改组。1939年3月裁旅部，改辖三团。1946年5月整编为旅，改辖两团。9月24日，该旅在山西临汾、浮山之间被歼灭，旅长黄正诚被俘。10月在临汾重建。1948年9月，恢复师的番号。1949年10月，该师第2团一部空运西昌。12月27日，该师主力在四川邛崃被歼灭。1950年1月，以该师第2团为基础重建该师，3月12日至4月7日在西昌被歼灭。

历任师长（整编旅旅长）：

刘峙（1928年7月任），江西吉安人，保定陆军军官学校第二期毕业，陆军二级上将（1935年4月授予），中央军五虎上将之一。

胡宗南（1930年6月代理；1934年12月实任），浙江镇海人，黄埔军校第一期毕业，陆军中将（1935年4月授予）、陆军中将加上将（1945年10月授予）、陆军一级上将（1962年2月追晋），黄埔学生系（胡派）首脑。

李铁军（1937年4月任），广东梅县人，黄埔军校第一期毕业，陆军少将（1935年4月授予）、陆军中将（1936年7月授予），黄埔学生系（胡派）二号人物。

李正先（1938年5月任），浙江东阳人，黄埔军校第二期毕业，陆军少将（1939年6月授予），黄埔学生系（胡派）骨干。

杲春涌（1943年6月任），江苏邳县人，黄埔军校第五期毕业，陆军中将（1947年授予），黄埔学生系（胡派）成员。

黄正诚（1945年9月任），浙江杭州人，日本陆军士官学校第二十二期毕业，陆军中将，黄埔学生系（胡派）成员。

吴俊（1947年春任），湖南湘阴人，黄埔军校第六期毕业，陆军少将（1948年9月授予），黄埔学生系（胡派）成员。

周寰（1948年4月任）

袁书田（1949年1月任），湖北黄冈人，中央军校第七期毕业。

朱光祖（1949年12月任），甘肃平凉人，中央军校西北军官训练班第一期毕业。