今年春节长假，被科技圈里杀出的那匹黑马，DeepSeek刷屏了。 2025 年1月20号，DeepSeek R1横空出世，一亮相直接把全球科技圈搅了个天翻地覆。 以前提起人工智能，OpenAI 是神一样的存在，谁能想到，DeepSeek R1 一出现，性能和Chatgpt o1不相上下，可训练成本呢，居然只有人家的 3% - 5%，训练时间更是从半年硬生生缩短到了 6 天！最绝的是，它还完全开源，这简直就是给整个行业丢了颗震撼弹。 这一颠覆性的突破，也带来了科技重估。 根据摩根士丹利前几天最新发布的报告，将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万 —3.5万件，大幅下调至了2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万件。 最近英伟达股价的大幅下杀，只是这场科技变革的一个缩影，它象征着 DeepSeek对传统堆算力 AI “老路径” 发起的强力挑战，也让整个市场开始重新审视人工智能的发展方向。 熟悉的高开低走 趁着咱们放假，前两天港股猛涨，然后新年回来第一天，咱们A股立马就来一个高开低走，这感觉太熟悉了，有木有一种去年国庆放假港股猛拉，10.8开盘的感觉，虽是新的一年，市场却还依旧是那个市场。 指数这里还是属于一个正常的震荡中，并没有改变。但是，不同于年前的混乱，市场今天的主线非常清晰，就是以DeepSeek为中心的科技板块，AI应用集体大涨，《每周策略》里面一大票暴涨，金山接近20cm涨停，一波涨了50%+；360一字板，卧龙涨停，中芯放量大涨，科大讯飞大涨。。。 之前提到过，DS的发布最大利好的，无疑是AI应用，因为它将大大加速垂直应用、端侧应用与人形机器人等AI应用的商业化。所以今天涨幅居前的主要体现在软件开发、互联网服务上。 相反的那些曾经依赖大规模算力投入的企业，在 DeepSeek 的冲击下，面临着巨大的不确定性。 而这种影响，从假期中的英伟达暴跌，今天跨越了太平洋，在A股市场也引发了连锁反应，相关板块铜缆高速连接、CPO 板块大幅下杀，所以这些相关的不确定板块先尽量远离下。 还是那句话，当市场出现全新的抱团的时候，我们要做的就是迅速的拥抱它、加入它，这是牛市赚钱最轻松的方式。早信的吃肉，中间信的喝汤，最后信的接盘，要信就早信，千万别做最后接盘的那个。