昨天，国务院总理李强主持开了常务会议，研究提振消费的事儿，鼓励新型消费快点发展，像 “人工智能 + 消费” 这种新潮的模式，端侧AI、人形机器人等，都属于AI+消费。 其实，消费不需要提振，把大A搞到5000点，消费的问题还是个事吗？ 再说说比亚迪这边，昨天发布了 “天神之眼” 高阶智驾系统，全车系标配智驾。这也意味着，智能驾驶马上就能走进普通人的生活了。高盛、瑞银、野村这边一些国际投行也都比较看好比亚迪的这一技术突破，给出较高的目标价。 “天神之眼” 发布，对智能驾驶产业链影响还是比较大的，相关硬件供应商，像生产传感器、激光雷达这些关键零部件的企业，还有软件与算法服务商都会受益。 但对于整车来说，无疑是一个大利空，因为比亚迪加配不加价，意味着整车以后会更加的卷，比亚迪不加价，其它汽车厂商如何加价？ 所以，今天港股汽车股，被集体爆锤，比亚迪今天也没有涨。 DeepSeek分化 指数经过连续的走强之后，今天开始进入了横盘调整，毕竟近期已经涨太多了，震荡调整一下都是属于正常的走势。 昨天提到短期大热的DeepSeek短期要注意风险，毕竟连续涨停放量的太多了，看好这个板块的股民该买的也都买了，不打算买的也不会买入，就会造成买入力量不足的局面，所以很难继续再放量上涨，就很容易进入分歧下跌。 今天早上一开盘，DeepSeek相关把板块就开始了分歧，但毕竟资金介入较多，不可能一下子就挂掉的，分歧过后，市场短线资金还是围绕DeepSeek核心个股进行反包，也带动板块继续上涨。但是，接下来一段时间板块再集体大涨很困难了，大概率要进入板块内轮动，去弱留强的局面。 重估行情告一段落 DeepSeek开源，带来的中国科技股重估行情，基本告一段落了，以互联网大厂为代表的中概科技股，估值修复基本到位了。 其实想想也挺可悲的，BAT这些互联网大厂，竟然沦落到了要依靠一个量化私募公司的地步，如果DeepSeek没有开源，是闭源的，这些互联网大厂继续狗都不会理，它们宁愿每年花上千亿来回购股份，也不愿意把这些钱砸到技术创新上，沦落到现在这种地步，也没啥好说的。 几乎每天都会有大V吹腾讯阿里之类的互联网大厂多么有投资价值，哥就很纳闷了，每年赚几千亿，还花上千亿回购股份，结果连个量化私募都不如，有个毛线的投资价值？ 再牛逼的科技公司，一旦失去了技术创新能力，都没有投资价值。这也是，过去N年，BAT股价无法历史新高的根本原因。 现在人工智能革命刚刚开始不久，如果未来几年，这些互联网大厂继续无所建树，那么将会被历史淘汰。人类历史上的每一次技术革命，都会淘汰掉一批牛逼的公司，这次的人工智能革命也不会例外。 聪明的人已经开始拿先手了 临近尾盘的时候DeepSeek走弱，里面的资金开始分流到其他板块，目前市场就是这两个核心板块已经走出来，一个是DS，一个是机器人，明天DS继续分歧的话，机器人板块可能会有资金回流，尾盘能看到一些聪明的资金已经在拿先手了。 《每周策略》中的机器人，今天大多都是红的，还有垂直应用的鼎捷，盘中冲了下20cm涨停，加入策略以来快翻倍了。 去年底的时候，哥就和大家讲过了，未来一两年，A股的大机会在AI应用上，AI算力可以翻篇了。 过去两年，《每周策略》里面，已经跑出来了中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、寒武纪等一批10倍股，还有接近10倍的胜宏科技、欧陆通、博创科技等等；未来一两年，《每周策略》里面又会跑出一批新的AI应用5倍10倍股。 另外，受黄金价格新高的影响，黄金板块也出现了异动，不过参与价值不大，就如前两天异动的光伏板块，没有持续性，追高进去大概率吃面。 现在市场的主线已经很清晰了，别被这些短期的波动诱惑，乱了自己的节奏，还是得盯着主线，稳稳当当地做，别在这些没什么后劲的板块上浪费精力和钱。