当前阶段市场已经出现了分歧，结合富时A50和恒生指数的跳水，本周有可能会出现大分歧点同时伴随着激烈的多空博弈，当前阶段一定要有两个最基本的认知：一是有量有市，成交不减，资金热情不减，增量资金永远是活跃的基础，量不减，机会就不会减少。二是大盘放量普涨或者分歧出现，依旧不能忘记传统的操作策略，核心品种永远是机会的集中点，高辨识度永远是买入的第一优先级。赚钱最快最容易的一段，或许已经结束了。
操作层面四条：
1、方向上，尽量向主线靠拢，非主线的方向会率先掉队。当前的主线，我认为还是科技成长方向。
2、不要再盲目追涨，第二阶段不同于第一阶段，第一阶段瞎买都可以成功，第二阶段追涨的话，因为波动剧烈，很容易导致频繁止损，低吸更容易成功。
3、如果有调整，能体现出供应不足，可能还是入场良机，一般来说，强势市场的急跌，只要是不威胁趋势，都可以当做买入时机对待。
4、主线方向走势正常的，可以继续持股，等右侧信号出来，放弃一部分顶部的利润，再说是不是减仓，这样可以避免过早被甩下车。这种强势行情，即便是见顶，一般也会有双顶，可以容忍一点波动，等右顶。
成交量依然是判断市场强弱的关键，也是我们选择策略的关键。如果成交量跟不上，比如慢慢降到2万亿，再慢慢降到1万亿，急涨阶段百分之百会结束，市场大概率会进入横盘震荡或者画圆弧。届时赚钱难度会明显加大。从现在开始，大家要有心理准备。
交易的核心无非就是应对，下雨就打伞，雨停就收伞，仅此而已。基本面发生反转前，看多做多不盲目唱多。
这一波资金入场，有一个明显的特征，就是大部分都是借道ETF，那么，ETF成分股就会比较受益。从另外一个角度讲，此次央妈提供流动性，让你回购以及让金融机构入场，能回购的以及金融机构能买的，绝对不会是垃圾股，而是基本面优秀的低位低估的核心资产。所以，这轮行情ETF是比较好的选择，比博弈垃圾股强很多。
这一波，最强的指数其实是科创50和创业板指数，按照上面的四条，如果接下来有调整，则可以关注相关的ETF。之前给大家讲的科创100ETF华夏（588800）已经大涨70%，市场有调整仍旧可以关注它，另外创业板100ETF华夏（159957）及联接基金（A/C：006248/006249）也可以逢调整关注。这两只ETF核心股都是这一波的主线。有一个好消息，从今天开始，创业板100ETF华夏（159957）及联接基金（A/C：006248/006249）下调管理费率和托管费率，管理费率均由0.50%调降至0.15%，托管费率均由0.10%调降至0.05%，买起来更划算。
【今日热点】
国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展
相关概念股有深桑达A(000032)、太极股份(002368)等
上海国际消费电子展即将召开AI技术赋能行业发展
相关概念股有弘信电子(300657)、胜宏科技(300476)等
鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场
相关概念股有赛力斯(601127)、伯特利(603596)等
自主制造能力增强 我国首条超导量子计算机制造链升级
A股相关概念股主要有国盾量子(688027)、神州信息(000555)等。
领先地位不断加强 中国电解槽产能占全球四成以上
A股相关概念股主要有隆基绿能(601012)、宝丰能源(600989)等。
国产操作系统里程碑 纯血鸿蒙正式开放公测
A股相关概念股主要有远光软件(002063)、亿道信息(001314)等。
机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖
关注中科信息(300678)、易点天下(301171)等
【今日情报】
1.国新办10月10日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况
10月8日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》。2024年以来，数据要素正式迈入政策密集兑现期。以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。上市公司中，实达集团与数字中国研究院（福建）等单位联合发布《高校数字化转型数据要素应用白皮书》。零点有数主营业务为公共事务或者商业领域客户提供决策分析报告或开发数据智能辅助决策支持软件的服务，数据训练、数据分析、算法模型应用等是公司数据智能软件业务开展中的环节之一。
2.微信鸿蒙原生版开启内测邀请，支付宝鸿蒙版来了
10月8日，微信鸿蒙原生版有了最新进展。微信鸿蒙原生版今天开始邀请内测，已经升级HarmonyOSNEXT的用户可在收到邀请后抢先体验。除此之外，支付宝鸿蒙版全新上线，除支付功能外，还可使用小程序，点外卖、看电影、挂医保等等。目前已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOSNEXT的用户，可在华为应用市场下载安装，体验最新的支付宝鸿蒙版。
建议重视华为线投资机会。上市公司中，拓维信息与HUAWEI一直保持着深度的合作，是HUAWEI"鲲鹏/昇腾+行业大模型/云+开源鸿蒙”全方位合作伙伴。思特奇高度重视华为鸿蒙系统推广及国产化，有能力开发适应华为鸿蒙系统的产品和解决方案。
【今日关注】
①大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（五矿资本、中粮资本）
②半导体芯片：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。（紫光国微、斯达半导）
③算力：鸿海董事长表示，正在墨西哥为NVIDIA建设全球最大的GB200生产基地。（中际旭创、新易胜）。
微软、OpenAI炫耀收到英伟达B200芯片服务器，下游应用落地的加速，有望形成对算力的全新增量需求，A股相关公司包括：新易盛、罗博特科等。
【国庆假期开户的投资者今天开始交易】 根据中国结算的安排，对于10月1日（周二）至10月8日（周二）提交申请的新开证券账户，于10月9日（周三）起可用于交易。此外，10月8日晚间，部分券商向客户通知称，10月9日银证转账时间继续提前。例如东方财富称最早提早到7:05开始支持银证转账。
监管机构正在加强对银行系统的资金监管，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。
看好科技股的资金的选择可能会转向润和软件对应的鸿蒙概念，毕竟之前科技看华为已经形成了一定的共识，人气自不必多说。
【龙头板块】鸿蒙概念
据华为官方介绍，HarmonyOSNEXT将在10月8日正式开启公测。首批将适配Mate60/X5系列手机、MatePadPro13.2英寸系列平板，也就是最早开启Beta招募的机型。鸿蒙原生应用生态趋于成熟，2024年鸿蒙规模商业化落地在即，有望带动大量应用软件厂商进行适配、迁移、开发工作，鸿蒙产业链标的将受益。板块内上市公司包括：润和软件、常山北明等。
华为鸿蒙关系最密切的几家企业！（相关内容来源于公司年报、半年报、调研内容）
1、软通动力，鸿蒙核心+华为钻石级合作商+鸿蒙PC预期最大的标的。
看公司的头衔，OpenHarmony 项目群 A 类捐赠人、鸿蒙生态服务公司首批战略合作伙伴。
获首批认证“HarmonyOS 开发服务商。软通动力最大的预期是鸿蒙PC，今年1月正式收购同方计算机，主要做新一代的PC产品。9月28日，软通动力还推出北京信创整机品牌“软通华方”，看品牌名组合，软通、华为、同方，就很有想象力了。
软通上半年营收 125亿元，较上年同期增长 46%，第二季度营业收入 70.8亿元，同比增长 61.7%，环比增长 29.9%；实现归母净利润 1.23 亿元，环比增长 144.4%，扭亏且显著提升。
在开源鸿蒙方面，软通动力子公司鸿湖万联研发的自有品牌SwanLinkOS，已发布3个行业商业发行版、10+款开发套件，联合30+生态合作伙伴，完成50+商用设备的鸿蒙化适配，在商显、矿山、交通、教育、能源（电力）等多个领域实现商业落地。
2、润和软件，鸿蒙核心+金融科技。目前已推出11款面向行业的基于OpenHarmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用。在鸿蒙原生应用领域，公司打造了完整的面向鸿蒙原生应用开发的一站式解决方案。公司已与多家银行签署包括手机银行 APP 在内的多个鸿蒙化项目。
今年是公司鸿蒙业务开展的第五个年头，从技术领先走到了商业落地领先。在开源鸿蒙的商业落地上，公司重点在垂直行业领域，特别是在信创国产化政策推动需求强的行业大客户方面。目前公司基于 OpenHarmony 的商业发行版产品已在金融、能源电力、智慧城市、医疗、教育等多个行业商业落地。
公司与蚂蚁数科 mPaaS 达成战略合作，重点推动金融等垂直行业基于鸿蒙原生的应用开发项目及生态建设。
3、诚迈科技与鸿蒙关系非常密切。开放原子开源基金会的银牌捐赠人、OpenHarmony 项目组的 B 类捐赠人、是 OpenHarmony 社区“百人代码贡献单位”、“应用建设领航单位”之一，2024 年上半年 OpenHarmony 社区代码贡献排名第六。
在物联网操作系统领域，公司推出并持续升级基于 OpenHarmony（开源鸿蒙）的商业发行版操作系统 HongZOS（鸿诚志远），基于该发行版的解决方案已在工业、能源、交通、教育、驾培、警务、政务、智慧城市等领域展开应用。
4、拓维信息 在开源鸿蒙领域，公司持续推动“1+3+N”战略落地，在多个领域推出基于开源鸿蒙的创新解决方案及软硬一体化设备，并研发打造基于鸿蒙操作系统及结合海思芯片的创新产品，以满足不同客户的需求。在华为全联接大会上，拓维信息与华为成立“鸿蒙生态应急产业联盟”，并发布昇腾大模型一体机。
5、法本信息，法本信息与鸿蒙生态服务公司签署合作协议，在产业人才引育、助推鸿蒙产业生态建设等方面将展开更深层次的合作。在汽车企业数字化领域，依托公司在AI和鸿蒙生态上的平台化研发，聚焦汽车行业AI深度定制场景化应用和鸿蒙APP应用研发服务。
6、九联科技公司主营是硬件，包括智能终端产品，鸿蒙终端等产品。成立了“鸿蒙系统”专项核心技术研究实验室。公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统为客户提供简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验。公司信创PC可以适配鸿蒙系统，基于盘古M900的芯片进行的研发设计。
7、艾融软件，北交所+互联网金融+鸿蒙
公司正与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作，同时积极推动“纯血”鸿蒙的亮点和技术优势在金融行业的场景落地。公司已有1149人次获得了鸿蒙开发证书，目前已经开始向各大银行提供鸿蒙开发服务，可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。信创开始向以鸿蒙操作系统等应用软件领域扩展。同时商业银行的“信创”工作逐步进入高潮期，开始从基础硬件、基础软件向以鸿蒙操作系统等应用软件领域扩展。
8、常山北明，针对华为鸿蒙应用开发，北明软件组建了华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过了HarmonyOS应用开发者高级认证。
鸿蒙其他企业：科蓝软件、中科创达、万兴科技、飞利信、博彦科技、智度股份、辰奕智能等。
软通动力：以子公司鸿湖万联参与鸿蒙全产业链
智微智能：智能网硬件底座厂商，强强联合入局鸿蒙生态建设
九联科技：深耕鸿蒙生态，打造软硬件一体化解决方案
002649，最便宜鸿蒙+信创+互联网金融+网络安全+交易所宕机利好股
人工智能各板块重点企业梳理：
光模块：
中际旭创：800G光模块龙头，出货第一
新易盛：400G光模块龙头
天孚通信：光模块上游光引擎龙头
源杰科技：国产光芯片龙头
AI服务器：
浪潮信息：全球第二，国内第一的服务器供应商
中科曙光：中字头，央企控股，国内中高端服务器龙头
工业富联：全球AI服务器龙头，供货英伟达
AI芯片：
海光信息：国产AI芯片龙头，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）
寒武纪：国产AI芯片龙头，产品体系覆盖了云端、边缘端的智能芯片
景嘉微：国产GPU龙头厂商
龙芯中科：主要做面向推理的AI芯片，形成CPU+GPGPU的解决方案
高速铜连接：
神宇股份：高速铜连接龙头，供货安费诺，英伟达产业链
沃尔核材：高速铜连接龙头，供货安费诺，英伟达产业链
华丰科技：国内高速铜连接龙头，供货华为
PCB：
胜宏科技：PCB龙头，供货英伟达
沪电股份：PCB龙头，供货英伟达
生益电子：中高端PCB企业，供货华为、浪潮信息等
液冷：
精研科技：液冷、散热龙头，供货英伟达
曙光数创：国内液冷龙头，牵头编制首个液冷国家标准
英维克：精密温控龙头，拥有全链条液冷方案能力，
AI应用：
科大讯飞：AI+教育龙头
金山办公：AI+办公软件龙头
昆仑万维：AI+游戏龙头
万兴科技：AI+创意软件龙头
中文在线：AI语料+短剧龙头
A股三季报行情打响 最高预增1072%
10月8日晚，道通科技、鼎龙股份、千红制药、沪电股份、新华保险等10多家公司披露了三季报业绩预告。这些个股公布业绩预告的当天悉数涨停或涨超10%，其中道通科技、鼎龙股份涨幅均超15%。以业绩预告上限涨幅来看，其中12只个股净利同比增幅超100%，分别为国航远洋、全志科技、川金诺、鼎龙股份、莱茵生物等。
【重大事项及业绩相关公告】
文一科技：控股股东筹划重大事项 10月9日起停牌明阳电路：拟以自有资金对全资子公司珠海明阳增资1.2亿元金开新能：全资子公司拟投资建设智算中心项目国际复材：拟投资23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目诚邦股份：控股股东、实控人协议转让5%公司股份龙星化工：山西龙星拟收购炭材料公司100%股权并增资至7.5亿元万盛股份：以3.78亿元收购熵能新材59.33%股份川金诺：前三季度预盈1.01亿元-1.21亿元，同比扭亏为盈山金国际：前三季度净利润预计增长50.22%-54.69%新华保险：前三季度净利润预计同比增长95%至115%利民股份：前三季度净利润预计增长122.76%-140.95%华峰铝业：前三季度净利润同比预增23.68%-38.76%博俊科技：前三季度净利润同比预增90%-120%沪电股份：前三季度净利同比预增91%-96%鼎龙股份：2024年前三季度净利润预计同比增长108%-115%红制药：前三季度净利润预计增长56.47%道通科技：前三季度净利润预计增长95.10%至113.86%聚合顺：2024年前三季度净利润同比预增46.51%到66.49%林州重机：2024年前三季度净利润预计增长51.09%-61.08%全志科技：前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏天山铝业：前三季度净利润预计增长88%广合科技：前三季度净利同比预增67.34%—72.51%市盈率30以内的科技股一览，多家科技白马在列
10月8日收盘价，沪深两市计算机板块、通信板块、电子板块以及芯片概念，当前滚动市盈率30倍以内的科技公司（注：不含ST股），如下表所示。
