崩盘即将到来!

网叔翰 2024-03-27 06:32:19

太恐怖了。

这么投场内,亏钱真的就是活该!!!

这几天,场内的易方达标普500LOF被“炒”到了溢价41.41%……

真的是“要死要死”的。

今天易方达紧急发公告,提示风险,停牌处理。

溢价41.41%买入说明什么?

什么都没干,实际已经亏损超过41%……

不知道哪几个“壕”大手笔给拉出如此骨骼清奇的“溢价率”。

标普500,

2023年涨了24.27%,

2024年到现在,涨了8.26%,

美股再好,折腾2年,也不够你“眼瞎”溢价一天亏。

1.0

这两天,国内一个叫kimi的AI聊天软件“热”出圈了。

因为访问过大,服务器直接过载而宕机。

这个kimi牛就牛在,你把一个文档扔给它,它能迅速地提炼出“关键要点”,并且还大差不差。

说句实话,就网叔用下来的结果,目前国内大部分的AI聊天软件,还处于“人工智障”阶段……

这个突然冒出的定位“分析文档”的小软件的表现,网叔还真的有点小惊讶。

感兴趣的朋友可以尝试一下,对普通办公室文员,直觉有一定“用武之地”。

说到AI,国外的英伟达王炸又来了。

在2024 GTC大会上,他们又推出了GB200大芯片。

性能比H100提升30倍,在GTP-3基准测试中,性能是H100的倍。

黄仁勋还预计,英伟达每年在全球对数据中心设备投入的费用将达2500亿美元,也就是说,英伟达的市场份额将超过其他芯片生产商的总和。

国内受惠于AI产业发展的,主要是上游的光模块。

中国在全球光模块市场中占据了相当重要的份额,是全球最大的光通信设备制造国之一,拥有完整的光模块产业链,包括光器件、光模块的研发、生产和销售。

光模块与英伟达GPU的强绑定关系,英伟达GPU出货量的大增,带动了光模块的量价齐升,国内的光模块龙头厂商(同时也是英伟达供应商)就能跟着英伟达喝上了“肉汤”。

喜欢做热点,对AI这个赛道感兴趣的朋友,可以考虑从卖铲子的光模块入手。

毕竟有业绩支撑。

目前光模块集中的指数基金,有通信ETF(515880),跟踪指数通信设备。

光模块这个赛道占到30%,赛道龙头中际旭创和天孚通信都在这个指数的重仓股之列,确定性相对较高。

通信设备指数前十重仓股。提及个股仅供分析使用,不构成任何投资建议。

投场外的朋友也可以关注,它还有一个场外可申购的联接基金(007818)。

2.0

中概股爆炸了!

其中最靓的一个仔是拼多多。

2023年Q4营业收入888.81亿,同比增长123.21%

净利润232.8%,同比增长146.26%

旗下海外电商平台TEMU,

从去年同期的基本为零,一下子增长到260亿左右,环比增长40%左右。

拼多多这种“把人性的贪婪玩到极致”的打法,国内奏效,国外也依然所向披靡,横扫美国和日本市场。

再看腾讯。

2023年,腾讯的增长是10%,

其中2023年Q4营收1551.96亿元,同比增加7.07%,

非国际归母净利润426.81亿,同比增加43.65%。

这次企鹅,最引人瞩目的就是宣布2024年要回购1000亿。

目前腾讯市值27200亿,回购1000亿,相当于3.7%。

基本抵消南非大股东抛售的影响。

股息率方面,“分红+回购”已经达到4.86%

如果市值不变,按照每年10%的利润增速,每年回购1000亿。10来年后,市场的流通股企鹅差不多就可以全买回去了……

想想恐怖。

今年的港股,

很多企业表现都不错,除了上面2家,泡泡马特、快手、小米均有不错的表现。

现在港股的低迷,主要还是流动性的枯竭所致。

但是美联储不可能一直加息,大陆的拖累也会随着国内经济复苏而缓解。

万物皆是周期,

今年港股很可能会逐步走出“长达5年下跌的历史大泥潭”!

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网叔翰

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