新能源,还有戏吗?

网叔翰 2024-03-16 12:00:04

3月份,人大和政协在北京召开的会议上,发布了年度政府报告。

其中能源一词,出现了12处。

1.0

知乎有人问,为什么就中国在大规模修建高铁?

虽然这个问题“并不成立”。因为按照国土面积,高铁里程最多的国家是西班牙。

但是有一个非常有意思的回答。

他的答案:

赌,赌未来的电不要钱。

他说,

新能源、储能、高铁、无人驾驶、人工智能等,本质都是在赌一个东西:

基本免费的电力。

他发现,

2008年之后,国家大力倡导的几乎所有产业,都有一个共同点:

全是电老虎。

事实上,中国大举搞光伏之后,太阳能发电的成本已经极其便宜了。现在阻碍把电价降下来的“拦路虎”,主要在电力传输和储能上。

如果这两个能降下去,人类文明将迎来翻天覆地的变化。

2.0

这个说法靠谱吗?

网叔研究了一下,感觉还基本靠谱。

现在的很多高科技,都太耗电了。

比较典型的就是AI。

AI的发展,不仅需要超强的算力,还需要超多的电源。

一项评估显示,加州旧金山Open AI的Chat GPT已经相当于3.3万户家庭消耗的能源。

说难听点,Chat GPT目前还只是一个“大玩具”。

如果开始大规模落地应用的生产、生活领域,这个电力缺口又有多大呢?

无法想象。

在今年瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上,

OpenAI的 CEO奥特曼公开警告,下一波生成式AI将消耗比预期多得多的电力,而能源系统将难以应对。

可以想象,真正的第三次工业革命,大概率是:

AI+机器人组成的超级大工厂

电,便宜的电,无限规模的便宜的电,则是它的血液。就像第一次工业革命的蒸汽机,第二次工业革命依赖的石油一样。

新能源,依然大有可为!

回头看,有能力组织成这样超级大工厂,可以供给如此规模的国家,

好像也就只有美国和中国了。

未来世界,可以想象到的是,大部分中小国家将沦为陪衬,并且永无翻身之日。

换句话说,未来50年,真正值得投资的国家,也就是:

美国+中国

次之,就是跟这两个国家深度绑定的受益跟班小国……

当然,有能力的话,最佳的策略就是两头押注。

3.0

前几天有朋友留言,

作为一个资深投资人和创业者,同时也是财经博主,网叔你是怎么看待赚钱的?

很赤裸裸,也很“原生”的一个好问题。

在网叔看来,

一个人只有开始透过现象思考本质,对于原本问题顺藤摸瓜之后,才会真正成长。

这个问题,我们先放眼一下中国。

先看乡村。

中国大概有3000个县(市),40000个乡(镇),估摸70万个村子。

除去有产业,在这个残酷的世界竞争出长期饭票的幸运儿。

能挣钱的人,主要有两类:

(1)村中大族的代表

(2)地痞村霸

再来看县城。

中国有3000多个县,依然除去有产业的,我们去看这些县赚到钱的人:

(1)逐步走向垄断世袭的官员家族

(2)围绕在官员附近的包工程的头

这些人赚的钱,都是存量博弈之后的钱,用时髦的话叫OLD MONEY

在这些地方,

如果你无法挤入成为他们中的一份子,或者核心的白手套。你再怎么努力都几乎没用。

对,是几乎。

不能把话说死,但真的很绝望。

但是有一个前提:没有产业。

产业是个好东西,可以理解为市场化的新机会,NEW MONEY

产业创造了存量资源外的增量蛋糕。

当然,任何产业在一轮轮内卷之后趋向垄断,最后又变成少数既得利益的蛋糕。

而在自由竞争和终极垄断之间,有一个关键要素叫:

时间差

如果你看到了一个足以改变命运的产业性机会,然后你又能有机会参与,还有时间差:

那就玩命。

这个世界,无法赚到钱,无非是两点:

(1)没有机会(产业),或者看不到机会,放眼全已经垄断

(2)看到了,你把握不住,要么能力不够,要么在有“时间差”的时候,不够玩命

网叔年轻的时候带过一些身边的朋友去赚钱。也遇到过一些不错的,甚至自己已经跑出来了的赚钱机会。

但是大部分人,你只要不盯,就开始懈怠,小富即安。

对于时间差,缺乏足够的紧迫感,以及敬畏。

但是能赚钱,或者让你建立竞争力逐步垄断市场的“时间差”又很短。最后都是不了了之。

所以最近几年,网叔就基本上不考虑以平等的方式带合伙人。

根源是两个字:没用

一个环境,在没有实现垄断,建立竞争优势之前,不存在“小富即安”。

这个世界有一个真理,叫马太效应。

强者愈强,最终会无限接近把其它参与者所能赚的钱都赚走。

除非你做差异化,寻找自己的赛道……

投资也一样。

在股市,能相对低风险赚钱的机会,也就是市场大跌熊到暗无天日的时候。

但是大部分人,只会在牛市追涨。

……………………

今天一个朋友给我发了一张收益图,

说看到我去年11月写黄金股ETF(517520),场内没有账户,于是找了个机会场外买了。

这个场外代码是020412,

是目前场外能买到的唯一黄金股ETF联接基金。

至于为什么要买黄金股ETF而不买黄金ETF呢,答案也很简单。

黄金股ETF有更大的弹性:

当然,前提是你也接受更大的风险偏好。

目前从指标看,黄金相关的主题资产依然非常强势。但是保守的话,等回调再考虑。

投资这件事,感兴趣的资产一定盯着,然后等那个好的“时间”。

没有差资产,只有买错了的时间。

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网叔翰

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