“一线城市数据月报”定期发布，关注政策时事热点，从数据中识别和研究分析北上广深4城住房租赁市场的关键趋势和变化。本期为《一线城市数据月报·9月｜住房租赁市场监测与分析》。

本报告数据均来自政府、企业公开数据及URI Data Bank

本报告所选取样本侧重一线城市城市宏观市场层面,区域数据及板块数据如有需要请联系咨询

概 览

■政策指导：支持力度持续加码，金融层面积极推进保障性住房体系建设；

■租赁用地：一线城市涉租赁用地成交热度减半，北京独揽6宗地块;

■个人房源：市场进入淡季，个人房源新增供应跌幅收窄，租金稳中有降；

■分散式房源：环比表现量涨价跌，一线城市除北京外规模同比缩量明显；

■集中式公寓：市场需求热度回落，市场整体逐渐回归理性，量价平稳；

■项目新开：上海各区新项目全面开花，大型保障性租赁社区占据主力；

■企业动态：企业品牌积极发声，围绕中秋/国庆开展多项特惠活动、租户互动不断。

#政策篇：

支持力度持续加码

金融积极推进保障性住房体系建设

宏观政策：9月4日，财政部与税务总局联合发布《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》，首次明确企业改制重组环节中关于产权转移数据印花税的免税政策，新印花税政策将对地产市场重组、合并或收购提供了有力的支持，这也是推动房企转型升级的重要举措。

9月19日，国家发展改革委召开2024年9月份新闻发布会，其中提到“加大对义务教育学校、普通高中、公立医院、保障性租赁住房、老旧小区改造、城市燃气管道更新改造、防水排涝设施等新型城镇化重点建设项目的支持力度。”

9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况，提出“为进一步增强对银行和收购主体的市场化激励，我们将保障性住房再贷款政策中人民银行出资的比例，由原来的60%提高到100%。

城市政策：一线城市积极推进保障性租赁住房筹建进程，完善住房租赁市场监管模式，提供物美价廉的保障性租赁住房，满足新市民、青年人等群体住房需求。

上海、深圳积极推动保障性租赁住房筹建进程，今年上海市计划安排新增建设筹措保障性租赁住房7万套(间)、新增供应5万套(间)；北京完善住房租赁押金、租金监管模式，促进住房租赁市场规范化发展；广州打造物美价廉的保障房项目，规定保障性租赁住房建筑面积不超过70平方米的小户型的套（间）占比不低于70%，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金90%。

#供给篇：

一线城市土地成交热度减半

本月仅北京独揽6宗配建用地

9月，一线城市租赁用地仅北京成交6宗土地，用地面积5.95万㎡，环比下降53%，均为配建租赁住房用地。其他城市无新增租赁用地，土地成交热度减弱。

成交地块性质：北京成交地块主要用于保障性租赁住房建设。

9月，北京成交6宗租赁用地，通过协议、划拨方式出让，从拿地公司可看出未来均为用于保障性租赁住房筹建，其中通州集中成交4.9万㎡，未来将成为北京保障房主要区域；

北京市在2024年全市保障性住房建设筹集计划（第二批）中，新建计划项目共23个、房源28165套，其中计划今年开工项目13个、17224套。

#市场篇：

个人房源新增供应跌幅收窄

预计Q4租赁需求或持续下滑

个人房源供应端：9月，一线城市个人房源新增供应量累计约为12万间，环比下降2%，跌幅收窄；从环比情况来看，本月上海供应节奏止跌回稳，其他一线城市持续下滑，深圳的供给规模受周期性影响较大，环比下降达到了6.5%。从同比情况来看，北京、上海个人房源跌幅严重，保障房源的大量入市、就业市场波动影响市场规模需求；随着毕业季热度逐步结束，市场开始进入住房淡季，预计四季度租赁需求持续下滑。

个人房源坪效租金表现：淡季来临整体市场租金下滑，一线城市坪效租金稳中有降。

9月，全国55个重点大中城市中，超七成城市租金下降，受季节性因素影响，毕业季和开学季高峰期后，租房需求减少，导致租金下跌；除此之外，保障性租赁住房、就业市场的波动在短期内影响租金水平。

其中一线城市个人房源平均租金3.20元/天/㎡，连续两月环比持平。北京、上海、深圳三个城市的租金水平均环比下降2%左右，广州受到个别区域或项目影响，出现逆势回升上涨4%，预计未来整体市场租金稳中有降。

套均总价：一线城市套均总价差异明显，深圳同比表现不俗。9月，一线城市套均总价差异，其中北京、上海、深圳套均总价处于较高水平，广州由于规模体量小，租金水平低，套均总价相对处于低位，价格变化浮动小，本月小幅回升3%；上海由于新项目持续入市，拉低个人房源套均总价，同环比持续下降；深圳套均总价7985元/月，同比23年同期涨幅11%，表现不俗。

分散式公寓市场表现：分散式公寓规模环比微涨，除北京外其他一线城市同比缩量明显。

9月，一线城市分散式公寓规模环比表现上涨趋势，其中北京分散式公寓规模在一线城市中保持领军的位置，市场需求量大支撑力强，同环比表现变化相对稳定；上海、广州、深圳分散式公寓规模小，同比跌幅在36-57%，市场规模缩量明显。

分散式坪效租金表现：分散式公寓租金持续下滑，北京、上海竞争激烈。9月，整体分散式公寓租金持续下滑，上海基本持平。其中广州分散式公寓规模虽低，但多处于市中心区域，租金水平保持高位，同比上涨13%，价格支撑力强。北京、上海市场规模相对较高，竞争激烈，租金同比下滑明显。

集中式公寓市场表现：9月市场需求热度有所回落，市场整体逐渐回归理性。9月，从环比来看，整体集中式公寓市场需求热度有所回落，一线城市均呈现小幅微跌状态，市场体征回归理性，量价平稳；从同比来看：

本月上海多个新项目集中入市，其中大型保障性租赁社区开业，市场规模同比拉升27%；深圳三个新项目入市，同比规模上涨10%；深圳、上海作为集中式公寓份额较高的区域，市场规模持续扩张。

集中式坪效租金表现：集中式公寓租金表现平稳，同环比涨跌幅稳定在10%之内。9月，集中式公寓整体租金表现平稳，同环比涨跌幅在10%之内；聚焦到城市来看，由于租赁项目持续入市加剧市场竞争，上海、广州租金环比微降，北京由于无新项目入市，价格环比稳定，同比上涨5%。

#行业篇：

上海各区新项目全面开花

大型保障性租赁社区占据主力

9月，集中式公寓新开业的项目21家，其中上海集中开业17家，占比超八成，上海各区全面开花；广州开业1家，深圳开业3家，北京无新开业项目，共计约8377余间房源；

其中上海闵行区吴泾镇阡集·创社区作为大型保障性租赁社区，建筑面积17万平方米，单项目运营套数1932套，其他多个项目规模超700套。

个案代表一：

阡集·创社区

阡集·创社区作为闵行区吴泾镇又一大型保障性租赁社区，在9月正式开业，由城家代为运营，为“浦江第一湾”各界人才提供更多高品质居住选择。社区占地4.7万平方米，建筑面积17万平方米，运营套数1932套、车位数量1127个，包括18栋8至18层中高层至高层住宅和两层社区商业配套。

项目呈东、西两大社区分布，兼顾共享与私享平衡。30至90余平方米不等的面积空间，涵盖一室（55平方米）、二室（76平方米）、三室（94—97平方米）、灵动Loft（40平方米）等户型；同时配备近4000平方米社区商业，规划潮流咖吧、共享书店、公共食堂、活力商街等综合生活配套，将城市的活力引入社区，以社区的功能丰富城市。

个案代表二：

宸寓·科怡居社区

宸寓·科怡居社区是宸寓品牌三大保租房社区之一，地处临港新片区国际创新协同区中心地带，拥有4栋高层公寓楼，包含39-75平方米，一室户、一室一厅、两室一厅3种房型，共计850套，有独立阳台、卫生间，全屋配置高品质的家具家电，满足拎包入住的需求。

这里不仅紧邻世界顶尖科学家社区、临港中心和海昌海洋公园，更享有便捷的交通网络，公交地铁多线覆盖，让出行无忧，商业、医疗、学校等一应俱全，为青年人才构建了一个全方位、高品质的生活圈。

#企业篇：

企业品牌积极发声 开业频繁

中秋/国庆开展多项特惠活动

在房源上新方面：9月5日，长春超达人才安居置业有限公司与万科泊寓正式签订合资协议，共同打造“翔寓”租赁住宅品牌，运营长春新区保障性租赁住房。项目由泊寓提供运营管理服务，未来运营房源超8000间，首批房源预计将于10月正式开放。

9月10日，城家与上实城开携手打造的保障性租赁住房阡集·创社区正式开业，这也是上实城开旗下保租房品牌阡集的第三个项目，该项目位于上海市闵行区，毗邻紫竹高新区，旨在打造规模化、专业化的租赁住房平台，响应政府号召，积极承担社会责任；当月，城家瑞贝庭西南旗舰店入驻成都春熙路王府井百货；南京奥体中心瑞贝庭服务公寓产品发布会成功举办，首个大房量瑞贝庭正式落户南京·建邺，总房量466间。

在品牌动态方面：9月24日，万科集团在深圳成立住房租赁管理公司——深圳市泊寓住房租赁管理有限公司。该公司法定代表人为胡冬华，注册资本为1000万元，业务涵盖企业管理、住房租赁、停车场服务及咨询策划服务等多个领域

活动营销方面：万科泊寓各地推出中秋特惠：泊寓天津、济南、青岛三城推出泊寓有约，短租优惠不打烊活动；泊寓上海推出提前订享满减优惠活动。泊寓中秋佳节在全国开展了230余场社群活动，和超过2500位泊友共同度中秋佳节。

9月，华润在中秋期间举办有巢华东租房节，上海、嘉兴、宁波、杭州18个品质社区租金直降最低月租仅需1413元。

9月19日，以主题为“多young’夜’态 + 1℃”的常州国家高新区（新北区）人才公寓赋能提升行动暨“青年夜校”服务矩阵发布会在漫柏未来人才社区正式发布，市委常委、组织部部长陈翔等市领导、区领导出席本次发布会。

本次活动别出心裁、精彩纷呈，在漫柏未来人才社区超10000㎡共享空间内为青年人才设置了插花、手工灯笼、调酒、桌游、雪媚娘DIY等趣味打卡点，吸引青年人才们踊跃参与，其中由卫健委联合第一人民医院、北极星口腔的“医路爱才 健康护航”青年人才赋能服务模块更是大排长龙，收获青年人才高频点赞。

9月，浦发有家首次实现了跨界联动，携手“蔚来汽车”、“COSTCO”开启美好租住生活。品牌活动方面也是可圈可点，例如青年夜校活动、联合建校等，丰富了年轻人的业余生活。

9月，共青团河北省委副书记龚磊一行莅临“东南青年汇”仙林店开展调研，共青团南京市委副书记王军、栖霞区委副书记储纲等参加。此次调研旨在探讨交流“宁青驿站”项目的运营模式、居住环境及对青年人才的吸引力，以期推动青年人才工作的创新发展。此外，东南青年汇首次对外发布了品牌手册。

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数据来源：公开数据 URI复核整理、URI Date Bank

撰文: URI研究中心

内容审核:繁花

内容复核:木兮

运营编辑:汤梦