01

闲聊

仓位变动：100%  →  100%

市值变动：58.0→ 58.7w

模拟操作：无

大家晚上好，我是小师妹，一个陪你慢慢变富的贴心小伙伴。昨天发布会召开后，广州在三点率先作出响应了，解除多区临时管控，居家隔离成密接首选，取消全员核酸等等。之前石家庄曾经突然取消免费核酸检测点，但似乎有些操之过急，相对来说，广州这次执行上更优化，对高风险人群和高风险地区仍然要继续管控。不仅广州，北京也宣布无社会面活动人员，如果没有外出需求，也可不参加核酸。这完全符合昨天发布会提到的，边防控、边研究、边总结、边调整的大原则，预计这两天会有更多城市宣布跟进。这应该标志着防疫政策，终于正式向经济建设倾斜。直接的利好，当然是旅游，运输，电影等板块，但背后的经济改善，将对宏观经济，消费等，形成非常直接的改善。广州的政策一出来，中国飞鹤突然大涨，一度深套的我，竟然直接盈利了：

有人总说，飞鹤的下跌是因为人口问题，但是，人口问题仅仅只影响了飞鹤吗？

要这么看问题的话，可以说，投资最值得忧虑的问题就是人口问题，甚至没有之一。

因为，从历史上看，还没有出现过，在和平与繁荣的情况下，人口数反而下降的情况，这会对整个社会经济，都产生深远的影响。

事实上，那些回报超高的公司，哪一个不是享受了人口增长的红利？

其实不仅仅是飞鹤，不仅仅是人口，投资里大家担心各种问题繁多且早已存在，只不过是股价跌了，就加重了人们心中的疑虑而已。

我一直保持谨慎但乐观的态度，尽管不同的时代，会面临着不同的问题，但有着巨多人口和市场的中国，仍有极大的发展空间。

借曾经深套25%的飞鹤，再次重复我的观点：

短期看，一些受巨大情绪推力上涨的公司，每一笔卖出，看起来都是错的，而不少持续阴跌的价值股，每一笔买入，都是错的。

但把时间周期拉长之后看，结论，很有可能就会发生逆转。一切不着急，慢慢来就好……

02

两年前，冠脉支架的集采，拉开了高值医用耗材全国集采的第一枪，整个行业平均降幅超过了90%，从1.3万降到了700左右。

昨天，新的集采启动，这一次中选的产品，A类、B类、C类的平均提价幅度分别为21.01%、42.36%、18.87%，不少人表示这是大利好，集采终于要纠偏了。但我看了一下，14个拟中选产品平均价格为818元，平均提价幅度25.3%。我们光看数字，总是会有一些错觉，好像很夸张似的。如果说，从从1.3万降到818，还值得这么激动吗？最近有读者问我，什么时候才觉得医药不贵。说实话，我不知道。我既不懂医药这个复杂的学科，也不懂国家的政策，相比其它人，我在医药行业，没有任何优势，如果一定要关注医药，我最多就是关注一些业务简单，且有护城河的公司。但就算那样的公司，我能接受的估值上限，也最多30倍，但目前它们的价格，我完全无法理解，所以也就没有多聊了。……。

国家发改委：有序释放煤炭先进产能 做好迎峰度冬煤炭保供工作

进入2022年，受多种因素影响，国际能源供应形势更加严峻复杂，能源价格不断攀升并屡创新高，同时国内煤炭消耗呈快速增长态势，迎峰度冬煤炭保供稳价面临一定风险挑战。国家发展改革委会同煤电油气运保障工作部际协调机制有关成员单位，组建成立增产能工作专班，督促各产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增产，加强要素保障服务，协调解决煤炭扩能增产过程中存在的困难和问题，保障迎峰度冬煤炭稳定供应。

这内容自己理解字面意思就行，我没什么好解读的，说实话，有点郁闷，自从我说神华再跌我会考虑买回，它就掉头开始上涨。

我知道有的人觉得我希望煤炭股下跌，觉得有些不相信，毕竟煤炭已经成为我第一重仓股。

我想说，其实走在不同的路上，关注的点自然就不同，我赚的是公司经营上的钱，有的人赚的却是以5块买入后，希望其他人以6块接盘的钱。

道理其实不是不明白，归根结底，还是大家想赚的钱不一样。