今天聊一个小而美，永新股份（002014）。

第一，总市值58亿，的确很小。

和狼哥持仓里的那些大蓝筹相比，堪称迷你。

但在整个沪深A股市场，这个市值，排2948。

意不意外？惊不惊喜？

如果按市值打分，它的表现算中等偏上。

毕竟A股目前不到6000家公司。

第二，市盈率14倍，很苗条，乍一看就可能被低估。

更重要的，业绩非常稳健。

稳，从2014年净利润1.54亿，涨到2023年的4亿。

健，十年间，没有下滑，一直在增长，神一般的存在。

估值低，还在持续增长，十年增长165%，幅度不小。

它不美，谁美？！

更内在的，创造真金白银的能力和回报股东的态度。

近5年净现比，141%。

累计净分红，15.68亿。

股利支付率，八成左右。

股息率，5%上下。

这个数据，以及其附带的稳定性，可以封杀下跌空间，安全垫较足。

这么个小公司，这数据，太亮眼。

他到底是何方神圣？

安徽黄山的公司，成立于1992年5月，2004年深交所中小板上市。

以黄山为产业中心，在广东、河北、陕西设立子公司。

主营塑料复合软包装，是该领域龙头，具有完整产业链和品牌优势。

小众市场，不被人们关注。

实际上，我们每天都能见到、都在使用，可以说无处不在。

它真的实现了无形的存在，像佛法无边，润物细无声。

狼哥之前分析过一家很像的公司，也是做包装的，只不是金属材质。

公司叫奥瑞金。

这些公司所处的格局十分微妙，高度分散、规模巨大。

细分龙头，只是拥有最优质的部分客户，就能攫取最丰厚的市场份额。

翻永新股份的前十大股东，发现第二个就是奥瑞金，占比高达22%。第六位也是。

都是一个圈的，自家人，干起活来，好帮衬。

千言万语汇成一个关键财务指标——净资产收益率17.7%。

连续几年持续增长，越来越香啊。

净利率高达17.7%，创出新高。

这个数据，超越市场大部分公司，优秀级别。

最新2023年财报，12.5%净利增速远超过2.3%的营收增速，控费能力相当可以呀。

股价也是一个样子，强势得不要不要的。

我们都知道，A股已经熊了三年，上证还在艰难地进行着3000点保卫战。

它却年线三连阳，冲着2015年的历史新高去了。

业绩上看，目前已是2015年的两倍还多，股价没理由不超越呀。

简单计算，2015年高点14.19元，目前9.54元，至少40%的涨幅才能弥补。

预期差很大，以至于确定性很高。

当然，也可以把它近期的强势归功于，红利股的整体走强。

不过，考虑得更多一点，也是被大盘所累，不然早已一飞冲天。

2月最后一天的跳空高开，既是业绩验证的强化，也是不再留恋的诀别。

我不该这么默默无闻，2015年的高点，势在拿下。

实际上，2022年底的放量躁动，已是预演。

不过是让大盘压了下来，厚积薄发，涨起来也许会很快。