话说两晋南北朝时，周国实力强大，派护卫大将军杨忠为元帅，其弟杨林为行军都总管，发大兵六十万，侵伐北齐。杨林率兵一路之上势如破竹，直打到济南城下。
周兵还没到，北齐王就吓得望风而逃，逃跑前命令亲军护卫秦旭之子、武卫大将军秦彝镇守济南。秦彝和妻子宁氏生有一子名叫秦琼，乳名太平郎，宁氏的妹妹嫁与燕公罗艺为妻。
这日，有飞马来报：晋阳已破，秦旭被杨林所杀，秦彝边哭边点兵出战，要报父仇。丞相高阿古劝阻道：“孤城难守，为今之计只有开城投降。”秦彝道：“我父子誓保国家，各尽臣节！”
秦彝回家对夫人道：“周兵已至城下，我当以死报国，见先人于地下。儿子太平郎，我托付于你，切勿轻生。可将家传金装锏留下，以为日后存念。你若保存了秦氏一脉，我便死而无憾了。”
忽听外面金鼓震天，军声鼎沸，原来高阿古已开城门投降了。秦彝手提浑铁枪率部迎敌，怎奈寡不敌众，部下全部殉国。秦彝血染战袍仍然执短刀连杀数人，最后被杨林一棍打死。
城中大乱，宁夫人抱着秦琼慌不择路，走进一户程姓人家避难。这家男人程有德早逝，只有程夫人和儿子程咬金相依为命。后来两家就在一起生活，到了秦琼、程咬金十五岁时才分开。
此时，杨坚已称隋文帝，命杨林去平定罗艺；命杨广领兵二十万，讨伐陈国。陈国派萧摩诃、任忠出兵御敌，贺若弼被杀，任忠看见隋国兵多将广，当场倒戈投降，还引领隋兵入城。
隋兵占领了王宫，将陈后主和他的两个宠妃张丽华、孔贵妃捉住。杨广生性好色，要领回张、孔二人，李渊却叫军士带出张丽华、孔贵妃双双斩了。杨广得知大怒，发誓必杀李渊。
再说杨林统兵五万，直抵冀州讨伐罗艺。先锋张开和纪曾遇到一队兵马，为首的正是大将罗艺。张开对纪曾说：“看我杀了他！”言罢飞马向前，也不搭话，举蛇矛就刺，罗艺用枪架开。
二人打了几个回合，罗艺躲过张开的蛇矛，迅速抽出银花锏奋力打去，这一锏正中其后心，张开口吐鲜血，伏鞍而走。
纪曾大怒，举斧劈来，罗艺回马便走。纪曾追赶上来，罗艺将坐骑一磕，那马忽然前蹄跪下，纪曾举起大斧就砍，罗艺一躬身，用“回马杀手独门枪”刺中他咽喉，纪曾当时毙命。
罗艺挥兵一路杀来，隋兵大败。杨林到了九龙山下令：“扎下营寨，明日会战罗艺！”第二天两军对阵，罗艺高声说道：“杨林，你灭北齐、废周主、杀我连襟，今天我要报国仇家恨！”
杨林道：“当今大隋一战而定北，再战而平陈。四海咸平，边疆敬服。罗将军虽有旧仇，却不能再兴齐室了。为何不归我大隋？老夫自当保奏，永镇燕山，世守此职。不知将军意下如何？”
罗艺知道北齐大势已去，想了一会说道：“你要我归隋，必须依我三件事，能行就归隋；如若不依，我罗艺誓死不降。”杨林问道：“不知罗将军说的是哪三件事？”
罗艺道：“第一，我部下兵马，要听我调度，永镇燕山；第二，我虽降隋，却不上朝见驾，听调不听宣；第三，我要有生杀的权力。”杨林马上答应了，还下令三军退回十里。
杨坚发了一道圣旨：加封罗艺为靖边侯，窦建德带圣旨来到燕山府，罗艺先接圣旨，后大排筵宴，厚待窦建德、杨林。次日，罗艺排酒长亭，与杨林饯别，还将杨林等送出十里开外。
再说杨广始终要除掉李渊，召集宇文述、张衡商议：“李渊斩张丽华、孔贵妃之事，我时常想起，必须杀此老贼，方解我心头之恨。”张衡说道：“杀李渊不难。”杨广问道：“如何做得？”
张衡道：“圣上多疑，经常梦见洪水淹没都城，心中不悦。前日郕公李浑儿子名叫洪儿，圣上说名应图谶，叫他自尽了。如今可散布流言，说渊洪从水，圣上肯定生疑！”
张衡一番话说得杨广心花怒放，就让张衡去办。不久，“李子结实并天下，杨主虚花没根基”“日月照龙舟，淮南逆水流，扫尽杨花落，天子季无头”等从乡村开始，渐渐传进城来。
等到这些流言蜚语传入宫中，杨广觉得机会来了，就对杨坚说如今世上的流言很不吉祥，应该下令阻止才对。没曾想杨坚不怀疑李渊，却把李浑合家五十二口，拿赴市曹斩首。
杨广目的没达到，又暗使心腹上奏，要杨坚尽杀李姓之人。丞相高颎觉得不妥，上奏说如果大加杀戮，会导致人心动摇，如今可将所有在朝姓李的一概不用就行了。
杨坚听从了高颎的劝告，着手解除朝廷内李姓官员的职务，李渊被任命为太原留守，即刻启程。李渊与堂侄李道宗、长子李建成和身怀六甲的夫人以及小姐一齐上路，往太原进发。
没能杀了李渊，杨广挺失望。宇文述献计说：“让我儿子宇文化及带东宫骑兵悄悄出城，扮作强人到临潼山埋伏，把他父子一齐杀绝，岂不干净！”杨广听了,转忧为喜。
却说秦琼在山东历城县娶妻张氏，立业成家。秦琼学得一身好武艺，专打不平，济困扶危。他还结交好汉，如济南捕快都头樊虎、武林高手王伯当、开鞭杖行的贾闰甫、伙计柳周臣等。
这天，秦琼去贾闰甫家闲聊，樊虎走进来对秦琼说： “州里发下告示，招有勇谋的充当捕快。小弟在刘刺史面前，称赞秦兄做人慷慨、智勇双全。刺史就让小弟来招，不知秦兄意下如何？”
秦琼不想当捕快，谢绝了。樊虎一心想让秦琼当捕快，到秦家告诉了宁夫人，宁夫人想让儿子干这个差事，秦琼是孝子，只好答应。刘刺史知道秦琼是个豪杰，就给他个都头做。
樊虎、贾闰甫一同给秦琼道喜，贾闰甫又让他去家里选匹好马。四百多匹好马秦琼都没看上，却选了一匹毛长筋露的黄骠马。秦琼带马回家，几个月便把它养得膘肥体壮。
这日，刘刺史将一起按律应该充军的盗犯，发往潞州府收管，亲点了秦琼、樊虎二人押解。行至临潼山，秦琼要上去看伍相国神祠：“樊老弟，你代我看押人犯，到临潼关外等我。”
秦琼登上临潼山，见殿宇萧条，人烟冷落。秦琼下马进庙，看见伍子胥神像栩栩如生，十分敬仰，立即跪地参拜。闲玩一通之后，秦琼觉得有些困倦，就在庙内躺下来小睡。
再说李渊一行人这日正午来到临潼山植树岗，李道宗和李建成走在前面，忽听林中呐喊一声，奔出无数黑面人来，手拿长枪阔斧拦住去路，高声叫道：“快留下买路钱来！”
李道宗喝道：“你们这些该死的响马，岂不知我家是陇西李府，敢来阻截道路者死！”说罢，拔出腰刀便砍，那些家丁都拔短刀相助。李建成却吃惊不小，策马跑回原路报信。
李渊闻报很是气愤，一边让李建成保护家眷，一边拿过方天画戟，要去协助。不料背后又有黑面人出来，李渊就原地不动，等那些人一靠近，才大吼一声摆开画戟，左冲右突杀敌。
杨广与宇文述、宇文化及父子在林中躲藏，看见李渊把一条画戟舞得风雨不透，自己的黑面人不时倒下，三人就用青纱蒙面，提兵器杀过来。他们摆开三角阵势夹攻，把李渊围在中心。
山上庙中的秦琼睡下不久，忽听庙外有人马喊杀之声，自己的黄骠马也在嘶鸣。秦琼上马奔至半山腰，只见山下烟尘四起，喊杀连天，许多黑面人围住了些官兵，正在喊叫厮杀。
秦琼看不得这般情景，把马一纵，借山势冲下来，厉声高叫道：“响马不要逞强，我来也！”喊罢杀入黑面人当中，手起锏落，一连打死十几个人。
杨广又急又气，举大刀对准秦琼当头砍下，秦琼左手锏挡住大刀，右手锏回手打过去，杨广急忙闪身，锏梢还是打中了肩膀。杨广大叫一声，败下阵去。
众黑面人也都四处逃散，秦琼拿住一人问道：“你等何处毛贼，敢在此地 行劫？”那人道：“只因东宫太子杨广与李渊不睦，才扮装行刺。方才爷爷打伤的，就是东宫太子。求爷爷饶命！”
秦琼暗暗吃惊，骑马就跑，李渊边赶边喊：“壮士留下姓名！”秦琼见李渊紧追不舍，只得回头说他叫秦琼，还把手摇上两摇。李渊只听到琼字，把摇手错认为“五”，就把“琼五”牢牢记住。
秦琼办完了公事，在一家店里等樊虎，可干等不来，钱快花光了，差点让店主赶出去。秦琼去卖自己的一对金装锏，谁知当铺的人说只能当废铜的价钱收，气得他又把双锏拿了回来。
晚间，秦琼左思右想无办法，信步来到槽头，只见这匹马蹄穿腿瘦，肚细毛长，见了秦琼摇头流泪，好像懂得主人的遭遇一般。秦琼不禁流下泪来：“马呀，你别再跟我受苦了！”
这一夜，秦琼辗转反侧，好不容易到了五更天，狠了狠心把马牵出了门。市场上高低人等络绎不绝，见秦琼衣衫褴褛，牵了一匹瘦马，都议论道：“也不知这穷小子把一匹劣马牵来干啥？”
马没人买，秦琼无奈，蒙蒙眬眬牵着它往回走，冷不防差点被带倒，原来是马饿极了，见了卖柴苏老头柴上的青叶，扑上去就吃，将老头碰倒了。秦琼如梦初醒，急忙去搀扶。
苏老头看着马问道：“此马是要卖的？不远处有个二贤庄，庄主爱马，去了包管成交。”秦琼喜出望外：“老丈，你带我去，要是卖出去了，送你一两茶金。”
二人到了二贤庄，秦琼才知道庄主是好汉单雄信，可如今落魄成这样，如何拜见？这时苏老头带他去见单雄信，见面之后秦琼就只说自己是济南人氏姓王，这匹马要价五十两银子。
单雄信说道：“这马不错，只是膘跌太重，不加细料喂养，就是废物了。兄说得还好，就给你三十两吧。”见秦琼点头，单雄信又说：“济南府有—个慕名的朋友，名叫秦琼，兄可认得否？”
秦琼只好说：“他就是在下的同衙门朋友。”单雄信就说：“小弟要寄个信与秦兄，不知可否？”秦琼说道：“有尊札在下尽可带得。”
单雄信进了内宅，稍后出来说：“小弟本想寄一封书，托兄奉与秦兄，因为不曾会面，恐称呼不便，只好烦兄道个单某的仰慕之意了！这是马价三十两，另送路费三两、潞绸两匹，望兄收下。”
秦琼只得收了，单雄信要招待用餐，秦琼肚子真饿了，却恐怕露出自己姓名，急忙告辞出门。秦琼从路费里拿出一锭银子，送与苏老头，苏老头欢天喜地去了，秦琼也走入一家酒店。
正在吃喝之时，又有两个人进来了，秦琼认得是武状元王伯当、好汉谢映登，当下三人一起饮酒，秦琼把遭遇全都讲了，王伯当说：“他要知道是秦兄，别说不收马，定然还有厚赠。”
三人饮罢，王伯当要与秦琼再去见单雄信，秦琼婉言谢绝，打马走了。王伯当、谢映登来到二贤庄说了实情，单雄信顿足捶胸，就要追赶秦琼，王伯当说来不及了，他这才罢了。
再说秦琼怕单雄信赶来，急走了一夜，觉得头昏脚软，不能前行。路旁有一道观，秦琼踉跄进来，想去拜台上坐坐，忽然头一昏向后仰倒，扑通一声，肩上双锏竟把七八块砖都打碎了。
观主魏征曾做过吉安知州，后挂冠修行，给秦琼诊过脉，说道： “这汉子只因失饥伤饱，风寒入骨，故有此症。”随后叫道人煎金银花汤一服药，给秦琼服了。
等到秦琼渐渐好了，魏征这才开口询问，秦琼就报上姓名并将前事说了一遍。魏征听完说道：“既然如此，秦兄且在敝观将养，等好了再回乡不迟。”
过了几日，单雄信来此做道场，其随从在西廊下看见有人打铺休息，单雄信就质问魏征，魏征说那人就是山东豪杰秦琼，魏征大喜过望。
单雄信来到秦琼面前，流泪说道：“秦兄不肯实说，是伯当兄告知，次早赶至下处，兄已连夜长行。正想追赶，不料家有变数，谁知兄落难在此！”秦琼忙说：“是秦某无颜面对仁兄。”
单雄信马上叫来一乘轿子，将秦琼接到二贤庄，又请来医生给他治疗。半个月后，秦琼的病就治好大半了。
却说樊虎到泽州，得了回文，猜想秦琼早已回家，就直回济南府了结公事。他听说秦琼没回来，还到秦家安慰宁夫人一番。两个月后还没消息，宁夫人心着急，写封信让樊虎一路去找。
樊虎行近潞州，忽然乌云密布，朔风夹着雪花飘然而落。樊虎见路旁有座道观，忙下马进来避雪，魏征问他来做什么，樊虎说寻找秦琼，魏征笑道：“那人远不过千里，近只在眼前。”
经魏征指点，樊虎于次日赶到二贤庄见到了秦琼。秦琼看完宁夫人书信就要回家，单雄信拦住说病没全好，还要再养些日子，先让樊虎回去告知宁夫人，让老人家放心，秦琼这才同意。
过了数日，天色已晴。秦琼写了回信，单雄信备酒与樊虎饯行，又取出五十两银子、潞绸五匹，送给宁夫人；另外十两银子、潞绸五匹送给樊虎。樊虎辞别秦琼、单雄信，回济南去了。
.秦琼在二贤庄一直养到身体痊愈，这才要回家。单雄信叫人把黄骠马牵出来，鞍镫俱全，双锏挂在两侧，又取出潞绸十匹、白银五十两做路费，秦琼推辞不过，只得收下，拱手辞谢而去。
秦琼走了几十里,天色已晚,见一村内有客店,便下马进店住下。店小二 对主人吴广说道：“前日前村失盗，捕快缉访无踪。此人马上鞍镫好似银的，又有两根锏，莫非是个响马？”
吴广悄悄来至房门边，往门缝里一看，只见秦琼打开自己铺盖，露出许多银子。吴广连忙对店小二：“果是响马无疑，待我去叫捕快来。”还没出门，恰遇着三个捕快进店里吃酒。
捕快们听完述说，立即跟吴广到了秦琼门前，吴广手举斧头先抢进去：“你做的好事！”秦琼以为是响马来劫银子，顺手推了吴广一下。吴广站立不住，撞在墙上，脑浆都跌出来了。
三个捕快拿住秦琼，用绳绑了。次日，众人将秦琼押到潞州，知府蔡建德升堂审问道：“我认得你是济南差人，为什么做了响马？”秦琼回答说：“小人正是济南差人，不是响马。”
无论怎么问，秦琼只是不认自己是响马。蔡建德无奈，只好让参军孟洪，写好口词，打了四十板，收入监牢，另日再审。
这件事从城内传到乡下，单雄信知道后立刻进城到了监牢，只见秦琼被木栲锁在那里。单雄信抱头大哭道：“秦兄，都是我害你受这般苦楚，小弟虽死难辞！”
秦琼说道：“秦某今番料不能再生了，可怜家母无人奉养。我死后，单兄若能对家母时时照顾，秦琼在九泉之下也感恩不尽！”单雄信道：“小弟去衙门周全，拨轻了罪，那时便有生机了。”
单雄信去见一个虞候老友，请他在参军厅、蔡建德间说情。参军厅审过秦琼，证实不是响马，而是误伤跌死吴广，按例应当充军。蔡建德点了金甲、童环两名解差，押送秦琼去燕山。
单雄信将三人请入酒店，秦琼道：“单兄此恩何时可报？”单雄信道：“为朋友者生死相救，天经地义。此事是小弟累兄，虽肝脑涂地也无悔。秦兄放心，令堂老伯母，弟会差人照看。”
单雄信再道： “这燕山也是好去处。小弟有几个朋友，一个叫张公瑾，是帅府旗牌；还有两个兄弟尉迟南、尉迟北，现为帅府中军。今有书信在此，张公瑾住在顺义村，可先到他家送书信。”
吃完了酒，单雄信取出白银五十两，送与秦琼，又取二十两送与金甲、童环。他们不收，单雄信非得要送，秦琼等只得收了。三人一同收拾妥当，别了单雄信，往河北燕山而去。
三人晓行夜宿，将近燕山。这晚住店，秦琼打听顺义村张公瑾，店主人道：“他是帅府旗牌官。元帅新选个右领军史大奈，怕他没有本事，就造了个擂台，一百日没人胜他，才有官做。”
次日，三人来到顺义村擂台前，只见史大奈在台上叫道：“小可奉令在此，今天是百日满期。要是有人敢来台上与我交手，降服了我，这领军职分便让给他。”连问数声，无人答应。
童环看不过，喊了一声：“我来和你较量！”上得台来，直接一拳打过去，史大奈闪开后，飞起左脚踢过来。
童环接住了他的腿使劲摔，不想史大奈力大，没能摔倒；史大奈把腿抽出来，双手一用力，把童环推下擂台。
金甲大怒，奔上台来，使个大火烧天势，抢了过来。史大奈把身一侧，回身便走。金甲冲过去大叫一声“不要走！”拦腰抱住，要把史大奈扔下去。
史大奈用个关公大脱袍，把手反转，在金甲腿上一挤。金甲一阵酸麻，手一松，被史大奈两手开个空，回身用肩膀一撞，扑通一声，把金甲撞下台来。
秦琼看后大怒，直接跳上擂台，直奔史大奈，两个打了起来。史大奈用尽平生气力，把全身本事，都拿出来招架。二人打了半天不分胜负，台下面观看的人齐声喝彩。
正在这时，张公瑾闻讯到了，喝住打斗。秦琼下台与张公瑾互通姓名，秦琼取出书信递上，张公瑾看罢说道：“秦兄尽管放心，这事都在小弟身上。”
张公瑾将秦琼三人带进城，来到中军府与尉迟南、尉迟北、韩实忠、李公旦见面，大家一起把盏。听说去罗艺元帅那里，都担心一百杀威棒能否挺过去，李公旦说装作牢瘟病就可免打。
次日，罗艺升堂要看秦琼，金甲说秦琼犯了牢瘟病，不能行走。罗公怕牢瘟病，又怕有假，下令抬进来亲验。金甲、童环就把叔宝抬来，罗艺见他面色焦黄，两眼不动，认定是牢瘟病。
罗艺让秦琼去调养刑房暂住，而后退堂。这时，一个眉清目秀、齿白唇红的十四岁少年来接罗艺，他就是罗艺的儿子罗成。罗成告诉父亲，母亲秦夫人正在房内哭泣。
罗艺连忙进房询问，秦夫人说梦见家兄秦彝要她好生照看侄儿太平郎。罗艺道：“刚来一军犯叫秦琼，托梦莫非应在此人身上？”秦夫人惊道：“若是我侄儿，这一百杀威棒如何当得！”
听说没打一百杀威棒，秦夫人才放下心来，然后就让罗艺将秦琼带到后堂复审，她自己则在帘内暗听。秦琼被带入后堂，罗艺问他身世，他就说是济南人，父亲秦彝，母亲宁氏，自己乳名太平郎。
秦琼还说自己有个姑姑，嫁与姓罗的官长，后来杳无音信。秦夫人听得分明，推开帘子出来，抱住秦琼放声大哭：“太平郎，我的侄儿，我就是你姑姑！”秦琼不知就里，吓得遍身发抖。
罗艺说道：“秦琼贤侄，你莫惊慌！老夫罗艺，是你的姑夫，她就是你姑姑，千真万确！”此时秦琼才如梦方醒，不禁掉下泪来，上前拜认姑姑、姑夫，然后又与表弟罗成相见。
罗艺吩咐家人，服侍秦琼沐浴更衣，备酒接风，一家人其乐融融。张公瑾等众人得知后，十分高兴，纷纷前来道贺。
