一、算力

相关机构研报称，AI应用加速落地，推理算力井喷在即。2025年12月26日，报道称小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。

字节跳动近期在上海举办火山引擎Fotce原动力大会，CEO谭待表示，截至12月中旬，AI应用加速落地，推理算力jinpeng字节跳动的豆包模型日均token使用量已超4万亿，短短七个月增长33倍。

据IDC预测，我国智能算力年复合增速为33.9%，其中训练算力将占比将下滑至27.4%，推理算力占比将提升到72.6%。据华为的预测，2025年智能算力需求会增长至现在的100倍，到2030年将达到500倍以上。因此，算力企业将迎来快速发展。

二、人形机器人

机构指出，2025年或是人形机器人商用化量产元年，国内外科技巨头共同加码，人形机器人产业迎来高速发展期，具备板块性投资机会。

核心逻辑：

1.人形机器人是AI应用落地的主要载体。大模型问世是人工智能发展的分水岭，以人工智能大模型为代表的人工智能第三发展阶段未来会有一段较长的发展红利期，将成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将受益于人工智能的快速发展，其拥有感知、思考、决策等能力不再遥不可及。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

2.由于劳动力减少（惰性+人口老龄化），人工成本持续提高，人形机器人具备持续增长的确定性需求。当前，短期供给决定需求。供给端，具身智能技术的发展对人形机器人具有突破性意义。国内外多家科技公司纷纷加码人形机器人，产业链配套体系日渐完善，推动人形机器人产业进入快速增长阶段。根据特斯拉2024年股东大会，马斯克预计2025年特斯拉人形机器人有望小批量量产，部署或超1000台。AgilityRobotics官推显示，其部署在GXOSpan仓库的人形机器人Digit，已经批量交货并完成了10000个物流订单的履约。

3.人形机器人产业目前尚处于产业化初期，面临着生产成本高昂、应用场景有限等诸多制约因素。不过，以特斯拉、优必选为代表的国内外一批人形机器人厂商已经崭露头角。在人机交互、环境感知、运动控制这三大核心能力方面，它们正逐步实现突破，这使得人形机器人未来覆盖几乎所有人类作业相关下游场景成为可能。

政策层面也在持续发力，积极拓展人形机器人在特种领域、制造业以及民生场景中的应用范围，为其未来的应用场景规划了清晰的蓝图，有力地推动着人形机器人的产业化进程在行业巨头强势进入、核心技术不断突破、政策大力支持这三重关键要素的共同催化作用下，人形机器人产业在未来有望迎来快速发展，从而加快商业化落地的速度，开启全新的发展篇章。

三、无人驾驶

无人驾驶也叫自动驾驶，是汽车驾驶最终极形式。

据麦肯锡未来出行研究中心的报告显示，中国是最大的无人驾驶市场，预计2030无人驾驶汽车及相关产业链达5000亿美元！

特斯拉预计Robotaxi在2026年生产，2027年量产。相关研究机构表示，若2025年一季度通过中国和欧洲审批，Model 3/Y将率先体验无人驾驶功能，或将有成为无人驾驶出租车的可能性。

其他新能源车厂纷纷跟进Robotaxi，有望带动电子零部件的需求。这是一个堪比半导体的巨大板块，未来潜力巨大。

四、固态电池

机构指出，从兼顾高能量密度和本征安全性两方面出发，以锂金属作为负极，使用稳定、不易燃烧的固态电解质的全固态锂离子电池将成为未来最有技术颠覆潜力的电池。

随着固态电池的加速发展，产业相关环节有望受益。

据预测，2025 年全球固态电池需求量预计达 44.2GWh，中国固态电池市场空间有望达到 30 亿元。

随着新能源汽车、储能系统等领域对高性能电池需求的不断增加，固态电池市场将持续扩大。因此，固态电池相关公司将迎来快速发展。

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