自老美公布所谓的“对等关税”细节以来，这一举措受到了全球多个国家的抵制和批评。我国迅速作出回应，出台了相应的关税反制措施，有效捍卫了自身的权益。

目前，中美关税的未来走向尚不明朗。围绕关税及其反制措施的相关话题，已成为市场热议的焦点。

本期文章将深入全面地梳理在中美关税背景下，哪些领域展现出积极和有利的趋势。

关税和关税反制的概念，可以从两个主要逻辑进行分析：

首先，探讨哪些领域能够免受美国关税增加的影响；

其次，分析在我国的反制措施下，哪些领域对国产替代的需求将会增加。

本期重点梳理了多个领域的发展趋势，并精选了相关代表性企业供大家深入研究。

领域一：粮食作物领域，包括玉米、大豆及农业种植

核心观点：玉米和大豆作为农业种植的关键作物，不仅关系到国家粮食安全，

也影响着经济发展。我国曾从美国进口部分玉米和大豆，面对关税反制，需求将转向国内市场，对农业粮食领域产生积极影响。

相关企业：康农种业、秋乐种业、绿亨科技、骑士乳业、神农种业、荃银高科、亚盛集团、敦煌种业、天康生物、丰乐种业、万向德农、苏垦农发、登海种业、北大荒、辉隆股份、史丹利等。

领域二：养殖业，包括养鸡、猪肉、乳业

核心观点：海关总署暂停部分美国禽肉企业产品输华，导致“进口限制+成本抬升”的双重冲击，进而推高国内鸡肉价格。猪肉、乳业等养殖业也面临类似情况。

相关企业：立华股份、天康生物、唐人神、湘佳股份、罗牛山、益生股份、巨星农牧、新五丰、金新农、新希望、晓鸣股份、立华股份、益客食品、民和股份、圣农发展等。

领域三：食品加工制造、饮料制造

核心观点：在外部风险加剧的背景下，内需有望进一步改善。食品和饮料加工制造作为内需的重要组成部分，其潜力有望进一步释放。

相关企业：骑士乳业、品渥食品、西部牧业、熊猫乳品、维维股份、妙可蓝多、欢乐家、李子园、一鸣食品、阳光乳业、朱老六、盖世食品、康比特、益客食品、一致魔芋、莲花控股等。

领域四：稀土领域

核心观点：商务部与海关总署对部分稀土实施出口管制，可能导致国内外价格体系割裂，海外价格可能高于国内，且价格上涨概率较大。

相关企业：九菱科技、奔朗新材、西磁科技、钢研纳克、银河磁体、惠城环保、天和磁材、金力永磁、正海磁材、大地熊、广晟有色、久吾高科、英洛华、中科磁业等。

领域五：国产半导体

核心观点：在关税反制的大背景下，业界普遍预期美国对华出口将受到显著影响，国内一些产品的国产化进程也将加快，特别是芯片半导体等高端制造领域，国内产品的国产化空间有望进一步扩大。

相关企业：中微公司、北方华创、盛美上海、拓荆科技、华海清科、芯源微、至纯科技、精测电子、长川科技、华峰测控、华融化学、钢研纳克、红宝丽、凯美特气、国风新材、富乐德、华润微、国芯科技等。

这五个领域涵盖了农业、食品加工业、资源开发以及高端制造业，受关税及其反制措施的影响，市场对进出口商品的需求很可能会降低，并逐步转向国内替代品。这无疑将增强对这些领域的关注力度。

*注意：关税争端的走向尚不明朗，市场波动显著，因此必须保持谨慎态度。

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