本周五深夜，美国方面发布了一个重磅消息：将一系列产品排除在原先拟征的125%对等关税之外。

这次豁免的类别包括了：

通讯设备（智能手机）

计算机

半导体设备

集成电路器件

这条消息虽经多次“拉扯”，但最终版本明确：消费电子与核心IT硬件领域，暂时被“放过”。

而这之中，受益最大的，无疑是苹果公司及其在中国的产业链。

苹果对中国供应链的依赖早已不是秘密。尽管近年来苹果尝试“去中国化”，将部分生产订单转移到越南、印度等地，但真正具备：

完整供应体系

极致良品率

成熟自动化能力的地方，依然只有中国。

因此，一旦对这些关键产品征收高关税，不仅中国产业链将遭重挫，苹果自身也会因成本暴涨、产品失衡而遭受沉重打击。

此次“豁免”的核心意义在于：👉 苹果可以继续放心在中国生产，国内供应链暂时躲过一劫。👉 苹果链中的龙头企业，或将迎来超跌修复行情。

以下是根据业务高度绑定苹果、订单依赖程度高、产品关键性的维度，筛选出的正宗苹果概念股20强名单：

1. 英思特稀土永磁材料应用器件，服务苹果等消费电子巨头。

2. 福立旺精密金属结构件，已通过苹果多品类认证。

3. 隆扬电子电磁屏蔽材料，MacBook、iPad 等主要配套商。

4. 奥普特机器视觉龙头，产品用于苹果智能设备制造环节。

5. 歌尔股份电声器件巨头，苹果耳机、声学模块核心供货商。

6. 德赛电池iPhone电池全球主力供应商之一，覆盖苹果全系列。

7. 水晶光电光学元件供应商，为苹果提供摄像模组光学组件。

8. 蓝思科技玻璃盖板老牌龙头，同时拓展了金属结构件配套业务。

9. 朝阳科技电声配件专业厂商，成功打入苹果等品牌供应体系。

10. 长盈精密精密结构件制造商，深度绑定MacBook、iPhone等产品线。

11. 博杰股份消费电子自动化设备商，服务客户包括苹果。

12. 智立方专注苹果光学识别自动化测试设备研发与供应。

13. 天准科技为苹果提供玻璃、结构件检测设备，份额领先。

14. 赛腾股份苹果自动化组装设备核心供应商之一。

15. 燕麦科技提供FPC检测设备，深度配套苹果产业链。

16. 杰普特光学与激光装备制造商，为苹果多个产品线提供核心设备。

17. 环旭电子无线通信模组大厂，SiP模块深度绑定苹果。

18. 立讯精密苹果最核心的代工厂之一，连接器+整机组装双重绑定。

19. 蓝特光学为AMS集团及苹果配套关键光学棱镜器件，成功量产出货。

20. 鹏鼎控股全球PCB龙头，通讯用印制电路板主力供货商。

这份名单中的公司，大多经历了苹果产业链10年以上的打磨合作，是苹果高标准、高门槛体系中的“长期队友”。

此次“关税豁免”，不仅利好短期订单稳定，也为部分企业超跌反弹提供了情绪催化剂。

但需要提醒的是：

⚠ 豁免并非永久生效，全球贸易局势依然充满不确定性。

未来是否重启征税、是否涉及更多产品，仍存较大变数。

因此：

产业逻辑强的龙头可作为长期观察标的；

事件催化类票建议短线博弈为主，不宜盲目追高。