2024.7.11【A股早报】：暂停转融券提高量化手续费！重量级利好来了！

「宏观经济」

1、国家统计局：2024年6月份居民消费价格同比上涨0.2%，6月猪肉价格上涨18.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点。6月份工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄。

「宏调政策」

1、证监会：7月10日，证监会宣布，依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。

2、证监会：证监会将指导交易所尽快出台程序化交易管理实施细则，尽快公布和实施程序化异常交易监控标准，明确高频量化交易差异化收费安排。

3、上海：上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，提出到2027年，二手车交易平均车龄降低1年，二手车交易量较2023年增长50%。

「市场动向」

1、A股：7月10日，市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额6776亿，较上个交易日缩量469亿。盘面上，智能驾驶概念股集体爆发，天迈科技、星网宇达、路畅科技、索菱股份、大众交通等近20股涨停。PCB概念股反复活跃，骏亚科技、深南电路涨停，生益电子等涨超10%。食品安全概念股震荡走强，易瑞生物、信息发展、实朴检测均20CM涨停。光伏概念股一度冲高，宇邦新材涨超10%，鹿山新材涨停。下跌方面，煤炭、电力等红利板块陷入调整，华阳股份跌停。板块方面，网约车、食品安全、BC电池、PCB概念等板块涨幅居前，煤炭、电力、有机硅、电网等板块跌幅居前。

2、金属锗：据报道，截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外，中小公司的原料库存近期愈发趋紧，近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。

「政策驱动」

1、工信部：工业和信息化部办公厅、中央网信办秘书局联合开展“网络去NAT”专项工作，进一步深化IPv6部署应用。

2、国家能源局：近日组织召开2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调，要着眼于新型能源体系的构建和油气行业的高质量发展，科学谋划油气勘探开发布局及任务。要聚焦重点盆地，集中立体勘探，规模高效建产，加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战。

「行业风向」

1、直播：据报道，抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播。据悉，目前除抖音以外，快手、视频号等平台也进行了VR视频/VR直播的相关探索。

「巨头动作」

1、百度：10日，百度集团-SW（09888.HK）盘中大涨超12%。有报道称，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这相当于出租车司机平均一天的单量。

「公告淘金」

1、翰宇药业（300199）子公司翰宇药业（武汉）有限公司收到客户DS3RXLLC的合作协议，对方拟向翰宇武汉采购金额约810万美元（约合人民币5889万元（含税））的GLP_1原料药。

2、德昌股份（605555）收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书。根据客户规划，定点项目生命周期为10年，总销售金额约8.08亿元，预计在2026年6月逐步开始量产。

3、鼎信通讯（603421）在“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目、南方电网公司2024年配网设备第一批框架招标等项目”中被推荐为中标候选人，预计合计中标总金额约4.7亿元，约占公司2023年度营业收入的12.94%。

4、友讯达（300514）预中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目，预中标金额约为1.34亿元。

5、亚太股份（002284）近日收到某国外品牌客户的定点通知，公司被定为该客户某平台两款车型的EPB产品供应商，生命周期销售总金额约为38亿元。

6、格林美（002340）下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。

「互动泄密」

1、富瀚微（300613）表示，公司已在部分的产品上可以运行Transformer，并在定义新产品时重点考虑支持Transformer。

2、远光软件（002063）表示，公司正在将A1技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的技术能力。

3、拓荆科技（688072）表示，公司在2024年上半年持续获得下游客户的新签订单，包括新型工艺机台的复购订单。公司对2024年全年新签订单的趋势保持乐观的态度。

「财报速递」

1、日久光电（003015）预计实现净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21%，因导电膜业务优化带动收入增长，2A/3A光学膜认证通过带动收入增长，OCA光学胶市场份额提升。

2、国城矿业（000688）预计实现净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76%，因产品银精矿的产量、银精矿等产品的销售价格较上年同期有所上升所致。

3、瑞芯微（603893）预计实现净利润1.6亿至195亿元，同比增长543.15%至686.29%，因市场需求逐步复苏，AloT迎来增长。

4、淳中科技（603516）预计实现净利润3700万至4070万元，同比增长460.15%至516.16%。公司海外业务拓展逐步落地，与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破，海外业务收入同比显著增长。

5、长城汽车（601633）预计实现净利润65亿至73亿元，同比增长377.49%至436.26%。公司致力于高质量发展，坚守品质，打造极致产品体验，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。

6、蔚蓝锂芯（002245）预计实现净利润1.45亿至1.75亿元，同比增长248.14%至320.17%。2024年上半年，锂电池业务随着海外客户去库存基本结束，相关采购逐渐恢复，公司获取订单规模增加。

7、中国重工（601989）预计实现净利润5亿至58亿元，同比增加160.25%至201.89%，因公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理，着力提升生产效率，全力保障生产交付交付的产品数量同比增加。

8、哈尔斯（002615）预计实现净利润1.16亿至149亿元，同比增长154.62%至227.06%，医海外终端市场需求旺盛，新产品、新客户订单带来整体业绩增长。

9、派林生物（000403）预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%，因血液制品市场销售需求景气，原料血浆采集同比增长较好。

10、中国天楹（000035）预计实现净利润3.52亿至3.95亿元，同比增长114.02%至140.17%，因境内外新建垃圾焚烧发电厂逐步稳定运营及海外EP项目和设备出口收入增长。

「北向资金」

北向资金：7月10日净卖出17.83亿元。五粮液、宁德时代、比亚迪分别遭净卖出4.14亿元、4.09亿元、3.41亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.63亿元。

「龙虎揭秘」

1、生益电子（688183）获3家机构席位合计买入8804.36万元，占全天成交总额的15.07%。

2、德赛西威（002920）深股通买入1.26亿元并卖出2.25亿元，四机构合计净买入2.29亿元，四机构合计卖出2.02亿元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

杰美特300868，消费电子，5日线不破布局10%。

显盈科技301067，消费电子，下跌状态下10日线不破布局10%。

2股都达成条件则2选1。

「持股策略」

全志科技300458，存储芯片，依托10日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向以半导体、消费电子为主。

「核心股池」