2024.7.17【A股早报】：国家队有大动作！内资机构开始疯狂加仓！

「宏观经济」

1、IMF：国际货币基金组织（IMF）发布最新一期《世界经济展望报告》。报告中，IMF将今年中国经济增长预期上调至5%，相较上一次的预测上调了0.4个百分点。

「宏调政策」

暂无。

「市场动向」

1、A股：周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报2976.30点，深成指涨0.86%报8877.02点，创业板指涨1.39%报1696.34点。两市共计成交6407亿元，较上个交易日放量386亿元。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。

2、维生素：7月16日维生素D3价格上涨741%，较上月上涨123.08%;维生素E价格上涨2.35%，较上月上涨24.29%。

「政策驱动」

1、国家能源局：近日公告，为构建高质量充电基础设施体系，加快建设有效覆盖的农村地区充电网络，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，国家能源局组织选取了部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广活动，包括33个县（县级市、县、自治县、旗）和74个乡镇）。

「行业风向」

1、量子通信：近日，世界三大国际标准化组织之一的（ITU）批准发布了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准。该标准是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署方面的国际标准，可为量子通信网络节点的安全实施和操作提供指导，由国科量子牵头，联合国盾量子、新加坡国立大学共同制定。

2、消费电子：据研究机构DSCC报告，OLED屏智能手机销售强劲，2024年第一季度手机出货量同比增长50%，面板收入预计增长3%。上半年，OLED屏智能手机出货量将同比增长43%，面板总收入预计将增长7%。品牌方面，苹果将成为OLED屏智能手机的领导者，出货量份额可达29%，面板收入份额达50%。

3、被动元器件：据媒体报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖，以及传统旺季即将来临，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。

「巨头动作」

1、华为：据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。

2、小米：7月16日，小米公司表示，7月19日将发布小米折叠屏手机MIXFold4。小米公司称，这是小米手机有史以来，最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰，来自新一代小米手机智能工厂的精密智造。雷军表示，为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H高强度碳纤维。

「公告淘金」

1、阳光电源（300274）与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。公司将部署1500余套owerTitan2.0液冷储能系统。

2、微导纳米（688147）发布了自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”。该方案针对半导体领域2.5D和3D先进封装技术的低温工艺需求，能够在50至200摄氏度的区间内实现高均匀性、高质量、高可靠性的薄膜沉积效果。

3、建龙微纳（688357）与新星惠尔绿色科技有限公司签订了一份总金额为9900万元的制氢分子筛销售合同。合同已部分生效，6600万元部分已收到预付款，剩余3300万元部分待收到预付款后生效。

4、晶科能源（688223）全资子公司晶科中东拟与沙特阿拉伯王国公共投资基金全资子公司RELC及VisionIndustriesCompany签订《股东协议》，在沙特成立合资公司，并将其纳入公司合并报表范围。合资公司拟建设10GW高效电池及组件项目，总投资约36.93亿沙特里亚尔（约9.85亿美元）。

5、亚太股份（002284）收到某国外品牌客户的定点通知，被定为该客户某平台两款车型的前卡钳产品供应商。项目生命周期为8年，预计2026年开始量产，生命周期销售总金额约为15亿元。

6、继峰股份（603997）子公司继峰座椅（肥）有限公司近期收到某头部主机厂的定点邮件，获得座椅总成项目定点，将为客户开发、生产前排座椅总成产品。项目预计2026年2月量产，生命周期7年，总金额预计14亿元。

7、四维图新（002405）旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。

「互动泄密」

1、移为通信（300590）表示，从去年三季度开始，公司业绩持续走高。公司目前已有应急灯的样品，具有GPS定位、一键报警等功能。

2、方正科技（600601）表示，2024年，公司光模块业务增长较快，公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品，1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。

3、鼎龙股份（300054）表示，今年公司CMP抛光垫业务展现出逐季度持续放量的良好态势，5月份抛光硬垫产品单月销量破2万片.实现单月历史新高。

「财报速递」

1、腾远钴业（301219）预计上半年净利同比增长343.07%-475.5%。

2、鲍斯股份（300441）上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76%。

「北向资金」

北向资金：7月16日净卖出28.76亿元。中国平安、五粮液、中国银行分别净卖出4.40亿元、2.57亿元、2.10亿元。京东方A净买入额居首，金额为2.84亿元。

「龙虎揭秘」

1、寒武纪（688256）获机构资金买入，总买入净额为4.92亿元；

2、紫光股份（000938）获机构资金买入，总买入净额为4.08亿元；

3、欣旺达（300207）获机构资金买入，总买入净额为2.97亿元；

4、巨化股份（600160）获机构资金买入，总买入净额为2.91亿元；

5、星网宇达（002829）获实力游资买入，总买入净额为7352.82万元。

「机构动向」

1、公募基金：下半年以来，截至7月16日，南方基金、国泰基金、天弘基金、东方红资管对旗下10只权益类基金产品进行了自购，净申购金额超过6000万元。

2、国家队：16日，多只宽基ETF成交显著放量。易方达和华夏旗下沪深300ETF成交额分别为35.17亿元和28.58亿元，均创4个月以来新高。

「账户变动」

「今日计划」

显盈科技301067，消费电子，下跌状态下，20日线不破布局10%。

兴瑞科技002937，消费电子，突破站稳5日线布局10%。

两股都达成条件则2选1。

「持股策略」

花园生物300401，维生素，依托20日线持仓。

中英科技300936，PCB，依托20日线持仓。

全志科技300458，存储芯片，依托5日线持仓。

江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位5成以下，加仓方向以半导体、消费电子、资源股为主。

「核心股池」